Den här artikeln beskriver hur du gör din betalplan till ett dokument och hur du sen kan distribuera den.
Spara betalplan som dokument
För att spara betalplanen som ett PDF-dokument. Tryck på knappen ´Skriv ut´ i verktygsfältet, sedan knappen ´Spara dokument´ i dialogrutan.
Välj AO eller ÄTA där dokument ska sparas. Är det generellt för projektet, rekommenderas att spara under Grundåtagandet – AO 1. Välj dokumenttyp för att lättare kunna hitta den här typen av dokument.
Tips:
Använd dokumenttyp ”Betalplan” som sätts upp under Administration -> Inställningar -> Typer -> Dokumenttyp.
Skicka Betalplan
Skicka betalplan via E-post
För att skicka betalplan via E-post använd knappen Skicka betalplan i verktygsfältet.
Man får upp dialogrutan Välj alternativ för rapporten där man först väljer de inställningar som är lämpliga och kan sen förhandsgranska betalplanen innan man skickar den.
Använd knappen Skicka e-post från dialogrutan där förhandsgranskningen visas.
Välj mottagare. Kundkontakten är förvald i listan med mottagare om kundkontakten har e-postadress i kundregistret.
Kontrollera att Från-fältet innehåller en e-postadress. Om det är tomt, behöver en e-postadress läggas in på användaren.
Välj e-postmall, eller fyll i Ämne och Meddelande. Saknas e-postmall, se Klicka här för att läsa mer om hur du lägger till e-postmallar.
Använd antingen knappen Skicka och Spara eller Skicka
Skicka och Spara: Betalplanen skickas först via e-post, efter det får man upp en dialogruta för att välja var man vill spara betalplanen som PDF-dokument.
Skicka: Betalplanen skickas via E-post och en bekräftelse om att det har skickats visas.
Visa E-postarkiv
För att se E-post skickad med betalplan använd knappen Visa E-postarkiv i verktygsfältet.
