Den här artikeln beskriver hur du krediterar fakturor.
Markera fakturan du vill kreditera och klicka på valet Kreditera vald faktura i fakturamodulen.
Ange om fakturans ingående detaljer ska låsas upp för möjlig senare fakturering, eller inte.
Det finns också möjlighet att ange en orsak till Kreditfakturan i fältet ´Orsak till kreditfaktura´ för att t ex lättare kunna identifiera orsaker till krediteringar. Vilka orsaker man kan välja mellan sätts upp under Administration.
Det finns även ett textfält Kommentar där man kan ange ytterligare information kring t ex kreditfakturan.
En kreditfaktura motsvarande debetfakturans hela belopp skapas och kolumnen Kreditfaktura markeras automatiskt (går inte att ange manuellt).
Om hela beloppet ska krediteras, är underlaget klart.
Om delar av beloppet ska krediteras justeras posterna i fakturarader, så att endast de som ska ingå i kreditfakturan kvarstår. Summan av en kredit måste bli ett negativt belopp.
Manuell kreditfaktura
Manuella kreditfakturor skapas genom alternativet Manuell kreditfaktura.
I fakturarader läggs poster in på samma sätt som en debetfaktura.
OBS! Vid en manuell kreditfaktura måste ett negativt belopp eller negativt antal anges manuellt på posterna i fakturarader. Summan av en kredit måste bli ett negativt belopp.
