Denna artikel beskriver hur du registrerar en ny kund i systemet, från grundläggande uppgifter och avancerade inställningar till tillägg av kontaktpersoner. Du lär dig även hur funktionerna Skattereduktion och Kopiera till kontakt används, samt vad som är viktigt att tänka på vid integration med ekonomisystem.

Skapa en ny kund

Följ stegen nedan för att registrera en ny kund i systemet.

Dialogrutan Kundposter, fliken Grundinformation — notera obligatoriska fält och Spara-knappen.

1. Klicka på Kunder (1).
2. Klicka på det gröna pluset Lägg till (2).
3. Fyll i Kund och Kundtyp — lämna kundnumret tomt, det sätts automatiskt i löpande ordning.
4. Spara genom att klicka på disketten uppe till vänster, eller på knappen Spara nere till höger.

Den nya kunden tilldelas nu nästa lediga kundnummer. Du kan sedan välja att fortsätta registrera i listan eller i kundkortet/fliken Grundinformation — kundkortet kan vara att föredra tack vare bättre överskådlighet.

Avancerade inställningar

Fliken Avancerat — fyll i bank-, betalnings- och faktureringsinställningar.

Om du vill att omvänd skattskyldighet ska sättas som standard på kundens fakturor, kryssar du i Entreprenadbolag (3) på fliken Avancerat.

För att kunna använda Skattereduktionsfunktionen i systemet krävs att en eller flera kundkontakter läggs upp med rätt personnummer, samt att du fyller i Brf org nr och Lägenhetsnummer eller Fastighetsbeteckning. Observera att det inte räcker med enbart en kund — det måste vara kundkontakter med personnummer, och kryssrutan Fastighetsägare måste vara ikryssad, för att du senare ska kunna fördela skattereduktion på fakturan. Kundkontakterna registreras på fliken Kontaktpersoner.

Lägga till kontaktpersoner

Fliken Kontaktpersoner visar listan över registrerade kontakter för kunden.

1. Klicka på plusset Lägg till (4) ovanför kontaktpersonslistan.
2. Fyll i den information du vill registrera om kontaktpersonen. Om du vill använda skattereduktionsfunktionen i fakturamodulen behöver du ange Namn och Person/Orgnr samt kryssa i Fastighetsägare.
3. När du är klar klickar du på disketten ovanför kontaktpersonslistan för att spara uppgifterna.

Kopiera till kontakt

Om du vill använda kunden även som kontaktperson — till exempel om det är en privatperson — kan du använda funktionen Kopiera till kontakt.

Kundposter-sidan med åtgärdsknappen 'Kopiera till kontakt' markerad.

Markera kunden i den övre listan och klicka på Kopiera till kontakt. En kontaktperson skapas då automatiskt på fliken Kontaktpersoner. Följande uppgifter förs över: Namn, Person/Orgnr, Mobil, Telefon och Epost.

Integration med ekonomisystem

Om Uppdatera kunder inte är valt i projektintegrationen i connecten, kommer kunder bara föras över till ekonomisystemet i samband med nya projekt eller en kundfaktura. Informationen skickas då bara en gång — om något behöver ändras måste du göra det i båda systemen. Det är därför viktigt att korrekt information är registrerad på kunden innan du kryssar i beställt på projektet och kör integrationen.

Till exempel tar inte Visma emot felaktiga personnummer. De ska anges på formen YYMMDD-NNNK, där år anges utan århundrade och kontrollsiffran K ska vara korrekt.

Om Uppdatera kunder är valt i projektintegrationen i connecten, är Next Project master för kundinformationen. Alla eventuella ändringar som gjorts enbart i ekonomisystemet skrivs då över när integrationen körs från Next Project till ekonomisystemet.