Den här artikeln ger en lite djupare introduktion till hur du skapar fakturor med skattereduktion.
När du skapar fakturor från Arbetsorder eller Faktura kommer Next Project föreslå den Skattereduktionstyp och Typ av arbete som angetts som standard under Administration. Avser fakturan en annan Skattereduktionstyp eller Typ av arbete är det möjligt att korrigera valen innan fakturan skapas.
Tips! Skapa löpande faktura för att automatiskt få in inrapporterade timmar som är skattereduktionsgrundande. På så sätt slipper du lägga in manuella rader och säkerställa att de är rätt konto.
Efter att fakturan skapats och eventuella korrigeringar av fakturaraderna har gjorts är nästa steg att fördela skattereduktionen. Detta görs enligt nedan ordning (se även mer utförlig beskrivning i efterföljande avsnitt):
Kontrollera att korrekt reduktionstyp är vald
Kontrollera att korrekt Typ av arbete har valts för dina rader
.Fördela skattereduktionen
Om intäktskontering: Kontrollera resulterande kontering + underlag till ekonomisystem
Steg 1: Kontrollera att korrekt 'Reduktionstyp' har valts
Om fel Reduktionstyp har angivits är det möjligt att korrigera detta på fakturaunderlaget. Detta görs under fliken Skattereduktion. Observera att eventuella fördelningar och val av Typ av arbete kommer att rensas i detta läge. I samband med att reduktionstypen uppdateras kommer även beloppet i “Reduktionsbelopp” att nollas och en varning ges enligt nedan.
OBS: För er som har intäktskontering aktiverat är rekommendationen att fakturan tas bort och skapas om på nytt om fel reduktionstyp valts då du annars behöver justera dialogen Underlag till ekonomisystem manuellt.
Steg 2: Kontrollera att korrekt 'Typ av arbete' har valts
Under avsnittet Underlag på denna faktura visas det reduktionsgrundande beloppet uppdelat per konto och Typ av arbete. Har Typ av arbete inte angetts kommer kolumnen Typ av arbete vara blankt och reduktionsbeloppet “0”.
För att kontrollera att Typ av arbete har angetts på samtliga rader som ska vara reduktionsgrundande klicka på Välj typ av arbete. Dialogen Underlag för skattereduktion kommer då öppnas.
I dialogen finns möjlighet att
se vilka rader som är reduktionsgrundande (grön bock)
korrigera Typ av arbete på radnivå
För att rensa val klicka på “Rensa typ av arbete”
För att sätta Typ av arbete på samtliga reduktionsgrundande rader, välj önskad typ i rullisten “Typ av arbete”
OBS: Det enbart är de rader som är märkta med typ av arbete som kommer att utgöra underlag för fördelning. Detta beror på att procentsatsen som vi använder för uträkningen av reduktionsbeloppet styrs av vilket Typ av arbete som valts.
Du kan heller inte redigera fakturaraderna i denna vy.
Steg 3: Fördela skattereduktionen
Under Fastighetsägare kommer enbart den/de personer som har markerats som fastighetsägare på kundkortet att visas. För att fördela belopp klicka på knappen “Fördela skattereduktion”.
Next Project kommer då:
Kontrollera tillgängligt reduktionsbelopp genom att räkna bort utnyttjad reduktion + utnyttjad reduktion hos annan från det maximala reduktionsbeloppet för året och den valda reduktionstypen
Fördela ut beloppet jämt mellan personerna
Vid fördelning av reduktionsbelopp kommer avrundning alltid ske till hela kronor vilket kan innebära att det blir en differens mellan fördelat belopp och tillgängligt reduktionsbelopp. Se nedan exempel.
Det är möjligt att manuellt justera de fördelade beloppen vid behov. Till hjälp finns fältet “Kvar att fördela” som kommer visa om det fördelade beloppet skiljer sig åt från det totala reduktionsbeloppet.
Ett positivt belopp under kvar att fördela innebär att det fortfarande finns belopp kvar att fördela
Ett negativt belopp under kvar att fördela innebär att det fördelade beloppet är högre än vad som är möjligt
Att tänka på
Kontroll mot tidigare utnyttjad reduktion görs endast vid fördelningstillfället av Next Project, det vill säga när du klickar på Fördela skattereduktion, och inte vid låsning. Justeras beloppet manuellt ligger ansvaret hos dig att kontrollera att du inte fördelat ett för högt belopp.
Behöver kreditering av någon anledning göras ska kreditering göras av hela fakturan.
Steg 4 (endast om intäktskontering): Kontrollera resulterande kontering + underlag till ekonomisystem
Under fliken intäktskonteringen och dialogen “Underlag till ekonomisystem” finns en sammanställning över hur fakturaraderna på fakturan i ekonomisystemet kommer att se ut.
Observera att den här dialogen likt den generella logiken för intäktskonteringen inte kommer att uppdateras med automatik vid eventuella justeringar som görs på fakturaraderna, ex om typ av arbete uppdateras. Detta beror på att det inte finns någon koppling mellan fakturaraderna och det genererade underlaget under fliken intäktskontering.
Nedan är ett exempel på hur underlaget skulle kunna se ut när konteringsreglerna satts upp för att styra materialkostnader, arbetskostnader övriga kostnader mot olika intäktskonton.
För att återspegla eventuella förändringar som skett på fakturan finns det möjlighet att lägga till fler rader. Detta görs genom att markera en rad och klicka på “+”. En ny rad kommer då skapas där kontonr, projektnr, AO/ÄTA, artikelnr, resultatenhet och beskrivning kopieras från den markerade raden.
Tips: Om en rad ska delas upp i 2 rader kan du börja med att fylla i beloppet som ska gälla för första raden på ursprungsposten och klicka på spara. Kvarvarande belopp kommer då visas på den ursprungliga konteringsraden för den aktuella arbetsordern enligt nedan bild.
Efter att ha sparat markerar du sedan ursprungsposten, klickar på ”+” och fyller i beloppet på den nya raden. Du kan i detta läge även justera timmarna vid behov.