Resursplanering i Next Planning

Denna artikel beskriver hur resursplanering fungerar i Next Planning, inklusive hur du skapar och konfigurerar resursplaner samt lägger upp resurser med tillhörande inställningar. Du lär dig även de olika arbetsmetoderna för att boka resurser – antingen via gantt-schemat eller direkt från resursschemat, med eller utan koppling till befintliga tidsplaner.

På startsidan finns ett nytt alternativ där du kan skapa en ny resursplan. I resursplanen samlas alla resursbokningar som gjorts mot aktiviteter i samtliga tidsplaner inom företaget. Du kan även göra resursbokningar helt fristående från tidsplanerna direkt i den här vyn.

Mina projekt — dropdown-meny med Ny resursplan markerad

Sidan Mina projekt med alternativet 'Ny resursplan' tillgängligt via knappen Nytt projekt.

Du kan skapa ett obegränsat antal resursplaner — till exempel om du vill ha separata planeringar för olika grupper, avdelningar eller andra ändamål.

Uppsättning i resursplanen

Lägga upp en resurs

Följ dessa steg för att lägga till en ny resurs:

Klicka på Mina resurser.

Tidslinjevyn visar resurser grupperade per avdelning över valt datumintervall.

Välj sedan Lägg till resurs:

Resurshantering — lista över resurser och tillgänglighet

Resurshantering-dialogen visar resurslistan; använd 'Lägg till resurs' för att lägga till.

Fyll i de obligatoriska fälten samt övrig information om resursen:

Dialog för att lägga till resurs i affärssystem

Dialogrutan 'Lägg till resurs' — notera obligatoriska fält markerade med asterisk.

Källa:
Här väljer du var resursen ska sparas. Sparar du resursen på företaget kan andra i företaget använda den för planering. Sparar du den på din användare är det bara du som kan planera ut resursen.

Grupp:
Grupp används för att gruppera ihop olika resurser.

Färg:
Bestämmer vilken färg planeringsposterna får i schemaläggaren.

Kapacitet:
Antal timmar som resursen arbetar som standard under en arbetsdag. Används för att hålla koll på beläggningen för resurserna.

Titel:
Här kan du sätta en titel på resursen. Denna har ingen direkt funktion i dagsläget.

Schemainställningar

Tidslinjevyn med Schemainställningar-menyn framhävd — notera visningsalternativen.

Här bestämmer du upplägget på ditt schema. Välj vilka resurser du vill se i schemat:

Välj resurser att visa i schema — grupplista med kryssrutor

Resursurval för schema — notera möjligheten att filtrera per grupp.

Resultatet blir detta:

Resursplanering — tidslinje med projekt per resurs

Tidslinje-vy i resursplanering — notera grupperingar och schemalagda projekt per resurs.

Hur jobbar man?

Alt. 1 – Resurssätt som vanligt på aktivitet i gantt

Gör resursplaneringen precis som tidigare i gantt-schemat. Alla bokningar samlas och presenteras i den nya resursplaneringen. En ny funktion är på väg som gör det smidigare att planera ut resurser på många aktiviteter samtidigt.

Alt. 2 – Resurs på aktivitet från schemat

Planera ut resurser på aktiviteter i tidsplaner. Dubbelklicka i schema-griden så dyker en ny pop-up-dialog upp:

Dialogen 'New scheduling' — notera val av schemaläggningstyp och resursfält.

Du får först upp alternativet att boka ett event. Det är bokningar utan koppling till tidsplaner, där du själv kan namnge bokningen, ange hur många timmar den beräknas ta per dag samt vilka datum den ska gälla. Du kan också välja färg på bokningen och lägga till en kommentar. Det går även att lägga till fler resurser på samma bokning om du vill boka flera på en gång.
Går du vidare till fliken Aktivitet kan du boka aktiviteter från tidsplaner på resursen direkt från resursschemat — precis som om du hade gjort det från gantt-schemat.

Dialogrutan 'New task' med aktivitetstyp vald — notera obligatoriskt aktivitetsfält.

I dropdown-väljaren väljer du först vilken tidsplan du vill titta på och sedan vilken aktivitet du vill boka in resursen på. Arbetsbelastningen (antalet timmar resursen förväntas jobba per dag) ärvs från aktiviteten i tidsplanen. Även här går det att välja flera resurser att boka samtidigt.

Vill du kopiera bokningar i efterhand kan du hålla ned Ctrl + Shift och klicka på en aktivitet och sedan dra den till den resurs som också ska ha bokningen. Drar du kopian till en grupp kopieras bokningen till hela gruppen, se gif: