Artikeln beskriver hur du lägger till och hanterar roller i kontaktlistan i Next Project, från standardroller till att skapa egna anpassade roller via administrationsinställningarna. Du får också lära dig hur du skapar kontaktpersoner kopplade till kunder eller leverantörer, så att de kan tilldelas roller i ett projekt.

Standardroller i kontaktlistan

Som standard finns rollerna Projektledare, Arbetsledare och Kundkontakt färdiga under fliken Kontaktlista (som är en underflik till Projekt). Om du vill lägga till fler roller att välja mellan behöver du ha administratörsrättighet i Next Project.

Så här skapar du nya roller

• Klicka på knappen Administration. Kontrollera först att du har rätt att hantera roller – gå till fliken Grupper/Rättigheter, välj den grupp du tillhör (t.ex. administratörer) och klicka sedan på Full rättighet för den administrativa rättigheten "Roller".
• Ladda om NEXT för att aktivera den nya rättigheten.
• Gå till Administration – Inställningar och klicka på fliken Typer. Klicka sedan på underfliken Roller – det är här du skapar och underhåller de roller som ska bemannas i projektet.
• För att skapa en ny roll klickar du på plusset, fyller i Namn och Etikett (dessa ska oftast vara samma) och sparar sedan via spara-knappen.
• Fortsätt att lägga till de roller du behöver – du kan skapa hur många roller som helst.

Koppla kontaktpersoner till roller

För att kunna knyta kontaktpersoner till roller behöver det också finnas kontaktpersoner kopplade till kunden eller leverantören.

Så här skapar du en ny kontaktperson

• Klicka på knappen Kunder eller Leverantörer beroende på var du vill lägga till en ny kontakt.
• Sök upp och markera din kund eller leverantör.
• Gå till fliken Kontaktpersoner (för kunder) eller fliken Kontakter (för leverantörer).
• Tryck på plusset för att skapa en ny kontaktperson och fyll i dennes kontaktuppgifter.
• Spara. Kontaktpersonen finns nu upplagd och kan kopplas till valfri roll i ett projekt.