Next Connect Spiris ersätts med vår molntjänst Cloud Link Spiris. Den här artikeln gäller därmed enbart de kunder som sedan tidigare har integrationen genom Next Connect.
Aktivera integrationen
Ladda ner Next Connect via länken, https://connect.next-tech.com/connect/NEXTConnectInstall.msi
Installera msi-paketet. Sök fram NEXT Connect på din dator.
Gå in i Next Project - Administration - Användare/Rättigheter - kontrollera att din användare är med i gruppen "Next Connect"
Öppna Next Connect – Klicka på Företag – Klicka på Lägg till Företag
3. Fyll i ert Företagsnamn och vilket Produktpaket/ Ekonomisystem ni använder
4. Fyll i Kundnumret ni har fått i Next, vilket syns i länken när ni är Next på webben
exempel: https://project.next-tech.com/xxxxxx/client/
5. Klicka på Inställningar
6. Första gången du gör detta kommer du att behöva logga in med dina Next-uppgifter
7. För att integrera Next med Spiris, behöver du först kontrollera att rätt företag är stjärnmarkerat om du har fler företag i ditt Spiris. När du gjort detta klicka på ”Hämta ny token”. Detta steg görs enbart av 1 person på företaget. Om du inte är den personen, gå vidare till steg 9. Om du inte hamnar i vyn nedan efter att ha skrivit i dina inloggningsuppgifter, klicka på Inställningar.
8. Klicka på "Hämta ny token". När du gör det omdirigeras du till Spiris där du loggar in som vanligt. Säkerställ att det står rätt företagsnamn vid inloggningen till Visma
Inställningar i Next Connect
När du sätter inställningar i Next Connect görs det i fönstret i bilden nedan efter att stegen i föregående avsnitt har gåtts igenom. Detta avsnitt beskriver vilka möjligheter som finns och vad som ska skrivas in i fälten. En standardinställning för dig som har en integration med Spiris ser ut som på bilden nedan. När du har bockat i och skrivit in information i fälten väljer du OK - Verkställ - OK.
Kundimport
Kundimporten är ett första steg, för att få befintliga Kunder i Next Project och ekonomisystemet att synka. När ni har importerat kunderna kan ni bocka ur den rutan. Denna import görs vanligtvis enbart en gång i samband med uppstart.
Leverantörsimport
Även detta är ett första steg, för att få befintliga Leverantörer i Next Project och ekonomisystemet att synka. När ni har importerat leverantörerna kan ni bocka ur den rutan. Används Next e-Invoice kommer Next att vara master för ert leverantörsregister i fortsättningen.
Kontoplan
Import av kontoplan till Next Project Project, är en förutsättning för att kunna kontosätta artiklar och timmar i Next Project Project. När ni importerat kontoplanen kan ni bocka ur den rutan.
Projektexport
Används för att exportera projekt från Next Project till ekonomisystemet. Viktigt att alltid använda den knappen OM ni har skapat ett nytt projekt i Next Project, ha för vana att alltid börja med att exportera projekten till ekonomisystemet.
Även genom Projektexporten kan man skapa och uppdatera kunder i ekonomisystemet.
Fakturaexport
Exportera kundfakturor till ekonomisystemet. Endast låsta fakturor exporteras. Dessa skapas i ekonomisystemet, till en början i Utkast där man får bokföra sin faktura, efter det tilldelas ett externt fakturanummer i Next. Här kan man även uppdatera befintliga kunder.
Leverantörsfakturaexport
Används för att exportera leverantörsfakturor från Next e-Invoice till ekonomisystemet. Även här kan man välja om man vill att justeringar på befintliga eller nyskapande leverantörer exporteras till ekonomisystemet.
Import av Leverantörsfakturor
Används vid import av leverantörsfakturor från ekonomisystemet. I Visma Administration hämtar integrationen leverantörsfakturor baserat på leverantörsfakturans löpnummer, därav är leverantörsfakturajournalen inte relevant i verifikatimporten (se nedan).
Verifikatimport
Import av bokförda verifikat. I en standarduppsättning av Next med integration till Visma Administration hämtas enbart manuella verifikat eftersom information från leverantörsfakturor (se ovan), lönekostnader och kundfakturor registreras i Next Project på annat sätt.
Kundfakturaintegration Next - Spiris
För att möjliggöra integrationen av kundfaktura mellan Next Project och Spiris behöver nedan inställningar göras.
Inställningar i Spiris
Kontrollera följande inställningar i Spiris:
- Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter, att "Fakturerar husarbete" och/eller "Fakturerar grön teknik" är ikryssad om ni fakturerar med skattereduktion.
-
Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter, Att "Visa priser exkl. moms för privatpersoner" är ikryssad
Skapa artiklar
Skapa en först en artikelkontering per intäktskonto (både konto med moms och omvänd kan användas i samma artikel) enligt nedan i Inställningar - Artikelkontering - Ny artikelkontering . Tips att döpa artikeln till samma nummer som intäktskontot, vilket gör det enkelt att förstå kopplingen mellan Next Project och Spiris.
Inställningar i Next Project
Kontoplan
Säkerställ att kontoplanen är inläst under Administration -> Ekonomi -> Kontoplan. Hur du importerar den finns beskrivet högre upp i denna artikel.
Intäktskontering
Upprätta konteringsdimensioner och regler för intäktskonteringen under Administration -> Ekonomi -> Intäktskontering.
I exemplet nedan har vi valt att kontonummer, projektnummer och arbetsorder kan skickas till ekonomisystemet. Om kontering på AO/ÄTA-nivå är aktuellt, ska dimensionen Arbetsorder även vara obligatorisk. Notera att i det fallet krävs ytterligare en bakomliggande inställning som ändras av en Next-konsult. Hör av dig till oss så kan vi hjälpa dig!
Under Intäktskontering - Konteringsregler kan du bestämma vilket konto som ska vara standardförslaget, vilket konto som gäller om du fakturerar med byggmoms samt om några andra regler ska tillämpas. I exemplet nedan visas upplägget om ni enbart fakturerar med vanlig moms och byggmoms och därmed har två intäktskonton. Används fler intäktskonton för fakturering i projekten rekommenderar vi att du kontaktar oss.
Spiris-artiklar i kontoplan i Next Project
I Administration - Ekonomi - Kontoplan anges artikelnummer från artiklarna i Spiris i kolumnen "Artikelnr på faktura", samt momskoden på relevanta intäktskonton. Exempel:
Hur Next föreslår att intäkten ska fördelas vid fakturering kan du se i fakturamodulens nedre del, i fliken "Intäktskontering". Om du vill läsa mer om intäktskontering, klicka här.
💡 Hör av dig till oss om du har frågor om din integration med Spiris