Hoppa till huvudinnehållet

Sök

Next Helpdesk

BSO - Hur ändrar/lägger jag upp en projektserie i Byggsamordnaren?

Artikeln beskriver funktionen projektserier i Byggsamordnaren och hur den används för att skapa projekt med automatisk numrering och förinställda uppgifter. Här får du lära dig hur du som administratör lägger upp och ändrar projektserier, hur räknare fungerar i praktiken samt vad du bör tänka på för att säkerställa att projektnumren är giltiga i bokföringen.

Vad är projektserier?

Projektserier används för att skapa projekt med automatisk numrering och andra förinställda uppgifter. Fördelen är att du kan ställa in saker i förväg för projektet, och att Byggsamordnaren håller reda på nästa lediga nummer.

Så här lägger du upp och ändrar projektserier

Du lägger upp och ändrar projektserier under Projektfunktioner – Ändra projektserier, förutsatt att du är administratör i Byggsamordnaren.

Projektfunktioner-meny med Ändra projektserier markerad

Projektfunktioner-menyn — notera alternativet för automatisk projektnumrering.

När du väl har lagt upp dina projektserier visas och används de under Nytt projekt – Serieprojekt.

Översikt över projektserier

I bilden nedan används 4 av serierna.

Projektserier — lista med projektserierader och inställningar

Dialogrutan Projektserier — kontrollera kolumnerna Typ, Status och Debiteringsform.

Tillsammans med projektserierna finns tillhörande räknare. Räknarna kopplas in i projektserierna när du skapar projekt, och räknas upp varje gång de används.

Exempel – så här fungerar det i praktiken

Här är ett par exempel som visar hur projektserierna fungerar (se bilden ovan):

Varje gång du skapar ett projekt i serie 1 ("Anbud MG") får du ett projekt som:

  1. Har ett projektnummer som börjar på "99_" följt av ett nummer hämtat från Räknare 1.
  2. Har projektstatus satt till "Anbudsräkning".
  3. Har projektsöknyckel satt till "Martin".

Varje gång du skapar ett projekt i serie 4 ("Serviceprojekt") får du ett projekt som:

  1. Har ett projektnummer som börjar på "2009" följt av ett nummer hämtat från Räknare 2.
  2. Har projektstatus satt till "Pågående".
  3. Har projekttyp satt till "Service".
  4. Har projektdebiteringsformen satt till "Löpande räkning".
  5. Har serviceutseendet.

Viktigt att tänka på

Tänk på att dina "skarpa" projekt måste stämma med projektnumren i bokföringen. Kontrollera att de projektserier du skapar i Byggsamordnaren ger giltiga projektnummer i bokföringen. Bokstäver, streck och andra tecken är inte alltid giltiga där.