Denna artikel beskriver den interna aktiveringsprocessen för modulen Aktivitetsbaserad budget & prognos när en kund har genomfört en beställning. Artikeln går igenom steg för steg hur ärendet ska hanteras i systemet, vilka behörigheter som ska tilldelas samt hur ärendet avslutas för fakturering.
Så här aktiverar du Aktivitetsbaserad budget & prognos
Följ stegen nedan när en kund har beställt Aktivitetsbaserad budget & prognos.
- Ett automatmejl kommer in från HubSpot när kunden har beställt Aktivitetsbaserad budget & prognos via formuläret.
- Sätt Typ av ärende, Kategori och Underkategori till: LEAD – KLIENT – PROGNOS.
- Justera kunden på ärendet till den som beställt, samt vilket bolag aktiveringen ska ske i.
- Gå till backoffice och aktivera Aktivitetsbaserad budget och prognos, inkl kalkylimport.
- Ladda om databasen och gå sedan till Administration – Användare/Behörigheter – Grupper/rättigheter. Välj administratörsgruppen och sätt nedanstående rättigheter till FULL.
Obs! I texten till kunden står det att vi har ändrat i gruppen Administratörer – men om den har döpts om behöver du justera det i mejlet till kunden också! - Skicka därefter informationen under "Innehåll" till kunden.
- Lägg ärendet till Kontorsservice/Ekonomi – Registrerat för fakturering. Lägg en dold kommentar till Sofia: "För fakturering av Aktivitetsbaserad budget & prognos" så att hon vet vad det gäller.
Administrativa rättigheter (FULL)
- Aktivitetsbaserad budget och prognos
- Administrera aktivitet
- Administrera läge
- Hantera kalkylimport
Modulrättigheter (FULL)
- Ändra aktivitet/läge
- Lås budgetrevision
Intern information
Intern info om beställningsflödet finns här: https://nordsys-se.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/2960457760/Calculation+import+budget+forecast#Best%C3%A4llningsfl%C3%B6de-(Efter-Release)
En justering av rutinen kommer förmodligen framåt, där vi bör kunna slippa mejlet till ekonomi. Men så här gör vi tillsvidare. :)