Den här artikeln beskriver kortfattat de olika kolumnerna som du ser i Fakturamodulens övre del.
Kolumn | Beskrivning |
Skapad | Datum då fakturan skapades. |
Skapad av | Signatur på den användare som skapat posten |
Ändrad | Datum fakturan senast ändrades |
Ändrad av | Signatur på den användare som senast ändrat posten |
Varning | Indikerar om det finns något i fakturan som användare bör titta på innan fakturan låses. Om man för muspekaren över symbolen får man mer information om vad som är fel.
|
Kreditfaktura | Anger om det är en kreditfaktura som skapats. OBS kreditfaktura-funktionen ska användas! |
Faktura nr | Next Project's interna fakturanr. OBS! se även Externt fakturanr! |
Externt fakturanr | Fakturanummer från ekonomisystemet. |
Fakturarubrik | Fakturans rubrik |
Orsak till kreditfaktura | Anger orsaken till denna kreditfaktura |
Kommentar | Kommentarsfält där man kan ange ytterligare information om t ex kreditfakturan |
Status | Beskriver fakturans status. Vilka fakturastatusar som finns sätts upp under Administration. |
Beskrivning | Beskrivning av fakturan |
Kundnamn | Namn på kunden, hämtas från Projektkortet eller arbetsorder |
Kundtyp | Hämtas från kundregistret om kundtyp är angett på kunden |
Kontakt | Kundens kontaktperson, hämtas från Projektkortet eller arbetsorder |
Kundref nr | Kundens referensnummer. Hämtas från projektkortet, kundkontakt eller arbetsorder. |
Kundref nr 2 | Ytterligare en kundreferens, anges manuellt på fakturan. |
Vår referens | Projektledaren, hämtas från projektkortet |
Fakturatyp | Format på kundfakturan, kan anges som EDI, e-mail, papper. Används i samband med att fakturan skickas med tjänsten c-Invoice. |
Klar för fakturering | Märkfält, anger att fakturaunderlaget är klart för fakturering. Se även avsnittet för Tips arbetssätt Produktion och Ekonomi. |
Låst | Låser fakturan för editering. Ger möjlighet att skicka fakturan till ekonomisystemet. |
Distributionsstatus | Visar hur, när och vem som skickat fakturan. Används i tillsammans med tjänsten c-Invoice. |
Dölj påslag | Döljer kolumnen påslag på fakturarapporten. |
Dölj kod | Döljer kolumnen kod på fakturarapporten. |
Fakturadatum | Fakturadatum. Kan anges manuellt. Om fältet är tomt när fakturan låses, sätts dagens datum automatiskt till fakturadatum. |
Bokf datum | Skickas som fakturadatum till ekonomisystem. Används då intäkten ska bokföras på annan månad än när den skickas till kund. Vanligtvis månaden innan skapandet. |
Förfallodag | Fakturans förfallodag. Styrs av 1. Betalningsvillkor på kunden 2. Betalningsvillkor manuellt angiven/ändrad i underfliken Faktura – övergripande. |
Betalad datum | Datum då fakturan betalades. Hämtas tillbaka till Next Project från vissa ekonomisystem. |
Nettobelopp | Fakturans belopp exklusive moms |
Momsbelopp | Momsbelopp |
Fakturabelopp | Fakturabelopp inklusive eventuell moms |
Skattereduktion belopp | Skattereduktionsbelopp för fakturor som är typen ROT, RUT, Grön teknik |
Kundpris | Beloppet kunden ska betala |
Byggmoms | Markeras om fakturan avser omvänd skattskyldighet |
Ingen moms | Markeras om hela fakturan är momsfri |