Ett webinar som går igenom hela faktureringsflödet i Net - från start till mål.
Frågor och svar
| Fråga | Svar |
| Kan jag efter att fakturan skapat och skickat klart till kunden veta vad den som skapat fakturan valt för alternativ alltså om det är löpande, manuell mm alltså kan man se fakturainställningar i efterhand | Nej, det kan man inte göra. |
| Kan man Istället för att använda Orderrader - grävmaskin exempel, kan man lägga in det pris som skiljer mellan grävmaskin och arbete maskinförare, lägga på det direkt in på Maskinförare? | Ja, det kan man göra, absolut. Men det finns fördelar med faktureringen avseende orderrader för den typen av arbete då du frikopplar maskintimmarna från lön och då kan du alltså justera maskintimmarna (orderraden) utan att det påverkar lönen. |
| Men kunden ser inte vad som är vad av grundprojektet eller ÄTA kostnader på fakturan? | Jo, om man grupperar på det så syns det, om du t.ex. gör en Löpande faktura. |
| När det gäller ROT, kan hela UE fakturan bli rot när det oftast är en blandning av material och arbete? Måste man inte dela upp UEfakturan först och bara göra ROT på det som avser arbetet? | Det är bland annat detta vi tittar på att fixa, idag måste du göra det men framledes så ska detta kunna bli lättare. |
| Rot. När jag fört över till Visma, så måste jag gå in manuellt och på fakturan i Visma och ändra vilken slags rot det är, förutom arbetet som blir rätt direkt, går det att justera? | Mot Visma går inte detta idag. Det finns begräsningar i integrationen mellan Next och Visma i det avseendet. |
| Det är kostnader som någon gång skall med - men om det finns kostnader som inte skall faktureras ? Jag vill få bort dem från upparbetat ej fakturerat ( i syfte att kunna checka denna kolumn månadsvis ) Hur får man bort dessa kostnader ur kolumnen | Ja, då är det att klicka ur debiterbar som gäller. |
| Hej, Jag kanske missade när du sa det men du får gärna berätta igen i så fall :) Hur gör jag för att schemalägga fakturor? Om jag ska skicka en faktura för hyra, samma varje månad. Måste jag då göra faktura varje månad eller kan systemet automatiskt skicka ut? | Du behöver göra det manuellt varje månad. |
| När jag låser en faktura och fakturan skickas till Fortnox (i vårt fall), så hamnar fakturabilden från Next som en bilaga till fakturan som skapas. På den fakturabilden står det "Faktura" i rubriken vilket gör det lite missvisande när den följer med som bilaga. Kan man ändra rubriken på bilden som skickas från Next? | Ja, du kan ändra det genom att ge en annan fakturarubrik på fakturan i Next. |
| Vad menade du med att EDI-fakturor som kommer in i Next lägger sig som en orderrad? Lägger de sig inte som leverantörsfaktura? | EDI-fakturan kommer in som en kostnad under bokförda kostnader, alltså en leverantörsfaktura som "vanligt", EDI-raderna lägger sig som underlag för fakturering, om de är debiterbara. |
| När man lägger upp en kund kan man också lägga upp den som leverantör genom att ange leverantörsnummer under avancerat - varför går det inte att göra tvärt om? Vi har oftare en UE där vi behöver skicka en faktura till dem för något som uppkommit under arbetets gång och då behöver dom ju finnas som kund..... | Bra idé! Vi tar med oss denna. |
| Om jag manuellt ändrar från en äta till en annan i intäktskonteringen i fakturan - följer allt med då så att det påverkar kvar att fakturera? OM man raderar en rad som är hämtad från en AO, hamnar den tillbaka och kan faktureras nästa gång då? Kan man i efterhand hämta en orderrad som inte kommit med i fakturan p.g.a. tidsbegränsning eller liknande? | Intäkten kommer att hamna på den ÄTA du väljer i intäktskonteringen. Det blir då en bokförd intäkt på den specifika ÄTAn. Underlaget på den gamla ÄTAn är fortfarande fakturerat men intäkten hamnar på annat ställe. I dagsläget kan du inte lägga in rapporterade kostnader i efterhand på en kundfaktura, men funktionen kommer att kunna finans framåt. |
| Om timmarna är attesterade i tidrapporteringen kan man inte ta bort bocken för debiterbar, varför inte då? | Det beror på att timmarna blir låste i samband med att man attesterat dem. Jag tar med det som ett önskemål |
| Du säger att man kan se att allt är fakturerat på en AO genom att bocken fakturerad är iklickad men det stämmer ju inte om en ändring har gjorts i fakturan? | Exakt, det du ändrar på fakturan återspeglas inte tillbaka i dagsläget, men när vi gör en ny fakturamodul, som är påbörjad 2026, så kommer man att kunna låsa upp rader och då blir de fakturerabara igen på AO/ÄTA. |
| Vi arbetar framförallt med AMA koder där det ingår flera "artiklar" i. Finna det något bra tips hur vi ska kunna lägga in eller arbeta med det i prislistan Ram-avtal? | Vi har ingen riktigt bra recept-hantering, många kör arbetsorder som AMA och artiklar i den. Men recept är något vi tittar mer på. |
| Kan man få ut en samlad lista på dom betalplaner som finns på alla projekt? | Nej, det har vi inte något bra stöd för, men vi tittar på det. Mycket bra idé! |
| Om jag krediterar vald faktura kommer ev. bilagor, som fanns på debetfakturan, med till kreditfakturan? | Nej. |
| Samma sak om jag kopierar en faktura kan jag få med samma bilagor till den kopierade fakturan? | Nej. |
| Vilken maxstorlek på totala filen på bilagor gäller? | Cirka 7 MB är gränsen för att säkerställa leverans. |
| Finns det någon logga där man ser vilka fakturor som verkligen har gått iväg digitalt? | Om du har c-Invoice så får du en portal från Crediflow som har logg över allt skickat, prata med supporten så hjälper de dig. |
| Går det att sätta påslag på ramavtalsmallen i prislistan? | Nej, påslag på artiklar har vi inte stöd för på det sättet. |
| Skulle det gå att lägga fakturamallar på ex. alla löpande projekt och massfakturera samtliga "löpande projekt" på samma gång? Förutsatt att man gått igenom att kostnader etc. är debiterbart? | Ja, absolut! Med tungan rätt i munnen bara! |
| Kan man skapa flera separata fakturor samtidigt? Det är oftast olika littra nummer till kunderna. | Om du kör massfaktura så kan du det. |
| Du nämnde något om stor uppdatering i fakturamodulen. Man skulle kunna göra ändringar på annat sätt om jag förstod det rätt. Men det kommer väl inte att gå och ta bort något som någon tidrapporterat och som ska med i en lönefil när det är dags att ta ut den? | Nej, bokförda timmar är heliga, man kommer inte kunna ta bort själva timmarna men däremot kan man ta bort timmarna från fakturan. |
| Idag när något är fakturerat så låser man det som är tidrapporterat. Innebär att om något är fel i tidrapporteringen och man inte upptäckt det, så kan man inte ändra i tidrapporteringen, posten blir låst. Är det då fel, så blir det också fel i lönefilen. Inte helt smidigt. | Det stämmer. Det är bland annat en av de saker vi tittar på att lösa framöver där man ska kunna låsa upp fakturerade rader. |
| När man ska skicka fakturan via mejl så skulle det vara toppen om faktura adressen ligger överst i valet man behöver göra för att kunna skicka fakturan, Tokigt att man ska behöva bläddra bland alla kontakter. | Ja, om du skickar på det sättet jag visar så blir det så, men om du skickar med c-Invoice så gäller faktura-mailen direkt. |
| Går det att få giltighetsdatum på kundpriser så att det går att lägga in när ett specifikt kundpris upphör att gälla. Samma som för ramavtalspris där det finns startdatum och slutdatum. | Nej, det har vi inte en bra funktion för i dagsläget. Next varnar inte, utan det är mest för info. |
| Ett problem med att sätta till och med datum när fakturan skapas är att lev.fakturor som lästs in via EDI får attesteringsdatum som utfört datum och inte fakturadatum. Detta gör att man manuellt måste ändra datum på samtliga orderrader som har fått attesteringsdatum istället för fakturadatum som "Utförd datum" | Ja, det stämmer och är en utmaning, |
| Går det att markera flera arbetsorder/ätor i ett projekt och få separata fakturor och inte en samlingsfaktura | Nej, det går inte. Det blir en samlingsfaktura på allt om du fakturerar enligt standard. Men du kan komma undan det om du köra massfaktura, då kan du få separata fakturor. |
| Går det och dölja kod raden när fakturan skickas till kund? | Du behöver låsa upp fakturan och ändra det och sedan låsa fakturan igen. |
| sa du att periodfilter inte ska användas på timmar? för att det påverkar lön? | Du kan absolut använda periodfilter på timmar för att fakturera timmar i en period, men du ska INTE ändra datum på timmarna, det påverkar lön. |
| kan fakturamallar användas för ETT projekt eller är det endast i samband med massfakturering ? | Du kan använda dem i ett projekt, det går bra också. |
| Ändring på fakturan påverkar inte inrapporterat - kan du förklara och utveckla detta igen. | Ja, när fakturan skapas hämtar vi in alla kostnader som är debiterbara. Kostnaderna blir markerade som fakturerade. Men när fakturan är skapa så "klipper vi bandet" bakåt i dagsläget, vilket innebär att det inte finns någon koppling längre mellan raderna på fakturan och raderna som är fakturerade. Så om du tar bort en rad på fakturan så händer ingenting på AO/ÄTA. Men detta kommer att ändras med ny fakturamodul i framtiden. |
| Tar du upp "fakturera mängdprojekt" samt om det går att "avropa mängder/delmängder" i klienten? | Det här hann vi inte med på dagens webinar. |
| Fråga ang. om man vill delkreditera en faktura. Om man väljer kreditera en faktura och sedan tar bort några rader på krediten, kommer dom raderna man tar bort fortfarande vara fakturerade? Eller ändras dom till ofakturerade när man skapade krediten och ligger ofaktuerade trots att man tagit bort raderna på krediten? | Om du gör en manuell kredit så låses ingenting upp. Det blir som en manuell faktura, det finns ingen koppling mot något underlag. |
| Jag har fått denna ordning på prissättning som styr: 1. Projektpris 2. Ramavtal 3. Kundpris 4. á-pris (standard) Tyckte du sa 1. Ramavtal, 2 Projekt ... Vilket är det korrekta? | Ja det stämmer som du säger. 1. Projektpris 2. Ramavtal 3. Kundpris 4. á-pris (standard) |
| vad sa du om momsfakturor? Finns det möjlighet att skapa det direkt i Next? I dagsläget måste jag skapa upp dem i Fortnox. | Ja, du kan skapa dem i Next men vi har ingen integration för att få över dem till ekonomisystemet. |
| Hur ställer man in vilken valuta man vill ha på fakturan? | Man kan bara ändra texten, det påverkar inga omräkningar i valuta överhuvudtaget. Vi har i dagsläget inget valutastöd. Du kan se texten i Administration-Ekonomi-Valuta. Men OBS -inget valutastöd! |