Artikeln beskriver hur du skapar och konfigurerar offert och anbud i Next Project, från att sätta upp ett projekt och fylla i arbetsorderrader till att välja vilka uppgifter som ska inkluderas i offerten. Du får även en genomgång av utskriftsalternativen, såsom sammanställning, avtalsbekräftelse, bilagor och momsvisning.

Den här artikeln beskriver hur du skapar en offert eller ett anbud i Next Project.

Det vanligaste upplägget är att du skapar en mall som sedan kopieras, så att du får med alla texter och arbetsorderrader. Nedan går vi igenom vilka fält och steg du använder.

1. Skapa ett nytt projekt och döp det till exempel till Anbudsmall grundplatta.

2. Skriv en övergripande text på AO 1 i underfliken Arbetsorder-övergripande. Det är bara Kund, Kundkontakt, Uppdrag startdatum och texten i Uppdragsbeskrivning som hämtas från AO 1 (Grundåtagandet) — inga orderrader följer med. Offertansvarig sätts automatiskt till Projektledaren på projektet. Om fältet Säljare är aktiverat i er databas är det den användaren som i stället blir Offertansvarig.

   

   Fliken 'Arbetsorder – övergripande' visar fält för uppdragsbeskrivning och noteringar.

   

   Fliken Arbetsorder visar listan över arbetsorder — notera verktygsfältet med fakturahantering.

3. Fyll i till exempel AO 2 med Benämning och Kalkylmängder i underfliken Orderrader. Du kan skriva fritext eller hämta artiklar. Det är kalkylmängderna som visas på offerten.

   

   Fliken Orderrader — notera kolumnerna för kalkylerad och utförd mängd.

4. I Arbetsorder behöver du kryssa i vilka AO som ska tas med på offerten. Du kan använda flera AO om du vill.

   

   Arbetsorderlistan — notera kolumnen 'Ta med offert' och dess kryssrutor.

5. Om du vill ha med Timpriser eller uppgifter från Prislistan markerar du dessa enligt nedan. De markerade posterna kan visas längst ner för löpande räkning.

   

   Dialogen Timpriser — notera kolumnen 'Ta med offert' markerad med rött.

   

   Prislistevyn — notera kolumnen 'Ta med offert' och dess kryssrutor per artikel.

6. I fliken Anbud/avtal kan du hämta in texter eller skriva egna.

   

   Fliken Anbud/avtal — notera redigerbara sektioner för villkor och offertdatum.

   

   Knappen 'Hämta anbudsmall' används för att importera en mall.

   Du hämtar en anbudsmall genom att klicka på Hämta anbudsmall och sedan välja vilket projekt du vill hämta texten från.
   
   Du kan också byta namn på rubrikerna i offerten genom att klicka på knappen längst till höger:

   

   Redigeringsknapp — används för att öppna redigeringsläge.

7. Testa hur offerten ser ut genom att använda Skriv ut offerten och Förhandsgranska.

   

   Anbudssida — notera knapparna för att spara, radera och hämta anbudsmall.

Val i utskriftsdialogen

När du skriver ut offerten har du följande alternativ att välja mellan:

• Visa endast en total sammanställning — Välj det här alternativet om du bara vill visa en total ekonomisk sammanställning på offerten.

• Tag med avsnittet Avtalsbekräftelse — Lägger till ett avslutande avsnitt med plats för underskrifter som avtalsbekräftelse.

• Inkludera bilagor — De bilder och dokument som du har markerat med "Ta med offert" skrivs ut i anbudet. Tänk på att det endast är bilderna som visas direkt i anbudet. Övriga dokument presenteras enbart med sin dokumentrubrik under avsnittet "Bilagor" — dessa behöver du skriva ut separat.

• Visa moms — Välj det här alternativet om offerten riktar sig till en privatperson.

• Visa prislista — Gör att avsnittet "Priser vid löpande arbete" visas i anbudet. Där visas både texten som är skriven i fältet "Priser vid löpande arbete" samt de artiklar från Timpriser och Prislista som är markerade med "Ta med offert".

• Visa pristyp — Visar avsnittet "Ersättningsform" och den ersättningsform som du har valt i anbudsprojektet.

• Visa projekttyp — Visar avsnittet "Projekttyp" och den projekttyp som du har valt i anbudsprojektet.