Denne artikkelen forklarer hvordan du oppretter nye prosjekter i Next Project, enten manuelt gjennom en steg-for-steg-prosess eller ved å importere flere prosjekter fra Excel. Du lærer hvilke felt som er obligatoriske, hvordan timesatser konfigureres ved lagring, og hvordan prosjektstatus påvirker visningen av prosjekter i mobilappen.

Her får du en oversikt over hvordan du oppretter nye prosjekter i Next Project – enten manuelt, steg for steg, eller ved å importere flere prosjekter fra Excel. Du lærer hvilke felt som er obligatoriske, hvordan timesatser konfigureres ved lagring, og hvordan prosjektstatus påvirker visningen av prosjekter i mobilappen.

Steg-for-steg-veiledning

1. Merk det prosjektet som skal være overordnet prosjekt for det nye prosjektet ditt, og klikk på legg til-knappen.

Prosjektinformasjon-fanen viser detaljer for valgt prosjekt; legg merke til Legg til-knappen øverst.

OBS! Sørg for at alle prosjektopplysninger er tomme før du begynner å fylle ut noe! Feltene for Prosjektstart og Påslagsmal fylles ut automatisk.

Feltene som er merket i oransje må fylles ut for at prosjektet skal kunne lagres. Følgende felt er obligatoriske:

• Prosjektnavn

• Prosjektleder

• Kunde

• Status

Prosjektnummer settes løpende og skal ikke fylles ut manuelt. Når du har fylt ut de obligatoriske feltene, klikker du på Lagre.

Prosjektinformasjon-fanen: merk påkrevde felter Prosjektnavn, Prosjektleder, Kunde og Status.

2. Det er også lurt å fylle ut de resterende feltene for å kategorisere prosjektene dine – det gjør det enklere å følge opp senere.

3. Når du lagrer, vil dette vinduet vises.

Timesatser-dialog — merk kolonnene Fakturerbar og Inkluder i tilbud.

Her kan du eventuelt sette kunde- eller prosjektunike priser. Hvis du har satt priser, vil du få spørsmål om du vil lagre endringene når du klikker på Lukk – klikk da på Ja. Hvis du ikke skal sette unike priser, klikker du bare på Lukk når dialogen vises.

Prosjektet er nå opprettet under det prosjektet du merket da du startet (i dette eksempelet under "10105 Fornebu-banen"), og har fått et prosjektnummer automatisk.

Prosjekthierarkiet — valgt node er fremhevet med oransje markering.

4. Nå er du ferdig! Du styrer hvilke prosjekter som vises på mobilen basert på Status – men merk at statusene Nytt, Admin og Avsluttet ikke vises på mobilen som standard.

Importere prosjekter

Har dere mange prosjekter som skal legges opp i Next Project, og disse finnes i en Excel-fil, kan dere importere prosjektene i modulen prosjektoversikt.

Prosjektoversikt-fanen: merk «Importer data»-knappen øverst til høyre.

For å se hvilken informasjon som kan importeres på prosjektene, se grunninformasjonsmalen her, under fanen prosjekt.