Denne artikkelen beskriver hvordan du integrerer Next Project med Visma Administration 1000/2000 ved hjelp av verktøyet Next Connect. Guiden går gjennom installasjon, konfigurering av bedriftsinnstillinger samt hvordan du henter og angir riktige stier fra Visma Administration for å aktivere integrasjonen. Du får også en gjennomgang av tilgjengelige moduler for import og eksport mellom systemene.
Følg denne guiden for å integrere Next Project med Visma Administration 1000/2000.
Informasjonsikon — indikerer en melding eller advarsel som krever oppmerksomhet.
Vær oppmerksom på at Next for øyeblikket ikke tilbyr noen integrasjon mot Visma Administration i skyen.
Aktivér integrasjon Next – Visma Administration 1000/2000
Last ned Next Connect via denne lenken: https://connect.next-tech.com/connect/NEXTConnectInstall.msi
💡 MERK! Next Connect for Visma Administration må installeres på samme datamaskin eller server der Visma er installert.
Installer msi-pakken og søk etter Next Connect.
Gå til Next Project – Administrasjon – Brukere/Rettigheter og kontroller at brukeren din finnes i gruppen "Next Connect". Hvis den mangler, legg den til.
Åpne Next Connect, klikk på Bedrift og deretter på Legg til bedrift.
Fyll inn bedriftsnavnet og velg hvilken produktpakke eller økonomisystem dere bruker.
Dialogen 'Legg til bedrift' — velg bedriftsnavn og produktpakke.
Fyll inn kundenummeret dere har fått i Next Project. Kundenummeret vises i webbadressen når du er logget inn i Next Project på nettet. Eksempel: https://project.next-tech.com/xxxxxx/client/ – bytt ut "xxxxxx" med deres unike kundenummer. Klikk deretter på Innstillinger.
Dialogen Innstillinger — legg merke til feltet Kundenummer i NEXT og programpakelisten.
Logg inn med brukernavn og passord fra Next Project.
Hent stier i Visma Administration 1000/2000
For å integrere Next Project med Visma Administration må du hente kodestringer fra Visma. Åpne Visma Administration og gå til Hjelp – Om Visma Administration – Systeminformasjon – Kopier stien til fellesfiler.
Hjelp-fanen — legg merke til knappen 'Om Visma Administration' for versjonsinformasjon.
Dialogen 'Om Visma Administration' viser versjon og lisensopplysninger.
Dialogen Systeminformasjon viser stier og ini-filinnstillinger — kontroller at stiene er riktige.
Lim inn strengen i feltet Sti til Visma Administrations programkatalog.
Innstillingsdialog for Visma Administration — konfigurer stier og aktiver moduler.
Kopier deretter stien til bedriften.
Dialogen Systeminformasjon viser stier — legg merke til feltet Sti bedriften.
Lim inn lenken i feltet Sti til datakatalog for bedriften.
Innstillingsdialog for integrasjon — kontroller stier og aktiverte moduler.
Velg deretter hvilke moduler du vil importere eller eksportere til Next Project og ditt økonomisystem. Nedenfor finner du en beskrivelse av hva de ulike modulene betyr.
Klikk på OK – Kjør – OK.
Hvis du vil endre eller legge til en modul i etterkant, klikker du på Bedrift – Innstillinger – Innstillinger. Velg modulene du vil bruke, eller fjern merkingen fra de du ikke vil bruke. Klikk deretter på OK – Kjør – OK.
Innstillinger i Next Connect
Kontaktikon — brukes for å identifisere kunde- eller kontaktpost.
Kundeimport
Kundeimporten er et første trinn for å synkronisere eksisterende kunder mellom Next Project og økonomisystemet. Når du har importert kundene, kan du fjerne merkingen fra denne boksen. Denne importen gjøres vanligvis bare en gang i forbindelse med oppstart.
Programikon — legg merke til versjonsmerkingen som er synlig i grensesnittet.
Leverandørimport
Dette er også et første trinn for å synkronisere eksisterende leverandører mellom Next Project og økonomisystemet. Når du har importert leverandørene, kan du fjerne merkingen fra denne boksen. Hvis Next e-Invoice brukes, vil Next være master for leverandørregisteret videre.
Ikon for kalkulator eller kalkuleringsmodul i økonomisystemet.
Kontoplan
Import av kontoplan til Next Project er en forutsetning for å kunne konteriere artikler og timer i Next Project. Når du har importert kontoplanen, kan du fjerne merkingen fra denne boksen.
Programikon — legg merke til den kombinerte logoen for økonomisystemet.
Projekteksport
Brukes for å eksportere prosjekter fra Next Project til økonomisystemet. Det er viktig å alltid bruke denne funksjonen når du har opprettet et nytt prosjekt i Next Project – gjør det til en rutine å alltid starte med å eksportere prosjektene til økonomisystemet. Via projekteksporten kan du også opprette og oppdatere kunder i økonomisystemet.
Programikon — brukes for å starte økonomisystemet.
Fakturaeksport
Brukes for å eksportere kundefakturaer til økonomisystemet. Bare låste fakturaer eksporteres. Disse opprettes i økonomisystemet og tildeles et eksternt fakturanummer som returneres til Next. Her kan du også oppdatere eksisterende kunder og bokføre fakturaene automatisk.
EFH-systemets ikon eller logo — brukes som programsnarvei.
Leverandørfakturaeksport
Brukes for å eksportere leverandørfakturaer fra Next e-Invoice til økonomisystemet. Her kan du også velge om justeringer på eksisterende eller nyopprettede leverandører skal eksporteres til økonomisystemet, og du kan også bokføre leverandørfakturaene automatisk.
Programikon — legg merke til applikasjonens startknapp eller snarvei.
Import av leverandørfakturaer
Brukes ved import av leverandørfakturaer fra økonomisystemet. I Visma Administration henter integrasjonen leverandørfakturaer basert på leverandørfakturans løpenummer. Derfor er leverandørfakturajournalen ikke relevant i verifikatimporten (se nedenfor).
Minimert programvindu — verifiser at riktig applikasjon er aktiv.
Verifikatimport
Import av bokførte verifkater. I en standardoppsett av Next med integrasjon til Visma Administration hentes bare manuelle verifkater, siden informasjon fra leverandørfakturaer (se ovenfor), lønnskostnader og kundefakturaer registreres i Next Project på annen måte.
Kundefakturaintegrasjon Next Project – Visma Administration 1000/2000
For at integrasjonen av kundefakturaer skal fungere mellom Next Project og Visma Administration, må du gjøre visse innstillinger og opprette artikler i Visma Administration.
Opprett artikler i Visma Administration 1000/2000
For at inntektskonteringen i Visma skal bli riktig fra Next Project, må du opprette fakturaartikler koblet til inntektskontoene dere bruker. Følg trinnene nedenfor for å opprette en artikkel (eksempelet gjelder konto 3051 og 3231). MERK! Du må legge til en ny artikkel for hver inntektskonto som dere bruker ved kundefakturering.
1.
Startside med Artikler/Lager-fanen åpen — legg merke til snarveien Artikler og tjenester.
2.
Artikler/tjenester-modulen — legg merke til tilgjengelige handlinger i verktøylinjen.
3.
Fanen Artikkeldetaljer — legg merke til markerte felt for artikelnummer, betegnelse og enhet.
4. Avhengig av hvilken versjon av Visma du bruker, kan visningene se forskjellige ut. Det første bildet gjelder nyere versjoner og det andre gjelder eldre versjoner av Visma.
Dialog Artikkelkonteringer — legg merke til feltene for salg, omvendt mva og landkodetabell.
Dialogen Artikkelkonteringer — legg merke til markert rad med ufullstendige kontoinnstillinger.
Gjenta prosessen for hver inntektskonto som brukes ved fakturering. Opprett for eksempel en artikkel med Artikelnr = 3041, betegnelse = Salg Next tjenester, enhet = stk, konteringskode = 3041, og angi konto 3041 på Salg og 3231 på Salg omv mva med avmerkingsboksen avmerket.
Innstillinger i Visma Administration 1000/2000
For at faktureringen skal fungere, må du også kontrollere visse innstillinger i Visma Administration.
1. Gå til Fil – Innstillinger – Bedriftsinnstillinger – Salg og kontroller innstillingene nedenfor.
Innstillinger for salg — legg merke til skattefradragsinnstillinger og omvendt skatteplikt.
2. Kontroller innstillingen for fakturamal:
Velg Fil – Innstillinger – Bedriftsinnstillinger – Maler og gå deretter til fanen Dokumentmaler.
Plasser markøren på Fakturaer i kolonnen Dokument.
Sikre at malen inkluderer skattefradrag.
3. Ved Visma 1000 må du også gjøre følgende innstilling: Fil – Bedriftsvedlikehold – Valuta og språk for å aktivere.
4. Hvis dere ikke tidligere har arbeidet med prosjektbokføring, sikre at relevante kontoer – både kostnads- og inntektskontoer – har innstillingen Ofte på Prosjekt under Bokføring – Kontoplan.
Kontoplanen — legg merke til kolonna Prosjekt og dens tilgjengelige innstillinger per konto.
💡 Kontakt oss hvis du har spørsmål om integrasjonen med Visma Administration 1000/2000.