Denna artikel beskriver hur du använder FormsPro-modulen för att lägga till checklistor och protokoll i ett projekt. Du får lära dig hur du väljer och aktiverar mallar via projektets infosida, hur du styr behörigheter för vem som kan se och använda listorna, samt hur du och dina kollegor sedan använder checklistorna i Next Field-appen.

Vad är FormsPro-modulen?

Med FormsPro-modulen kan du fritt välja vilka checklistor och protokoll som ska vara tillgängliga i olika projekt. Checklistor du delar i ett projekt kan endast användas av dina kollegor och de externa personer du har bjudit in till projektet.

Så här lägger du till checklistor i ett projekt

För att lägga till en eller flera checklistor i ett projekt behöver du först öppna projektet på webbsidan och sedan gå till infosidan (se bild nedan). Därifrån klickar du på pennikonen i boxen som heter "Project FORMS Templates". Observera att du måste ha admin- eller ägarroll för att kunna lägga till checklistor i ett projekt.

(Klicka på bilden nedan för att öppna den i en egen flik)

Rapportsidan — notera filteralternativet 'My reports' och möjligheten att skapa ny rapport.

(Klicka på bilden nedan för att öppna den i en egen flik)

Info-fliken visar projektdetaljer, taggar och Project FORMS Templates med redigeringsknapp.

När du har klickat på pennikonen bockar du helt enkelt i vilka listor du vill ha med i ditt projekt.

Styra vem som kan se och använda listorna

OBS! Här kan du också välja om det bara är personer inom ditt företag som ska kunna se och använda listorna, eller om alla som är en del av projektet ska ha tillgång till dem. För att göra listorna tillgängliga för alla projektmedlemmar bockar du i "Enable public templates for all project members".

(Klicka på bilden nedan för att öppna den i en egen flik)

Sidan Project FORMS Templates — notera redigera-knappen, mallval och Spara-knappen.

Använd checklistorna i Next Field-appen

För att börja fylla i en av de valda listorna i Next Field-appen öppnar du projektet och klickar på plusikonen. Då ser du vilka listor som finns i projektet och kan börja använda dem.

Dina kollegor på företaget kan också när som helst hämta de checklistor och protokoll som är tillgängliga i bolaget.

(Klicka på bilden nedan för att öppna den i en egen flik)