Denna artikel beskriver hur du hanterar ändringar på redan skickade och bokförda kundfakturor i systemet. Du får lära dig när du kan justera en faktura direkt, till exempel vid ändring av adressuppgifter eller fakturarubrik, samt när en kreditering krävs på grund av ekonomiska skillnader.
Ändra kunduppgifter på en skickad faktura
Om ändringen enbart rör adressuppgifter, referensnummer eller en textjustering kan du göra det direkt på fakturan utan att behöva kreditera den. Följ stegen nedan:
- Gå till Kunder och korrigera den information du vill ändra.
- Lås upp fakturan, byt kund och klicka på Spara.
- Byt tillbaka till rätt kund och klicka på Spara igen, lås sedan fakturan på nytt.
Det här görs för att fakturan ska hämta de uppdaterade kunduppgifterna från kundregistret på nytt.
Ändra övriga uppgifter (t.ex. referensnummer, fakturatyp eller fakturarubrik)
För andra typer av justeringar, som referensnummer eller fakturarubrik, gör du såhär:
- Lås upp fakturan.
- Korrigera den uppgift du vill ändra.
- Lås fakturan på nytt.
- Skicka om fakturan till kunden om det behövs.
När fakturan behöver krediteras
Om ändringen innebär en ekonomisk skillnad behöver fakturan krediteras och skickas in på nytt till bokföringen, och eventuellt även till kunden.