Denne artikkelen beskriver hvordan du fakturerer fra Arbeidsordre. Fakturering av arbeidsordrer skjer fra modulen Arbeidsordre. Dette gjelder hovedsakelig deg som jobber med serviceoppdrag eller løpende prosjekter hvor du har delt opp et prosjekt i aktiviteter/delmomenter i arbeidsordremodulen.
Her kan du se en kort film om hvordan du oppretter fakturaer basert på Arbeidsordre. Hvis du heller vil ha en skriftlig guide finnes det lenger ned på siden.
Noen farger og ikoner i Next Project kan ha endret seg siden filmene ble spilt inn, men beskrivelsen av funksjonene er fortsatt aktuell.
Gjennomgå innrapportering
Før du oppretter fakturaen din er det viktig at du gjennomgår det som er innrapportert og kontrollerer det du ønsker skal følge med på fakturaen.
Timer
I arbeidsordremodulen finner du på arbeidsordren en fane med bokførte timer, der kontrollerer du at den nedlagte tiden har riktig rolle, dag, pris/enhet, om den skal være fakturerbar eller ikke, og godkjenner tiden.
De radene som tas med ved fakturering er de som er huket av som fakturerbare og er godkjente.
Bokførte kostnader
Her kontrollerer du leverandørfakturaene som finnes på arbeidsordren, skal leverandørfakturaen viderefaktureres må du sørge for å huke av i kolonnen fakturerbar.
De radene som tas med ved fakturering er de som er huket av som fakturerbare.
Ordrelinjer
Her kontrollerer du artiklene som er innrapportert på din arbeidsordre. Sørg for at pris, utført mengde og haken for fakturerbar er korrekt utfylt.
De radene som tas med ved fakturering er de som er huket av som fakturerbare.
Når du har gjennomgått all innrapportering kan du opprette fakturaen.
Opprett faktura - fakturaalternativer
Marker den eller de arbeidsordrene du ønsker å fakturere.
Med filterfunksjonen kan du filtrere frem de arbeidsordrene du vil fakturere, for eksempel de som er markert med status "Utført".
Hvis valgte arbeidsordrer har samme kunde angitt kan du opprette en samlefaktura med flere arbeidsordrer. Ellers opprettes en faktura per arbeidsordre.
Trykk på ikonet for 'Opprett faktura' og velg deretter relevante fakturaalternativer.
Periodefilter
Hvis fakturaen kun skal inneholde en bestemt tidsperiode, huk av for valget Periodefilter og angi perioden.
Tips! Angi alltid kun Til så vil eventuelle tillegg, eldre poster alltid komme med og risikoen for å miste fakturering unngås.
Skattereduksjonstype
Hvis det er en form for skattereduksjon som skal benyttes, angir du det her sammen med hvilken type arbeid det gjelder.
Innstillinger
Her angir du hva du ønsker å ta med på fakturaen om påslag og koder skal skjules. Kryss av for Byggmoms hvis fakturaen gjelder omvendt avgiftsplikt, eller Ingen moms hvis hele fakturaen er mva-fri osv.
Tips! Hvis du bruker valget Marker arbeidsordre avsluttet, avsluttes arbeidsordren i samme øyeblikk som fakturagrunnlaget opprettes og det er ikke mulig å rapportere mer på ordren etterpå. Å bruke statuser på arbeidsordre, f.eks. Bestilt, Pågående, Utført og Avsluttet skaper orden som er nyttig i for eksempel en serviceintensiv virksomhet med mange arbeidsordrer!
Leverandørfakturaer
Her angir du om du ønsker at leverandørfakturaer skal tas med på fakturaen samt hvordan de skal presenteres.
Bokførte timer
Her angir du om du ønsker at timene skal tas med på fakturaen, samt hvordan de skal presenteres.
Ordrelinjer
Her angir du om du ønsker at ordrelinjer skal tas med på fakturaen, samt hvordan de skal presenteres.
Når du trykker på Lagre opprettes fakturaen i Fakturamodulen og der kan du nå gjennomgå den og kontrollere at du har fått med alt slik du ønsket. Skulle du mangle noe eller ønske en annen gruppering av fakturalinjene anbefaler vi at du forkaster fakturagrunnlaget og justerer i Arbeidsordremodulen før du lager et nytt grunnlag.
Det er mulig å gjøre manuelle justeringer på fakturaen i Fakturamodulen, merk at dette ikke påvirker det innrapporterte grunnlaget (dvs. nedlagte kostnader, forventet inntekt og timer til lønn endres ikke når justering gjøres i fakturaen), derfor anbefaler vi at du heller forkaster fakturagrunnlaget, justerer i arbeidsordremodulen og lager en ny faktura.
For mer detaljer rundt løpende faktura, se artikkel om løpende fakturering.