Denna artikel beskriver hur du genomför en delkreditering av en kundfaktura och vidarefakturerar aktuella rader till en ny kund. Guiden går igenom processen steg för steg, från att skapa en kreditfaktura och justera arbetsorder till att hantera fakturaunderlag och intäktskontering, samt hur du slutligen låser och exporterar transaktionerna till ekonomisystemet.
Så här gör du
Den här guiden förklarar hur du skapar en delkreditfaktura och vidarefakturerar aktuella rader till en ny kund, samt hur du hanterar intäktskontering.
- Markera den aktuella fakturan som du vill delkreditera och välj att kreditera vald faktura — välj att låsa upp allt.
- Ett fakturaunderlag (FU) av kreditfakturan skapas nu på den aktuella fakturan från steg 1 — låt den ligga kvar.
- Gå till fliken Arbetsorder och ändra kunden på den arbetsorder som hade hamnat felaktigt på fakturan i steg 1. Ta bort markeringen debiterbar på de poster som inte ska vara med på den nya fakturan till den nya kunden.
- Skapa en ny faktura via Arbetsorder på arbetsordern, samt eventuella andra arbetsordrar som ska ingå på den nya fakturan och för den nya kunden.
- Ett nytt FU skapas under fliken Faktura. Radera nu FU:et av kreditfakturan som skapades i steg 2 — posterna låser sig mot det nya fakturaunderlaget. De poster som du tog bort markeringen debiterbar på ska återigen kopplas mot originalfakturan från steg 1.
- Skapa en manuell kreditfaktura till den kund som fick fakturan i steg 1. Lägg in de aktuella raderna som ska delkrediteras manuellt, eller en klumpsumma om du inte behöver specificera raderna. Se till att du lägger in ett minustecken på priset så att det blir en kredit.
- Om du arbetar med intäktskontering måste detta också läggas in under fliken Intäktskontering på den manuella kreditfakturan du har skapat.
- Lås kredit och debet och kör connecten för att föra över dessa till ekonomisystemet, skicka dem sedan ut till kunderna.