Denna artikel beskriver hur du kopplar ramavtal till kund, projekt eller arbetsorder i systemet. Du får lära dig var inställningarna finns på respektive nivå samt vilken prioritetsordning som gäller när ramavtal är angivna på flera nivåer samtidigt. Artikeln förklarar även vad som händer när du ändrar ett befintligt ramavtal och hur det påverkar orderrader, projekt och arbetsorder.

Ramavtal på kund

Har du ett avtal med en eller flera kunder som ska gälla på alla projekt du har med dem, kan du ange ramavtalet direkt på kunden i kundregistret. Du hittar inställningen antingen i kolumnen Ramavtal i kundlistan, eller inne på kunden under fliken Avancerat.

Du kan endast välja ett ramavtal per kund, men flera kunder kan kopplas till samma ramavtal.

Kundposter, fliken Avancerat — notera fältet Ramavtal och Spara-knappen.

Ramavtal på projekt

Gäller ditt ramavtal bara ett specifikt projekt anger du det i Projektinformationen, under avsnittet Nyckeltal och fakturering. Flera projekt kan dela samma ramavtal.

Fliken Projektinformation visar sektionen Nyckeltal och fakturering, notera fältet Ramavtal.

Ramavtal på arbetsorder

Du kan även ange ramavtal på arbetsordernivå. Det betyder att du inom ett och samma projekt kan ha flera arbetsorder med olika ramavtal.

Fliken Arbetsorder, huvudvy — notera kolumnen Ramavtal per arbetsorder.

När en orderrad är inrapporterad kan du se från vilken prislista eller vilket ramavtal som priset är hämtat ifrån.

Arbetsorder — fliken Orderrader visar detaljer för markerad order.

Logik när olika ramavtal är angivna på olika nivåer

Vid skapande av nytt projekt eller arbetsorder

• När du skapar ett nytt projekt med en kund som har ett ramavtal kommer projektet och arbetsordern Grundåtagande automatiskt att få kundens ramavtal.
• När du skapar en ny arbetsorder följer logiken: 1. Kundens ramavtal, 2. Projektets ramavtal.
  • Om ramavtal är angivet på både projekt och kund kommer arbetsordern att få kundens ramavtal.
    Exempel: en ny arbetsorder på ett projekt med Ramavtal 1 och en kund med Ramavtal 2 kommer att få Ramavtal 2.
  • Om ramavtal är angivet på projektet men inte på kunden kommer arbetsordern att få projektets ramavtal.
  • Om inget ramavtal finns på projektet men kunden har ett angivet ramavtal kommer arbetsordern att få kundens ramavtal.
  • Du kan även manuellt ändra ramavtalet på en arbetsorder, både vid skapandet och i efterhand. Det manuella valet trumfar alltid ramavtal på kund och projekt.

Vad händer om jag ändrar ramavtal på projekt, arbetsorder eller kund?

• Ändrar du ramavtalet på ett projekt får du frågan om du även vill uppdatera grundåtagandets ramavtal, och om du vill uppdatera priserna på berörda orderrader på grundåtagandet. Observera att en uppdatering av projektets ramavtal inte påverkar övriga arbetsorder — dessa måste ändras manuellt.
• När du uppdaterar ramavtalet på arbetsordern Grundåtagande ställs två frågor:
  • Vill du uppdatera priser på berörda orderrader?
    Om ja kommer alla orderrader som redan är inrapporterade på arbetsordern men ännu inte fakturerade att uppdateras med nya priser. Observera att inrapporterade timmar inte ändras till det nya ramavtalets pris.
  • Du har ändrat grundåtagandet, vill du uppdatera informationen på projektet?
    Om ja kommer projektets ramavtal att bli detsamma som på grundåtagandet.
• Om du uppdaterar ramavtalet på en kund i kundregistret gäller det nya ramavtalet endast för nya projekt och arbetsorder med den kunden. Tidigare skapade projekt och arbetsorder måste uppdateras manuellt.