Artikeln beskriver tilläggstjänsten Tolkning på radnivå i Next e-Invoice, som gör det möjligt att visa inköpt material på artikelnivå i kundfakturan med flexibel prissättning via prislistor eller påslag. Du får lära dig vilka förutsättningar som krävs för att använda tjänsten samt hur arbetsflödet ser ut från mottagning av EDI-faktura till skapande av orderrader i Next Project.
Den här artikeln beskriver funktionalitet som finns i nuvarande Next e-Invoice. Ny förbättrad version kommer att lanseras kvällen 5/10 2026. Ny dokumentation kommer att komma/uppdateras.
Den här artikeln beskriver hur du använder Tolkning på radnivå i Next e-Invoice.
Bakgrund
Tolkning på radnivå är en tilläggstjänst till Next e-Invoice och används av dig som vill kunna visa upp inköpt material på artikelnivå på din kundfaktura — utan att behöva hänvisa till leverantörsfakturan och/eller ha olika påslag på radnivå i dina inköp. Prissättningen kan styras via de olika varianter av prislistor som finns i Next Project, eller genom påslag baserat på kostnaden på leverantörsfakturan. Tjänsten används framför allt inom installationsbolag.
Förutsättningar
För att kunna använda tjänsten behöver du ha Next Project med tilläggstjänsterna Next e-Invoice (som leverantörsfakturasystem) samt Tolkning på radnivå. Leverantören måste skicka sina fakturor med EDI — post- eller mailfakturor fungerar alltså inte för den här funktionen. Vilket distributionssätt dina leverantörer använder kan du se i Next e-Invoice under Arkiv, i kolumnen Ursprung.
Om det finns enheter på leverantörsfakturan som inte tidigare finns i Next Project behöver den användare som skapar orderraderna ha full behörighet för den administrativa rättigheten Enheter.
Arkiv-sidan — notera kolumnen Ursprung och förhandsvisningspanelen till höger.
Om du vill att Next e-Invoice ska prissätta artiklarna automatiskt måste det artikelnummer som anges på leverantörsfakturan finnas i en prislista och vara unikt — det vill säga samma artikelnummer kan inte förekomma i flera prislistor. Du som Next-kund ansvarar för att prislistornas à-pris uppdateras i samband med leverantörens prisjusteringar.
Så här arbetar du i Next e-Invoice
När tjänsten är aktiverad i Next e-Invoice och du tar emot en leverantörsfaktura skickad med EDI visas nedanstående dialog i samband med att Godk 1 utförs. Om aktuella artikelnummer från leverantörsfakturan finns i en prislista i Next Project presenteras ett föreslaget pris automatiskt. Du kan alltid justera à-priset manuellt, använda funktionen % Sätt à-pris (där du anger en procentsats) eller Välj kostn/enh som à-pris (där prissättningen blir densamma som kostnaden på leverantörsfakturan). Vill du inte skapa orderrader av en leverantörsfaktura kryssar du ned rutan.
Dialogen 'Skapa orderrader' — kontrollera à-pris innan bekräftelse.
Orderraderna visas i Next Project direkt efter att du tryckt på OK i dialogen för att skapa orderrader.
Leverantörsfakturan i sin helhet, inklusive PDF, kommer till Next Project under Bokf kostn/int när leverantörsfakturan är exporterad från Next e-Invoice, bokförd i ekonomisystemet och sedan importerad till Next Project. Det är i det här steget som projektet kostnadsbelastas med kostnaden från leverantörsfakturan.
För att få en korrekt uppföljning i projektet bör leverantörsfakturor där orderrader har skapats sättas som ej debiterbar i konteringsrutan i e-Invoice. Det gör du för att undvika att en förväntad intäkt registreras på både leverantörsfakturan och orderraderna.
Fakturaregistrering — notera kolumnen Debiterbar i konteringsraden.
Kostnadsbelastning och prissättning
Projektet kostnadsbelastas alltid enbart via leverantörsfakturan — inte via orderrader som skapats genom Tolkning på radnivå. Därför är det viktigt att leverantörsfakturan både konteras och att orderraderna skapas mot samma projekt, så att du får en korrekt ekonomisk uppföljning. Om du lägger in leverantörens prislista i Next Projects Prislista finns det fördel med att ange en kostnad och inte bara ett à-pris — till exempel om du tar material från bilen som du vid ett tidigare tillfälle fått en leverantörsfaktura för, och den fakturan inte finns på aktuellt projekt.
Som nämnts tidigare visas ett föreslaget à-pris i dialogen där du skapar orderrader i e-Invoice, förutsatt att artikelnumret på leverantörsfakturan finns i en prislista i Next Project. Artikelnumret i Next Projects prislistor måste dock vara unikt. Avvikande prissättningar för exempelvis ett projekt kan göras på flera sätt i Next — ett exempel är att sätta kundspecifika priser på hela eller delar av en prislista från en grossist. Om det finns flera olika prissättningar på aktuellt projekt eller kund används prissättningen i följande ordning:
- Projektunikt pris
- Ramavtal
- Kundspecifikt pris
- Ordinarie à-pris
Prislista — notera flikarna Kundpriser, Projektpriser och Ramavtal samt à-prisfältet.
Prissättning kan även göras via funktionen Påslag (%) som finns på kundnivå i kundregistret samt i Projektinformationen. Påslaget kan vara både positivt och negativt och slår igenom först vid fakturering till kund — det syns alltså inte i dialogen där orderrader skapas i Next e-Invoice.
Påslag (%) gäller för samtliga orderrader, inklusive exempelvis servicebil som rapporterats från mobilen, med undantag för orderrader som finns i ÄTA-modulen. Påslaget eller avdraget utgår alltid från aktuellt à-pris.
Fliken Projektinformation — notera fältet Påslag (%) under Nyckeltal och fakturering.
Funktionen Påslagsmall som finns i Projektinformationen i Next Project påverkar inte orderrader och därmed inte Tolkning på radnivå — den gäller enbart leverantörsfakturor. Påslagsmall i ÄTA-modulen påverkar däremot både orderrader och leverantörsfakturor.
Här finns en sammanfattad instruktion om hur påslagen fungerar.
Om du vill kontrollera i Next Project om orderrader skapats via ordinarie inrapportering eller via Tolkning på radnivå, går du till aktuellt projekt, sedan Arbetsorder/ÄTA och Orderrader, och tittar i kolumnen Leverantörens fakturanr. Om en orderrad är skapad via Tolkning på radnivå visas det leverantörsfakturanummer som orderraderna skapades från i det fältet.
Fliken Orderrader — notera kolumnen Leverantörens fakturanr är markerad.
Ett annat alternativ är att gå till Next e-Invoice, sedan Arkiv, markera aktuell faktura och trycka på Skapa orderrader. Rader som redan har exporterats är utgråade och kan inte justeras. Rader som inte exporterats har en bock i kolumnen Exportera och kan vid behov kompletteras med exempelvis pris, och sedan exporteras genom att du trycker på OK. Om du vill göra om exporten på nytt går du till Next Project, söker upp aktuellt projekt och dess orderrader och raderar dem. Därefter återgår du till Arkivet i Next e-Invoice och exporterar på nytt.