Den här artikeln beskriver hur du sätter upp Inköpsmodulen i Next Project.
Status
Ett antal statusar för Inköpsposter och Anbud finns med från början. För Inköpsstatus kommer nya inköpsposter som skapas upp att få första statusen i listan per default.
För anbudsstatus kan man ange “Slutlig” vilket kommer sätta den aktuella leverantören som leverantör på den aktuella inköpsposten. På samma sätt som för Inköpsstatus kommer nya anbud som skapas upp få den första statusen i listan som default.
E-post-mallar
Under e-postmall kan man hantera och lägga till nya e-post-mallar. De som har Modul = Inköp kommer finnas tillgängliga från Inköps-modulen. I både ämne och meddelandet kan man använda de etiketter som finns under knappen `Dokumentetiketter`.
Företagsmall är tillgänglig för samtliga användare på företaget. Personliga mallar ser bara användaren som skapat den.
Dokumentetiketter
Under Dokumentetiketter kan man sätta upp egendefinierade dokumentetiketter som kan användas i olika underlag i inköp. Se avsnittet `Behörigheter och rättigheter` för rättigheter som krävs.
Etiketterna kommer finnas i alla projekt men man har då möjlighet att sätta egna värden för respektive projekt.
För att skapa dokumentetiketter börjar man med att välja modul Inköp i den övre delen.
För att skapa upp nya etiketter lägger man sedan till dem med plusset i den nedre delen.
Själva värdena på etiketterna sätter man sen i inköpsmodulen i ett projekt så att man kan anpassa värdena till det aktuella projektet.
Företagskategori
Under Företagskategori kan man själv sätta upp intressanta kategorier/branscher som man kan tagga UE/leverantörer med. En UE kan ha flera kategorier. Man kan även koppla företagskategori till ett kontonummer i kontoplanen för att underlätta skapande av inköpsposter.
Region
Under Region kan man sätta vilka geografiska områden som en UE/Leverantör är verksam inom, t ex Linköping, Södra Östergötland eller Skåne. En UE kan ha flera Regioner.
Företagsbedömning
Det finns möjlighet att göra en bedömning på varje leverantör i leverantörsregistret. Här kan man också definiera sina egna dimensioner. Företagsbedömning är ett betyg mellan 0 och 5, Företagsinformation är Ja eller Nej.
Behörigheter och rättigheter
Vad | Hanteras var | Behörighet/Rättighet |
Tillgång till Inköpsfliken | - | Administration - Grupper/Rättigheter - Modulrättigheter - Inköp |
Administrera Status för en Inköpspost och Leverantör/Anbudslämnare | Administration - Inställningar - Statusar - Inköpsstatus och Administration - Inställningar - Statusar - Anbudsstatus | Administration - Grupper/Rättigheter - Administrativa rättigheter - Statusar - Inköpsstatus |
Administrera Företagskategori för en Leverantör i Leverantörsregistret | Administration - Inställningar - Typer - Företagskategori | Administration - Grupper/Rättigheter - Administrativa rättigheter - Typer - Företagskategori |
Administrera Företagsbedömning för en Leverantör i Leverantörsregistret | Administration - Inställningar - Typer - Företagsbedömning | Administration - Grupper/Rättigheter - Administrativa rättigheter - Typer - Företagsbedömning |
Administrera Region för en Leverantör i Leverantörsregistret | Administration - Inställningar - Typer - Region | Administration - Grupper/Rättigheter - Administrativa Rättigheter - Typer - Region |
Administrera E-post-mallar | Administration - Inställningar - E-post-mallar | Administration - Grupper/Rättigheter - Administrativa rättigheter - E-postmall |
Administrera dokumentetiketter | Administration - Inställningar - Dokumentetiketter | Administration - Grupper/Rättigheter - Administrativa rättigheter - Egen dokumentetikett |
Administrera leverantörskontakter | - | Administration - Grupper/Rättigheter - Administrativa rättigheter - Leverantörer - Leverantörskontakt |