Denna artikel beskriver funktionen Fakturaunderlag i BYGGsamordnaren (BSO) och förklarar hur du skapar och hanterar underlag för fakturering i ett projekt. Artikeln går igenom hur fakturarader kan skapas på olika sätt, hur översiktsvyn fungerar samt vilka grunduppgifter som ingår i ett fakturaunderlag, såsom nummer, beställare, status, märkning och låsfunktion.
Vad är fakturaunderlag?
I fakturaunderlag skapar du underlaget för din faktura. Du hittar det genom att klicka på ikonen för Fakturaunderlag i vänstra delen av BYGGsamordnaren.
En fakturarad kan skapas på följande sätt — du kan även kombinera dem:
- Hämta underlag från Tider & Kostnader
- Hämta underlag från avvikelser/äta
- Hämta resursrader från resursregistret
- Hämta artiklar från prislistan
- Skriv in uppgifterna direkt på fakturaraden
Till skillnad från Tider & Kostnader påverkar fakturaunderlaget inte resultatet i projektet. Du kan skapa hur många fakturaunderlag du vill och justera värdena fritt.
Översikt över dina fakturaunderlag
I vyn visas en lista över alla fakturaunderlag som skapats för det aktuella projektet.
Fakturaunderlag-dialog — notera statuskolumnen och totalbeloppen exkl./inkl. moms.
Härifrån kan du antingen öppna ett befintligt fakturaunderlag eller skapa ett nytt:
- Klicka på Nytt för att skapa ett nytt fakturaunderlag.
- Markera en rad och klicka på Öppna, dubbelklicka på raden, eller högerklicka och välj ett alternativ ur menyn för att öppna ett befintligt fakturaunderlag.
Fakturaunderlagsrader
När du öppnar ett befintligt fakturaunderlag eller skapar ett nytt visas grunduppgifterna för det fakturaunderlaget — till exempel Beställare, Status, Märkning och Fakturamärke — tillsammans med dess fakturarader.
Fakturaunderlagsdialog — granska detaljrader innan utskrift eller e-post.
När du är klar med ditt fakturaunderlag kan du skicka och skriva ut det med knapparna Skicka via E-post och Skriv ut.
Grunduppgifter i fakturaunderlaget
Nedan beskrivs de grunduppgifter som finns i ett fakturaunderlag.
Nummer
Ett löpnummer som genereras automatiskt — du kan inte ändra detta. Vid utskrift visas numret i formatet <projektnummer>-<fakturaunderlagsnummer>.
Beställare
Hämtas automatiskt från den beställare som är vald i projektuppgifterna. Vill du byta beställare för fakturaunderlaget klickar du på den lilla pilen i dess ruta. Beställaren visas vid utskrift.
Status
Välj status för fakturaunderlaget från listan (till exempel Under prissättning eller Fakturerad) eller skriv in det direkt i rutan. Listan över möjliga statusar heter Fakturaunderlagsstatus och kan redigeras under menyn Inställningar – Listalternativ – Hantering av alternativlistor.
Märkning
Märkning till kund på fakturaunderlaget. Sätts automatiskt till beställarens projektnummer / beställarens referensnummer. Visas vid utskrift.
Fakturamärke
Ytterligare märkning till kund på fakturaunderlaget. Visas vid utskrift.
Låst
Du kan när som helst välja att låsa fakturaunderlaget. När det är låst kan det inte ändras utan att du först låser upp det. Efter utskrift låses fakturaunderlaget automatiskt.
Anteckning
Här kan du skriva egna anteckningar om fakturaunderlaget. Anteckningen visas vid utskrift.