Denne artikkelen gir en oversikt over generelle funksjoner og knapper i Next Project som går igjen på tvers av moduler. Du lærer hvordan du bruker verktøylinjen til å opprette, lagre og slette poster, samt hvordan du eksporterer data til Excel, tilpasser kolonnevisning og filtrerer data i ulike moduler.

Generelle knapper

Her er en oversikt over de viktigste knappene du vil møte i Next Project. Disse finner du i de fleste moduler.

Verktøylinje med knapper for å opprette, lagre eller slette en post.

Legg til – Finnes i alle deler av Next Project der du kan legge til et nytt objekt, for eksempel prosjekt, arbeidsordre, faktura og lignende.

Lagre – Bruker du når du vil lagre endringer. Knappen er kun klikkbar når det faktisk er noe å lagre.

Papirkurv – Bruker du når du vil fjerne eller slette noe. Marker det du vil slette, og klikk deretter på papirkurv-knappen.

Synkroniseringsknapp — klikk for å oppdatere eller laste inn data på nytt.

Oppdatere – Bruker du for å hente inn den siste innrapporterte dataen. For eksempel: hvis en mobilbruker rapporterer tid samtidig som du jobber i klienten, kan du klikke her for å få inn de nyeste oppdateringene. Hver gang du åpner Next Project på nytt (F5) vil siden være helt oppdatert.

Navigasjonsikon for strukturert listevisning eller filtervisning.

Vise underliggende data – Bruker du for å vise alle data under et markert prosjekt. Dette er nyttig når du for eksempel står i et hovedprosjekt og ønsker å se alle underliggende prosjekter i modulen «Prosjektoversikt».

Eksportere til Excel

Du kan eksportere data fra Next Project til Excel. Velg den modulen du ønsker å eksportere data fra – i eksempelet nedenfor har vi valgt en arbeidsordre og vil eksportere bokførte timer. Klikk på knappen «Eksportere til Excel» og velg format.

Bokf timer-fanen viser eksportalternativer til Excel-format nederst til høyre.

Kolonner

I alle moduler kan du selv velge hvilke kolonner du vil se, og i hvilken rekkefølge du vil ha dem. Slik åpner eller skjuler du kolonner:

1. Hold musepekeren over en valgfri kolonne og klikk på nedtrekkspilen som dukker opp. Klikk deretter på «Kolonner».

   

   Høyreklikkmeny på kolonneheader — bruk 'Kolonner' for å tilpasse visning.

2. Du får nå opp en liste over alle tilgjengelige kolonner i den modulen du befinner deg i.

   

   Dialogboksen 'Vis/skjul kolonner' — huk av ønskede kolonner og klikk Anvend.

3. Velg de kolonnene du vil se, og fjern avhukingen for dem du ikke ønsker. Klikk deretter på «Anvend» eller «Bruk». Merk at kolonneendringen kun gjelder for din bruker – kolleger som ønsker samme endring må gjøre dette selv.

Filtrere kolonner

Med filterfunksjonen kan du filtrere frem ulike data i databasen din – for eksempel en bestemt type prosjekt i «Prosjektoversikt» eller fakturaer som ikke er sendt i «Faktura»-modulen. Slik bruker du filterfunksjonen:

1. Gå til den modulen du ønsker å filtrere i, og klikk på filterknappen. I eksempelet nedenfor er vi i prosjektoversikten, har valgt 00-prosjektet øverst og klikket på «Vis underliggende data» for å få frem alle prosjekter som ligger under dette.

   

   Prosjektoversikt-fanen viser filtreringsalternativer og kolonnevisning brukeren kan tilpasse.

2. Når du klikker på filterknappen, vil det vises et grønt felt under alle kolonneoverskriftene.

   

   Prosjektoversikt-fanen viser prosjektlisten; bruk datofilter og rangeringsfilter for å avgrense visningen.

3. Klikk i feltet under den kolonneoverskriften du vil filtrere på, og fyll inn søkeord. Du kan fylle inn søkeord i flere felt samtidig. Klikk deretter på filterknappen igjen.

   

   Kolonnefilter aktivert — merk at aktive filtre vises som tagger i filterraden.

4. I eksempelet nedenfor har vi filtrert frem alle prosjekter med kompensasjonsformen «Løpende regning» og prosjektkategori «Bedrift».

   

   Prosjektoversikt-fanen viser aktive kolonnefiltre som begrenser visningen.

5. Ønsker du å nullstille filteret, kan du enten klikke på krysset i det feltet du har fylt ut, eller klikke på filterknappen igjen.

   

   Prosjektoversikt-fanen viser aktive kolonnefiltre som kan påvirke hvilke prosjekter som vises.

Opprett favorittfilter

Bruker du filterfunksjonen ofte? Da kan du spare tid ved å opprette favorittfiltre. Slik gjør du det:

1. Start med å filtrere frem den informasjonen du ønsker å lagre som et favorittfilter. I dette eksempelet bruker vi samme oppsett som over: Kompensasjonsform – Løpende regning og Prosjektkategori – Firma.

2. For å lagre filteret som et favorittfilter, klikker du på knappen med en stjerne helt til høyre og velger «Nytt filter».

   

   Prosjektliste — filtermeny er åpen med valg for nytt filter, lagre eller slette filter.

3. Angi et navn på filteret og klikk på «OK».

   

   Dialogboks for nytt filter — fyll inn filternavn og bekreft.

4. Favorittfilteret er nå opprettet. Du finner det igjen ved å klikke på knappen med en stjerne.

   

   Filtermeny i Dagbok — brukeren kan velge, lagre eller slette filtre.

Ta ut PDF-rapporter

PDF-knappen bruker du til å lage rapporter fra Next Project. I eksempelet nedenfor tar vi utgangspunkt i modulen for ekstra arbeid (E&T). Slik lager du en rapport:

1. Klikk på PDF-knappen og velg hvilken type rapport du ønsker.

   

   E&T-oversikt — velg utskriftsformat via PDF-menyen øverst til høyre.

2. I venstre visningsvindu kan du angi en egen tittel og velge hva du vil inkludere i rapporten.

   

   Dialog for rapportutvalg — velg innhold før utskrift, e-post eller lagring.

3. Herfra kan du også forhåndsvise rapporten, skrive den ut, sende den som e-post eller lagre den som et dokument. Lagrer du den som dokument, vil den havne i «Dokument»-modulen.