Denna artikel sammanfattar ett webinar om faktureringsflödet i Next, genomfört den 31 mars 2026. Artikeln innehåller en fråge- och svarsdel där vanliga frågor om fakturering besvaras, bland annat kring ROT-hantering, integration med Visma och Fortnox, orderrader, debiterbara kostnader samt intäktskontering.
Ett webinar som går igenom hela faktureringsflödet i Next – från start till mål.
Frågor och svar
| Fråga | Svar |
| Kan jag efter att fakturan skapats och skickats till kunden se vad den som skapade fakturan valde för alternativ – alltså om det är löpande, manuell osv.? Kan man se fakturainställningarna i efterhand? | Nej, det går tyvärr inte att göra. |
| Kan man, istället för att använda orderrader – som i grävmaskin-exemplet – lägga in prisskillnaden mellan grävmaskin och arbete direkt på maskinföraren? | Ja, det kan du absolut göra. Men det finns fördelar med att använda orderrader för den typen av arbete, eftersom du då frikopplar maskintimmarna från lönen. Det innebär att du kan justera maskintimmarna (orderraden) utan att det påverkar lönen. |
| Men kunden ser väl inte vad som är grundprojekt respektive ÄTA-kostnader på fakturan? | Jo, om du grupperar på det syns det – till exempel om du gör en löpande faktura. |
| När det gäller ROT – kan hela UE-fakturan bli ROT när det oftast är en blandning av material och arbete? Måste man inte dela upp UE-fakturan först och bara göra ROT på den del som avser arbetet? | Det är bland annat detta vi tittar på att åtgärda. I dag behöver du göra det manuellt, men framöver ska det bli enklare. |
| När jag för över till Visma måste jag gå in manuellt på fakturan i Visma och ändra vilken typ av ROT det är – förutom arbetet som blir rätt direkt. Går det att justera? | Det går tyvärr inte mot Visma i dag. Det finns begränsningar i integrationen mellan Next och Visma i det avseendet. |
| Det finns kostnader som ska vara med – men också kostnader som inte ska faktureras. Jag vill ta bort dem från "upparbetat ej fakturerat" för att kunna stämma av den kolumnen varje månad. Hur gör jag det? | Då är det att klicka ur "debiterbar" som gäller. |
| Hur gör jag för att schemalägga fakturor? Om jag ska skicka en faktura för hyra, samma belopp varje månad – måste jag göra det manuellt varje gång eller kan systemet skicka ut det automatiskt? | Du behöver göra det manuellt varje månad. |
| När jag låser en faktura och den skickas till Fortnox hamnar fakturabilden från Next som en bilaga. På den bilagan står det "Faktura" i rubriken, vilket kan vara lite missvisande. Kan man ändra den rubriken? | Ja, du kan ändra det genom att ge fakturan en annan fakturarubrik i Next. |
| Vad menade du med att EDI-fakturor som kommer in i Next lägger sig som en orderrad? Lägger de sig inte som leverantörsfaktura? | EDI-fakturan kommer in som en kostnad under bokförda kostnader – alltså som en leverantörsfaktura på vanligt sätt. EDI-raderna lägger sig som underlag för fakturering, om de är debiterbara. |
| När man lägger upp en kund kan man också lägga upp den som leverantör via leverantörsnummer under Avancerat – men varför går det inte att göra tvärtom? Vi har ofta en UE som vi behöver skicka faktura till, och då behöver de finnas som kund. | Bra idé! Vi tar med oss den. |
| Om jag manuellt ändrar från en ÄTA till en annan i intäktskonteringen på fakturan – följer allt med så att det påverkar "kvar att fakturera"? Om man raderar en rad som hämtats från en AO, hamnar den tillbaka och kan faktureras nästa gång? Kan man i efterhand hämta en orderrad som inte kom med i fakturan på grund av tidsbegränsning? | Intäkten hamnar på den ÄTA du väljer i intäktskonteringen – det blir en bokförd intäkt på den specifika ÄTAn. Underlaget på den gamla ÄTAn är fortfarande markerat som fakturerat, men intäkten hamnar på ett annat ställe. I dagsläget kan du inte lägga till rapporterade kostnader i efterhand på en kundfaktura, men den funktionen kommer att finnas framöver. |
| Om timmarna är attesterade i tidrapporteringen kan man inte ta bort bocken för "debiterbar" – varför inte? | Det beror på att timmarna låses när de attesteras. Vi tar med det som ett önskemål. |
| Du säger att man kan se att allt är fakturerat på en AO genom att bocken "fakturerad" är ikryssad – men det stämmer ju inte om en ändring har gjorts i fakturan? | Exakt. Det du ändrar på fakturan återspeglas inte tillbaka i dagsläget. Men när vi gör en ny fakturamodul – som är påbörjad 2026 – kommer man att kunna låsa upp rader, och då blir de fakturerabara igen på AO/ÄTA. |
| Vi arbetar framför allt med AMA-koder där flera "artiklar" ingår. Finns det något bra tips för hur vi ska arbeta med det i prislistan/ramavtal? | Vi har ingen riktigt bra recepthantering i dag. Många kör arbetsorder som AMA och artiklar i den. Men recept är något vi tittar mer på. |
| Kan man få ut en samlad lista över alla betalplaner som finns på alla projekt? | Nej, det har vi inget bra stöd för i dagsläget – men vi tittar på det. Mycket bra idé! |
| Om jag krediterar en vald faktura – följer eventuella bilagor från debetfakturan med till kreditfakturan? | Nej. |
| Och om jag kopierar en faktura – kan jag få med samma bilagor till den kopierade fakturan? | Nej. |
| Vilken maxstorlek gäller för bilagor totalt? | Cirka 7 MB är gränsen för att säkerställa leverans. |
| Finns det någon logg där man kan se vilka fakturor som verkligen har gått iväg digitalt? | Om du har c-Invoice får du en portal från Crediflow som har logg över allt som skickats. Prata med supporten så hjälper de dig. |
| Går det att sätta påslag på ramavtalsmallen i prislistan? | Nej, påslag på artiklar har vi inte stöd för på det sättet. |
| Skulle det gå att lägga fakturamallar på exempelvis alla löpande projekt och massfakturera samtliga på samma gång – förutsatt att man har gått igenom att kostnader är debiterbara? | Ja, absolut – med tungan rätt i munnen bara! |
| Kan man skapa flera separata fakturor samtidigt? Det är oftast olika littra-nummer till kunderna. | Om du kör massfaktura kan du det. |
| Du nämnde något om en stor uppdatering i fakturamodulen där man ska kunna göra ändringar på ett annat sätt. Men det kommer väl inte att gå att ta bort något som någon tidrapporterat och som ska med i en lönefil? | Nej, bokförda timmar är heliga. Man kommer inte att kunna ta bort själva timmarna, men däremot kan man ta bort timmarna från fakturan. |
| I dag låser man det som är tidrapporterat när det faktureras. Det innebär att om något är fel i tidrapporteringen och man inte upptäckt det, kan man inte ändra i tidrapporteringen – posten blir låst. Då blir det fel i lönefilen också. Inte helt smidigt. | Det stämmer. Det är bland annat en av de saker vi tittar på att lösa framöver, där man ska kunna låsa upp fakturerade rader. |
| När man skickar fakturan via e-post vore det bra om faktura-adressen låg överst i valet – det är lite krångligt att behöva bläddra bland alla kontakter. | Om du skickar på det sätt som visas i webinaret blir det så. Men skickar du med c-Invoice gäller faktura-mailet direkt. |
| Går det att sätta giltighetsdatum på kundpriser, så att man kan lägga in när ett specifikt kundpris upphör att gälla – på samma sätt som för ramavtalspris där det finns startdatum och slutdatum? | Nej, det har vi ingen bra funktion för i dagsläget. Next varnar inte – det är mest för informationssyfte. |
| Ett problem med att sätta till-och-med-datum när fakturan skapas är att leverantörsfakturor som lästs in via EDI får attesteringsdatum som utfört datum, och inte fakturadatum. Det gör att man manuellt måste ändra datum på samtliga orderrader. | Ja, det stämmer och är en utmaning. |
| Går det att markera flera arbetsorder/ÄTAor i ett projekt och få separata fakturor – i stället för en samlingsfaktura? | Nej, det går inte via standard – då blir det en samlingsfaktura på allt. Men du kan komma runt det med massfaktura, då kan du få separata fakturor. |
| Går det att dölja kodraden när fakturan skickas till kunden? | Du behöver låsa upp fakturan, göra ändringen och sedan låsa fakturan igen. |
| Sa du att periodfilter inte ska användas på timmar, för att det påverkar lönen? | Du kan absolut använda periodfilter på timmar för att fakturera timmar inom en period – men du ska INTE ändra datum på timmarna, det påverkar lönen. |
| Kan fakturamallar användas för ETT projekt, eller är det endast i samband med massfakturering? | Du kan använda dem i ett enskilt projekt också – det går bra. |
| Kan du förklara och utveckla igen: ändring på fakturan påverkar inte det inrapporterade? | Ja – när fakturan skapas hämtar vi in alla kostnader som är debiterbara, och de markeras som fakturerade. Men när fakturan väl är skapad "klipper vi bandet" bakåt i dagsläget, vilket innebär att det inte längre finns någon koppling mellan raderna på fakturan och de fakturerade raderna. Tar du bort en rad på fakturan händer alltså ingenting på AO/ÄTA. Detta kommer att ändras med en ny fakturamodul i framtiden. |
| Tar du upp "fakturera mängdprojekt" samt om det går att avropa mängder/delmängder i klienten? | Det hann vi inte med på dagens webinar. |
| Angående delkreditering av en faktura: om man väljer att kreditera en faktura och sedan tar bort några rader på krediten – kommer de raderna man tar bort fortfarande vara markerade som fakturerade, eller ändras de till ofakturerade? | Om du gör en manuell kredit låses ingenting upp. Det blir som en manuell faktura utan koppling mot något underlag. |
| Jag har fått den här ordningen för prissättning: 1. Projektpris, 2. Ramavtal, 3. Kundpris, 4. á-pris (standard). Men jag tyckte du sa att ramavtal kom först – vilket stämmer? | Det du säger stämmer: 1. Projektpris 2. Ramavtal 3. Kundpris 4. á-pris (standard) |
| Vad sa du om momsfakturor? Finns det möjlighet att skapa dem direkt i Next? I dagsläget måste jag skapa dem i Fortnox. | Ja, du kan skapa dem i Next – men vi har ingen integration för att föra över dem till ekonomisystemet. |
| Hur ställer man in vilken valuta man vill ha på fakturan? | Du kan bara ändra texten – det påverkar inga valutaomräkningar överhuvudtaget. Vi har i dagsläget inget valutastöd. Du kan se texten under Administration – Ekonomi – Valuta. Men OBS: inget valutastöd! |