Denna artikel beskriver hur du skapar en kreditfaktura i systemet, utgående från en originalfaktura. Du får lära dig tre tillvägagångssätt: att kreditera utan att påverka bokföringen, att låsa upp och ändra fakturarader, samt att göra en manuell kredit.

Så här skapar du en kreditfaktura

Stå på originalfakturan och klicka på det röda dollartecknet

Verktygsfält — notera rotations- eller ångra-funktionen.

Välj sedan Kreditera vald faktura.

Om du inte behöver ändra något som påverkar bokföringen

Om du inte ska lägga till eller ta bort något i fakturan som påverkar bokföringen behöver du inte låsa upp timmar, kostnader, leverantörsfakturor eller orderrader när du får frågan om det i dialogrutan. Kopiera istället originalfakturan och ändra det som blivit fel. Tänk på att det inte får vara någon skillnad som påverkar konteringen av intäkterna!

Om du behöver lägga till eller ta bort rader

Om du däremot ska lägga till eller ta bort timmar, kostnader eller orderrader bockar du i rutan vid respektive post — det vill säga låser upp raderna. Lägg sedan till den eller de nya raderna på aktuell arbetsorder och skapa den nya fakturan via arbetsordervyn, precis som vanligt.

Manuell kredit

Du kan också välja att göra en manuell kredit. Tänk då på att à-priset anges med ett – (minustecken) för att få rätt tecken i ekonomisystemet!