Denne artikkelen beskriver hvordan du kobler ramavtale til kunde, prosjekt eller arbeidsorder i systemet. Du lærer hvor innstillingene befinner seg på hvert nivå, samt hvilken prioriteringsrekkefølge som gjelder når ramavtale er angitt på flere nivåer samtidig. Artikkelen forklarer også hva som skjer når du endrer et eksisterende ramavtal og hvordan det påvirker ordrelinjer, prosjekter og arbeidsordrer.

Ramavtale på kunde

Har du en avtale med en eller flere kunder som skal gjelde for alle prosjekter du har med dem, kan du angi ramavtalen direkte på kunden i kunderegisteret. Du finner innstillingen enten i kolonnen Ramavtale i kundelisten, eller på kunden under fanen Avansert.

Du kan kun velge ett ramavtal per kunde, men flere kunder kan kobles til samme ramavtal.

Kundeposter, fanen Avansert — merk feltet Ramavtale og Lagre-knappen.

Ramavtale på prosjekt

Gjelder ditt ramavtal bare ett spesifikt prosjekt, angir du det i Prosjektinformasjonen, under delen Nøkkeltall og fakturering. Flere prosjekter kan dele samme ramavtal.

Fanen Prosjektinformasjon viser delen Nøkkeltall og fakturering, merk feltet Ramavtale.

Ramavtale på arbeidsorder

Du kan også angi ramavtale på arbeidsordernivå. Det betyr at du innenfor samme prosjekt kan ha flere arbeidsordrer med ulike ramavtaler.

Fanen Arbeidsordrer, hovedvisning — merk kolonnen Ramavtale per arbeidsorder.

Når en ordrelinje er rapportert inn, kan du se fra hvilken prisliste eller hvilket ramavtal prisen er hentet fra.

Arbeidsorder — fanen Ordrelinjer viser detaljer for markert ordre.

Logikk når ulike ramavtaler er angitt på ulike nivåer

Ved opprettelse av nytt prosjekt eller arbeidsorder

• Når du oppretter et nytt prosjekt med en kunde som har et ramavtal, vil prosjektet og arbeidsordren Hovedforpliktelse automatisk få kundens ramavtal.
• Når du oppretter en ny arbeidsorder følger logikken: 1. Kundens ramavtal, 2. Prosjektets ramavtal.
  • Hvis ramavtal er angitt på både prosjekt og kunde, vil arbeidsordren få kundens ramavtal.
    Eksempel: en ny arbeidsorder på et prosjekt med Ramavtal 1 og en kunde med Ramavtal 2 vil få Ramavtal 2.
  • Hvis ramavtal er angitt på prosjektet men ikke på kunden, vil arbeidsordren få prosjektets ramavtal.
  • Hvis intet ramavtal finnes på prosjektet men kunden har et angitt ramavtal, vil arbeidsordren få kundens ramavtal.
  • Du kan også manuelt endre ramavtalen på en arbeidsorder, både ved opprettelse og etterpå. Det manuelle valget overstyrer alltid ramavtale på kunde og prosjekt.

Hva skjer hvis jeg endrer ramavtal på prosjekt, arbeidsorder eller kunde?

• Hvis du endrer ramavtalen på et prosjekt, får du spørsmål om du også vil oppdatere hovedforpliktelsens ramavtal, og om du vil oppdatere prisene på berørte ordrelinjer på hovedforpliktelsen. Merk at en oppdatering av prosjektets ramavtal ikke påvirker andre arbeidsordrer — disse må endres manuelt.
• Når du oppdaterer ramavtalen på arbeidsordren Hovedforpliktelse stilles to spørsmål:
  • Vil du oppdatere priser på berørte ordrelinjer?
    Hvis ja vil alle ordrelinjer som allerede er rapportert inn på arbeidsordren men ennå ikke fakturert bli oppdatert med nye priser. Merk at rapporterte timer ikke endres til det nye ramavtalets pris.
  • Du har endret hovedforpliktelsen, vil du oppdatere informasjonen på prosjektet?
    Hvis ja vil prosjektets ramavtal bli det samme som på hovedforpliktelsen.
• Hvis du oppdaterer ramavtalen på en kunde i kunderegisteret gjelder det nye ramavtalen bare for nye prosjekter og arbeidsordrer med den kunden. Tidligere opprettede prosjekter og arbeidsordrer må oppdateres manuelt.