Denna artikel beskriver hur du integrerar Next Project med Visma Administration 1000/2000 via verktyget Next Connect. Guiden går igenom installation, konfiguration och hur du hämtar nödvändiga sökvägar från Visma Administration för att koppla samman systemen.
Följ den här guiden för att integrera Next Project med Visma Administration 1000/2000.
Systemikon för varning eller viktig notis — kontrollera aktuellt meddelande.
Observera att Next idag inte erbjuder någon integration mot Visma Administration i molnet.
Aktivera integration Next – Visma Administration 1000/2000
Ladda ner Next Connect via den här länken: https://connect.next-tech.com/connect/NEXTConnectInstall.msi
💡 OBS! Next Connect för Visma Administration måste installeras på samma dator eller server där Visma är installerad.
Installera msi-paketet och sök fram NEXT Connect.
Gå till Next Project – Administration – Användare/Rättigheter och kontrollera att din användare finns i gruppen "Next Connect", eller lägg till den om den saknas.
Öppna Next Connect – klicka på Företag – klicka sedan på Lägg till Företag.
Fyll i ert företagsnamn och välj vilket produktpaket eller ekonomisystem ni använder.
Dialogen Lägg till Företag — välj produktpaket innan du bekräftar.
Fyll i det kundnummer ni fått i Next Project. Kundnumret syns i webbadressen när du är inloggad i Next Project på webben. Exempel: https://project.Next Project-tech.com/xxxxxx/client/ – byt ut "xxxxxx" mot ert unika kundnummer. Klicka sedan på Inställningar.
Dialogrutan Inställningar — verifiera att kundnummer och programpaket är korrekt angivna.
Logga in med ditt användarnamn och lösenord från Next Project.
Hämta sökvägar i Visma Administration 1000/2000
För att integrera Next Project med Visma Administration behöver du hämta kodsträngar från Visma. Öppna Visma Administration och gå till Hjälp – Om Visma Administration – Systeminfo – Kopiera sökvägen till Gemensamma filer.
Hjälp-fliken visar tillgängliga supportalternativ och programinformationsverktyg.
Om-dialogen visar programversion och licensens giltighetstid.
Dialogen Systeminformation — kontrollera att sökvägar och infilinställningar är korrekta.
Klistra in strängen i fältet Sökväg till Visma Administrations programkatalog.
Inställningsdialog — kontrollera sökvägar och aktivera önskade moduler innan du sparar.
Kopiera sedan sökvägen till företaget.
Systeminformation – kontrollera att sökvägar och företagsinställningar är korrekta.
Klistra in länken i fältet Sökväg till datakatalog för företaget.
Inställningar för NEXT Connect – kontrollera att sökväg till datakatalog är korrekt angiven.
Välj sedan vilka moduler du vill importera eller exportera till Next Project och ert ekonomisystem. Se nedan för en beskrivning av vad de olika modulerna innebär.
Klicka på OK – Verkställ – OK.
Om du vill ändra eller lägga till en modul i efterhand klickar du på Företag – Inställningar – Inställningar. Välj de moduler du vill använda, eller avbocka de du inte vill använda. Klicka sedan på OK – Verkställ – OK.
Inställningar i Next Connect
Kontaktikon — används för att initiera samtal eller visa kontaktuppgifter.
Kundimport
Kundimporten är ett första steg för att synka befintliga kunder mellan Next Project och ekonomisystemet. När du har importerat kunderna kan du bocka ur den rutan. Den här importen görs vanligtvis bara en gång i samband med uppstart.
Användarprofil — notera profilbild och inloggad användare visas här.
Leverantörsimport
Det här är också ett första steg, för att synka befintliga leverantörer mellan Next Project och ekonomisystemet. När du har importerat leverantörerna kan du bocka ur den rutan. Används Next e-Invoice kommer Next att vara master för ert leverantörsregister fortsättningsvis.
Systemikon — abakus används som visuell symbol i affärssystemet.
Kontoplan
Import av kontoplan till Next Project är en förutsättning för att kunna kontosätta artiklar och timmar i Next Project. När du har importerat kontoplanen kan du bocka ur den rutan.
Programikon — används för att starta eller identifiera applikationen.
Projektexport
Används för att exportera projekt från Next Project till ekonomisystemet. Det är viktigt att alltid använda den här knappen när du har skapat ett nytt projekt i Next Project – ha som vana att alltid börja med att exportera projekten till ekonomisystemet. Via projektexporten kan du även skapa och uppdatera kunder i ekonomisystemet.
Appikon eller modul-symbol — notera gränssnittsknappen för navigation.
Fakturaexport
Används för att exportera kundfakturor till ekonomisystemet. Endast låsta fakturor exporteras. Dessa skapas i ekonomisystemet och tilldelas ett externt fakturanummer som återförs till Next. Här kan du även uppdatera befintliga kunder och bokföra fakturorna automatiskt.
EFH-systemets appikon; notera den röda chilisymbolen som varumärkesidentifierare.
Leverantörsfakturaexport
Används för att exportera leverantörsfakturor från Next e-Invoice till ekonomisystemet. Även här kan du välja om justeringar på befintliga eller nyskapade leverantörer ska exporteras till ekonomisystemet, och du kan också bokföra leverantörsfakturorna automatiskt.
Startikon eller genväg — notera att knappen indikerar en åtgärd.
Import av leverantörsfakturor
Används vid import av leverantörsfakturor från ekonomisystemet. I Visma Administration hämtar integrationen leverantörsfakturor baserat på leverantörsfakturans löpnummer. Därför är leverantörsfakturajournalen inte relevant i verifikatimporten (se nedan).
Verktygsfält — notera vald markerings- och navigeringsikon.
Verifikatimport
Import av bokförda verifikat. I en standarduppsättning av Next med integration till Visma Administration hämtas enbart manuella verifikat, eftersom information från leverantörsfakturor (se ovan), lönekostnader och kundfakturor registreras i Next Project på annat sätt.
Kundfakturaintegration Next Project – Visma Administration 1000/2000
För att integrationen av kundfakturor ska fungera mellan Next Project och Visma Administration behöver du göra vissa inställningar och skapa artiklar i Visma Administration.
Skapa artiklar i Visma Administration 1000/2000
För att intäktskonteringen i Visma ska bli rätt från Next Project behöver du skapa fakturaartiklar kopplade till de intäktskonton ni använder. Följ stegen nedan för att skapa en artikel (exemplet avser konto 3051 samt 3231). OBS! Du behöver lägga till en ny artikel för varje intäktskonto som ni använder vid kundfakturering.
1.
Artiklar/Lager-fliken — navigera till Register via Artiklar och tjänster.
2.
Artiklar/tjänster-registret — notera knappen Ny för att skapa artikel.
3.
Artiklar/tjänster – fliken Artikeluppgifter; notera obligatoriska fält markerade i rött.
4. Beroende på vilken version av Visma du använder kan vyerna se olika ut. Den första bilden gäller nyare versioner och den andra gäller äldre versioner av Visma.
Artikelkonteringar — notera fälten för försäljning och omvänd skatt.
Dialogen Artikelkonteringar — notera markerad rad med ofullständig kontoinställning.
Upprepa processen för varje intäktskonto som används vid fakturering. Skapa till exempel en artikel med Artikelnr = 3041, benämning = Försäljning Next tjänster, enhet = st, kontokod = 3041, och ange konto 3041 på Försäljning och 3231 på Försäljning omv skatt med kryssrutan ibockad.
Inställningar i Visma Administration 1000/2000
För att faktureringen ska fungera behöver du även kontrollera vissa inställningar i Visma Administration.
1. Gå till Arkiv – Inställningar – Företagsinställningar – Försäljning och kontrollera inställningarna nedan.
Försäljningsinställningar – notera val för omvänd skattskyldighet och skattereduktion.
2. Kontrollera inställningen för fakturamall:
Välj Arkiv – Inställningar – Företagsinställningar – Mallar och gå sedan till fliken Dokumentmallar.
Ställ markören på Fakturor i kolumnen Dokument.
Säkerställ att mallen är med skattereduktion.
3. Vid Visma 1000 behöver du även göra följande inställning: Arkiv – Företagsunderhåll – Valuta och språk för att aktivera.
4. Om ni inte tidigare har arbetat med projektbokföring, säkerställ att aktuella konton – både kostnads- och intäktskonton – har inställningen Ofta på Projekt under Bokföring – Kontoplan.
Kontoplan — notera att Projekt-kolumnen är aktiverad per konto
💡 Hör av dig till oss om du har frågor om din integration med Visma Administration 1000/2000.