Denna artikel beskriver hur du arbetar med projektprognoser i Next Project med aktivitetsbaserad prognos. Artikeln går igenom verktygsfältets funktioner för att skapa, spara, uppdatera och skriva ut prognoser, samt förklarar innebörden av samtliga kolumner i prognosvyn, inklusive bokförda kostnader, intäkter, slutföringsprognoser (SLP) och successiv vinstavräkning (SVA).

I Next Project hanterar du enkelt dina projektprognoser. Du kan skapa hur många prognoser du vill och följa förändringar och utveckling löpande över tid.

Verktygsfält

I verktygsfältet på prognosfliken hittar du följande knappar:

+	Skapa ny prognos
Spara	Spara prognos
Ta bort	Ta bort prognos — endast olåsta prognoser kan tas bort
Uppdatera Prognos	Läser av alla kostnader och intäkter för den valda perioden och uppdaterar prognosen med eventuella förändringar.
Skriv ut	Skriv ut prognosen som PDF

Prognosen innehåller mycket information. Nedan hittar du en sammanfattning av alla kolumner och vad de betyder. Vi börjar med de övre kolumnerna som visas på prognosraden.

---

Kolumner

Notering	Gör en kommentar på prognosen
Skapad	Datum när prognosen skapades
Skapad av	Vem som skapade prognosen
Ändrad	Datum då prognosen senast ändrades
Modifierad av	Personen som senast ändrat prognosen
Låst	En låst prognos kan inte ändras
Aktiv	En aktiv prognos är den som används för övervakning. Den fungerar som grund för Intäktsredovisning (SVA) och är prognosen som visas på projektkortet och i projektöversikten i Next Project.
Lås datum	Datumet då prognosen låstes
godk 1	Godkänd av
godk 2	Godkänd av
Period	Benämning av prognosens period
Version	Prognosversionen — flera versioner kan finnas för samma period
Budgetrevision	Visar vilken budgetrevision prognosen är skapad på. Skapas alltid på den senaste budgetrevisionen.
Periodstart	Det datum som prognosen inkluderar kostnader och intäkter från
Period slut	Det datum som prognosen inkluderar kostnader och intäkter till
Bokförda kostnader	Totala bokförda kostnader i prognosen fram till perioddatum
Bokförda intäkter	Totala bokförda intäkter i prognosen fram till periodens datum
Återstående kostnad	Budgeterad kostnad minus bokad kostnad för perioden
Återstående intäkter	Budgeterade intäkter minus bokförda intäkter för perioden
SLP kostnad	Prognos slutföringskostnad totalt enligt den avstämda prognosen
SLP Intäkter	Prognos slutförande intäkt totalt enligt den avstämda prognosen
SLP TB	Täckningsbidrag baserat på SLP kostnad och intäkter
SLP TG%	Bidragsmarginal i procent baserad på SLP kostnad och intäkter. Ligger till grund för SVA-beräkningen i Next Project.
SVA	Successivt Vinstavräkning. Grund för redovisningen av SVA. Beräknat som (Bokförd kostnad i perioden / (1-TG SLP%)) - Bokförd intäkt.
Tidigare SLP kostnad	Tidigare prognos bedömda totalkostnader
Tidigare SLP intäkt	Tidigare prognos totala bedömda intäkter
Tidigare SLP-Täckningsbidrag	Tidigare prognos täckningsbidrag
Föregående SLP TG%	Tidigare prognos täckningsbidragsprocent
Tidigare SVA	Tidigare prognos SVA
Kommentar	Möjlighet att skriva en kommentar till prognosen

---

Prognosvyer

När du skapar en prognos är standardvyn kontostandard.

Du kan ändra vyn när som helst. Tillgängliga val är alla kombinationer av konto, aktivitet och plats. Även om vyn kan ändras när som helst rekommenderas det starkt att du endast gör justeringar i en av dessa vyer per prognos.

---

Kostnad och intäkter

När du har skapat en budget enligt beskrivningen i "budget-med-aktivitet-och-lage-i-next-project-nya-budget" kan du skapa en prognos. I Next Project rekommenderar vi att du börjar ditt prognosarbete med att skapa en initial prognos — en så kallad "baseline"-prognos. Den här prognosen ska inte innehålla några bokade kostnader, utan är en "tom" prognos som stämmer överens med din budget i projektet. Anledningen till att skapa en baslinjeprognos är att du ska kunna följa prognosens utveckling från dag ett i projektet.

Prognosen ger dig möjlighet att:

• Övervaka ett projekts ekonomi över tid

• Analysera konton i en budget

• Hantera ÄTA (tilläggsarbete)

• Hantera olika former av kostnadsjusteringar

• Göra slutliga kostnadsjusteringar

• Ge underlag för SVA (Successiv vinstavräkning)

---

Skapa en prognos

Följ stegen nedan för att skapa en prognos. Processen är densamma oavsett om du skapar en baslinjeprognos eller en vanlig prognos under projektets gång. Skillnaden är att du i baslinjeprognosen ser till att inga kostnader eller intäkter ingår — det hanterar du i steg 4 nedan.

1. Gå till fliken Prognos.

2. Tryck på + för att skapa en ny prognos.

3. Fyll i perioden för att ange vilken period prognosen avser. Det här har inget med kostnader eller intäkter att göra — det är enbart information om när prognosen görs och vilken period den gäller.

4. Fyll i periodens datum. Det här är den datumperiod som du vill inkludera bokade kostnader och intäkter för. Om du till exempel gör en prognosavstämning fram till slutet av september ska perioddatumet vara exempelvis 2022-09-30. För baslinjeprognosen: datumet bör vara före det första datumet då det finns bokade kostnader eller intäkter i projektet. Kontrollera fliken Bokad kostnad/varv i Next Project för att se vilket datum som är det första med bokade kostnader om du är osäker. Du kan också ange ett datum långt tillbaka i tiden för att säkerställa att inga transaktioner inkluderas.

5. Spara. Nu kan du börja stämma av dina konton och bedöma återstående kostnader och intäkter i prognosen. Se avsnittet nedan.

---

Att stämma av kostnader och intäkter i en prognos

När du har skapat en prognos hämtar Next Project alla kostnader och intäkter som bokförts på varje konto för perioden. Alla konton listas i prognosen och här kan du stämma av köp, slutkostnader med mera.

På prognosfliken finns det många kolumner — nedan hittar du en sammanfattning och beskrivning av dessa:

Sektion	Kolumn	Beskrivning
	Notering	Prognoskommentar från avstämningsdialogen
	Varning	När en gul ikon visas finns det en varning. Håll muspekaren över ikonen för att se varningsmeddelandet.
	Aktivitet	Aktivitetskod och namn
	Läge	Lägeskod och namn
	Konto	Kontonummer och namn
Kalkyl	Kalkylerad kostnad	Kalkylerad kostnad från fliken Budget
Kalkyl	Justering	Justerat belopp från fliken Budget
Aktuell budget	Produktionsbudget	Produktionsbudget från budgeten (Anbudsuppskattning + Justerad)
Aktuell budget	ÄTA 1	Budgeterad ÄTA av kostnadsregleringstyp 1
Aktuell budget	ÄTA 2	Budgeterad ÄTA av kostnadsregleringstyp 2
Aktuell budget	Totalt	Totalt budgeterat ÄTA
Aktuell budget	Nuvarande produktionsbudget	Produktionsbudget + ÄTA Budget
Aktuell budget	Budgettimmar	Timmar i budget: Resurs med enhet (tim), Antal och ett konto med arbetsattribut
Inköp	Inköpsbudget	Budgeterad summa från inköp
Inköp	Kontraktsumma	Inköpt totalt från upphandling
Inköp	Vinst	Köpvinst
Bokfört	Totalt bokat	Total bokförd kostnad på kontot
Bokfört	Exkl ÄTA	Bokade kostnader på projektet exklusive bokade ÄTA-kostnader
Bokfört	Totalt	Total ÄTA-kostnad på kontot
Bokfört	Bokade timmar	Sammanfattning av de bokade timmarna
Bokfört	Bokat totalt	Total bokad kostnad
Återstående	Av produktionsbudget	Nuvarande produktionsbudget minus total bokförd kostnad
Återstående	Prognos	Kolumn för att stämma av resterande kostnad på kontot enligt din bedömning — du kan skriva direkt eller stämma av via avstämningsdialogen.
Återstående	Prognos (inkl ÄTA)	Kolumn för att stämma av återstående ÄTA-kostnad på kontot enligt din bedömning — du kan skriva direkt.
Prognos	SLP	Bedömd slutkostnadsprognos på kontot enligt avstämning
Prognos	Föregående SLP	Beräknad tidigare slutkostnadsprognos på kontot enligt avstämning — hämtar värdet från föregående prognos.
Avvikelse från budget	Avvikelse från budget	Avvikelse på kontot (återstående från budget jämfört med din prognos). Beräknat som kvarstående från budget minus SLP.
Avvikelse från budget	Föregående SLP	Avvikelse från föregående prognos
Återstående	Beräknad kostnad	Aktuell produktionsbudget minus bokförd kostnad och inköpsvinst

---

Avstämma kostnadskonto

Du kan stämma av ett konto i prognosen på två olika sätt:

1. Ange återstående kostnad manuellt i kolumnen

   • Klicka i rutan "Prognos" och ange din beräknade återstående kostnad.

   • Tryck på Tab eller klicka i nästa cell för att fortsätta.

   • Om du trycker på Enter kommer Next Project alltid att välja värdet i kolumnen "Remaining from Budget", vilket är Next Projects beräknade återstående kostnad baserat på Budget minus Bokad.

   

   Budgetöversikt med kolumner för prognos, beräknat slutvärde och timmar.

2. Stäm av kostnad och intäkter via dialogrutan Avstämning

   • Här kan du göra en djupare avstämning där du får en heltäckande bild av alla kostnader på det specifika kontot. Se avsnittet nedan.

   

   Kostnader/Intäkter-vy — notera knappen Visa avstämning.

---

Arbeta med detaljerad kontoavstämning via avstämningsdialogen

I kontoavstämningen får du en samlad överblick över det konto du arbetar med i prognosen. Här kan du också se mer information om händelser och planen för köp på kontot.

Dialogrutan består av flera fält:

• Produktionsbudget: Den totala budgeten för det aktuella kontot, aktiviteten och läget — inklusive ÄTA.

• Budget: Innehåller raderna från budgetfliken som matchas mot den här kombinationen av konto, aktivitet och läge.

• Prognoskommentar: Kommentera kontot kopplat till prognosen. Visas även i budgeten.

• Inköp: Alla köprelaterade poster kopplade till kontot. Visar budget, inköpsvinst och köpsumma för inköp på det aktuella kontot.

• Betalningsplan: Vid avstämning av kostnadskonton visas eventuell upprättad betalningsplan med leverantören. Se avsnittet Inköp för mer information.

• Bokfört: Visar alla transaktioner på kontot.

• ÄTA: Visar ÄTA där det finns beräknade orderrader som inkluderar det aktuella kontot.

• Egna justeringar: Möjlighet att göra löpande kostnadsjusteringar på kontot, vilket påverkar kontots resultat och prognos.

• Sammanställning: Produktionsbudget: budget inklusive justeringar och ÄTA.

  • ÄTA: ÄTA-budget på kontot

  • Nuvarande budget: Produktionsbudget + ÄTA

  • Egna justeringar: Kostnadsjusteringar gjorda i rutan Egna justeringar

  • Prognos: Aktuell prognos för kontot

  • Bokat: Alla bokade kostnader på kontot

  • Återstående: Återstående kostnader på kontot inklusive egna justeringar

Du kan enkelt stega mellan konton för att stämma av dem ett i taget. Observera att när du gör en justering av ett konto via Egna justeringar låses det motsvarande fältet i prognosvyn.

---

Avstämning av intäkter

För att stämma av projektintäkter i prognosen klickar du på fliken Intäkter, väljer intäktskontot och klickar på Visa avstämning.

Om du arbetar med en betalningsplan kan du stämma av den på ett bekvämt sätt. Precis som för kostnader kan du se ÄTA, bokade intäkter och göra justeringar.

---

Lås och ställ in prognosen som aktiv

När du är klar med prognosen och har stämt av alla konton på både kostnads- och intäktssidan är det dags att låsa prognosen och ställa in den som aktiv. Den blir då den gällande prognosen för projektet och återspeglas i projektöversikten och på projektkortet. SVA kopplas också till den aktiva prognosen.

För att låsa prognosen klickar du i rutan "Låst". Du får då frågan om du vill spara och ställa in prognosen som aktiv — svara Ja om så är fallet. Du kan alltid låsa upp prognosen senare.

---

Skriv ut prognos

I Next Project finns en prognosrapport som du kan skriva ut eller ladda ner. Du hittar den under PDF-knappen på fliken Prognos. Du kan också ladda ner prognosen eller mejla den direkt från Next Project. Prognosrapporten visar inga markeringar och bör betraktas som en intern prognosrapport.