Artikeln beskriver hur du skapar nya projekt i Next Project, både manuellt via steg-för-steg-instruktioner och med hjälp av en projektmall. Du får lära dig vilka fält som är obligatoriska, hur projektnumrering fungerar samt hur du kan återanvända befintliga projekt som mallar för att effektivisera projektskapandet.
Den här artikeln beskriver hur du skapar ett nytt projekt i Next Project.
Här kan du se en kort film om hur du skapar projekt. Om du hellre vill ha en skriftlig guide finns den längre ner på sidan.
Vissa färger och ikoner i Next Project kan ha ändrats sedan webinaret spelades in, men beskrivningen av funktionerna är fortfarande aktuell.
Guide för att skapa projekt i Next Project
Nedan följer en steg-för-steg-instruktion för hur du skapar projekt i Next.
Börja med att markera det projekt som ska vara föräldraprojekt till ditt nya projekt och klicka sedan på lägg till-knappen.
Fliken Projektinformation visar projektdetaljer; notera knappen för att skapa nytt projekt.
OBS! Se till att alla projektuppgiftsfält är tomma innan du börjar fylla i något! (Fälten för Projektstart och Påslagsmall fylls i automatiskt.)
De fält som är markerade i rött måste fyllas i för att projektet ska kunna sparas. Följande fält är obligatoriska:
Projektnamn
Projektledare
Kund
Status
Projektnumret sätts löpande och ska alltså inte fyllas i manuellt. Klicka på Spara när du har fyllt i fälten.
Fliken Projektinformation visar obligatoriska fält markerade med röd ram.
Det är också bra att fylla i de övriga fälten för att kategorisera dina projekt och kunna göra uppföljningar. För att läsa mer om kategorisering av projekt klickar du här.
När du sparar visas följande dialog:
Timpriser-dialog — notera kolumnerna för kundpris, projektpris och offertmarkering.
Här kan du välja att sätta kund- eller projektunika priser. Om du har angett priser får du frågan om du vill spara ändringarna när du klickar på Stäng — klicka då på Ja. Om du inte ska sätta några unika priser klickar du bara på Stäng direkt när dialogen visas.
Projektet ligger nu upprättat under det projekt du markerade när du startade (i det här exemplet under "10 Entreprenad") och har fått ett projektnummer automatiskt.
Projektlistan — notera hur ett projekt markeras i trädhierarkin.
Nu är du klar! Vilka projekt som syns i mobilen styrs utifrån Status — grundregeln är att status Nytt, Admin och Avslutat inte visas i mobilen.
Skapa projekt från mall
Ett smidigt sätt att skapa projekt i Next är att utgå från en mall. Med den här funktionen kan du använda ett befintligt projekt för att skapa ett nytt och ta med dig data från det ursprungliga projektet. Det du kan ta med från det ursprungliga projektet är:
Projektinformation
Arbetsordrar
Checklistor
Dokument
ÄTA
Kontaktlista
Orderrader
Inga ekonomiska transaktioner eller timmar följer med när du skapar från mall. Att skapa projekt från mall sparar mycket tid och gör det möjligt att ha centrala mallar för olika ändamål som du underhåller och uppdaterar centralt — för att till exempel säkerställa att rätt dokument, checklistor med mera finns med när du skapar ett nytt projekt.
Gör så här:
Högerklicka i projektträdet där du vill skapa det nya projektet och välj Skapa från mall.
Projektlista — snabbmeny visar alternativ som Skapa från mall.
Välj det mallprojekt du vill kopiera från och välj den kund du vill koppla till projektet.
Dialogen 'Skapa från mall' — välj projekt och kund innan kopiering.
Klicka på Kopiera. Beroende på hur många dokument som finns i mallprojektet kan det ta olika lång tid innan kopieringen är klar.
Om du inte ser funktionen behöver du lägga till behörighet för den — kontakta support om du behöver hjälp med det.
Kopiera projekt
Du kan även kopiera ett projekt i Next. Det enda som följer med vid en kopiering är informationen på projektkortet — inget annat.
Importera projekt
Om du har många projekt som ska läggas upp i Next Project kan du, om du har projekten i en excelfil, importera dem i modulen Projektöversikten.
Projektöversikt: notera den markerade knappen 'Importera data' i verktygsfältet.
För att se vilken information som kan importeras på projekten, se grundinformationsmallen här under fliken Projekt. För att läsa mer om hur importfunktionen fungerar klickar du här.