Denna artikel beskriver grundläggande och generella funktioner i Next Project som återfinns i de flesta moduler. Läsaren får en genomgång av vanliga knappar, kortkommandon samt funktioner för att exportera data till Excel och PDF, visa och dölja kolumner, filtrera information samt spara favoritfilter.
Den här artikeln beskriver grundläggande funktioner som är användbara i Next Project. Knapparna och funktionerna som förklaras här finns i de flesta moduler.
Generella knappar
Här kan du se en kort film om de vanligaste knapparna i Next Project. Om du hellre vill ha en skriftlig guide finns den längre ner på sidan.
Vissa färger och ikoner i Next Project kan ha ändrats sedan webinaret spelades in, men beskrivningen av funktionerna är fortfarande aktuell.
Exportera information till Excel
Här beskrivs hur du exporterar data från Next Project till Excel. Om du hellre vill ha en skriftlig guide finns den längre ner på sidan.
Visa och dölja kolumner
Här kan du se hur du visar och döljer olika kolumner beroende på vilken information du vill se. Om du hellre vill ha en skriftlig guide finns den längre ner på sidan.
Filtrera i kolumner
Här visas hur du med hjälp av filter kan begränsa mängden data som visas till just det du vill se vid ett visst tillfälle. Om du hellre vill ha en skriftlig guide finns den längre ner på sidan.
Skapa favoritfilter
Här beskrivs hur du sparar dina filterinställningar som favoritfilter så att du enkelt kan återvända till dem senare. Om du hellre vill ha en skriftlig guide finns den längre ner på sidan.
Ta ut PDF-rapporter
Här beskrivs hur du tar ut rapporter i PDF-format med data från Next Project. Om du hellre vill ha en skriftlig guide finns den längre ner på sidan.
Generella knappar – skriftlig guide
Verktygsfält med standardknappar för att skapa, spara och radera poster.
Lägg till – Finns i alla delar av Next Project där du kan lägga till ett nytt objekt, till exempel projekt, arbetsorder eller faktura.
Spara – Använd den här knappen när du vill spara dina ändringar. Den är klickbar när det finns något att spara.
Papperskorgen – Använd den här knappen när du vill ta bort något. Markera det du vill ta bort och klicka sedan på papperskorgen.
Synkroniserings- eller uppdateringsknapp — används för att uppdatera data.
Uppdatera – Används för att hämta in den senaste inrapporterade datan. Om till exempel en mobilanvändare rapporterar tid samtidigt som du jobbar i klienten kan du behöva klicka på uppdatera för att se de senaste inrapporteringarna. Varje gång du öppnar Next Project på nytt är det helt uppdaterat.
Ikon för listvy — används för att visa eller filtrera poster.
Visa underliggande data – Används för att visa all data under ett markerat projekt. Det här är användbart när du till exempel står på ett föräldraprojekt och vill se alla underliggande projekt i modulen Projektöversikt.
Kortkommandon
I modulerna kan du använda följande kortkommandon:
Excel-filikon — används för att exportera eller ladda ner data. |
Ctrl-alt-e för att göra en Excel-export från en grid |
Lägg till-knapp — används för att skapa ny post. |
Ctrl-alt-n för att lägga till en rad |
Spara-knapp — används för att spara ändringar i aktuellt formulär. |
Ctrl-alt-s för att spara |
Filterknapp — används för att filtrera visad information i systemet. |
Ctrl-alt-f för att ta fram filterraden |
Exportera till Excel – skriftlig guide
Du kan exportera data från Next Project till Excel. Gå till den modul där du vill exportera data, i exemplet nedan har vi valt en arbetsorder och vill exportera bokförda timmar. Klicka på knappen Exportera till Excel och välj format.
Fliken Bokf timmar — notera exportalternativen för Excel-format.
Visa och dölja kolumner – skriftlig guide
I alla moduler kan du välja vilka kolumner du vill visa och i vilken ordning du vill ha dem. Följ stegen nedan för att tända eller släcka kolumner:
-
Hovra över valfri kolumnrubrik och klicka på nedåtpilen som visas, välj sedan Kolumner.
Listvy — använd kolumnmenyn för att sortera eller visa/dölja kolumner.
-
Du får då upp en lista över alla kolumner som går att visa eller dölja i den aktuella modulen.
Dialogen Visa/dölj kolumner — välj kolumner och hantera favoritvyer.
Bocka i de kolumner du vill visa och avbocka de du vill dölja. Klicka sedan på Verkställ. Ändringarna gäller bara för din användare – om dina kollegor vill göra samma sak behöver de logga in och följa samma steg.
Favoritvyer
I dialogvyn för kolumner kan du spara dina kolumnval till senare – det kallar vi favoritvyer. Du kan spara flera favoritvyer i samma modul. Favoritvyerna kan göras gemensamma för alla användare som har tillgång till modulen genom att bocka i rutan Gemensam. Saknar du den här funktionen är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig igång.
Observera! Tidigare kolumnordning kan komma att nollställas när du aktiverar favoritvyer.
Kolumnordning
Du kan också välja i vilken ordning dina kolumner ska visas. Klicka på en kolumnrubrik, dra och släpp den där du vill ha den. Ändringen gäller för din användare – om dina kollegor vill göra samma sak behöver de logga in och följa samma steg.
Observera! Om du har funktionen Favoritvyer aktiv måste du spara kolumnordningen i en ny favoritvy för att den ska behållas.
Filtrera kolumner – skriftlig guide
Med filterfunktionen kan du filtrera fram specifik data i din databas, till exempel en viss typ av projekt i modulen Projektöversikt eller fakturor som inte är skickade i modulen Faktura. Följ stegen nedan för att använda filterfunktionen:
-
Gå till den modul du vill arbeta i och klicka på filterknappen. I exemplet nedan är vi i Projektöversikten och har ställt oss på 00-projektet högst upp och klickat på knappen Visa underliggande data för att se alla projekt som ligger under 00-projektet.
Projektöversikt — notera filterknappen tillgänglig i övre högra hörnet.
-
När du klickar på filterknappen visas ett grönt fält under alla kolumnrubriker.
Projektöversikt — notera den markerade filterraden under kolumnrubrikerna.
-
Ange i det gröna fältet vilken data du vill filtrera fram. Klicka i fältet under den kolumnrubrik du vill filtrera och fyll i ditt sökord. Du kan fylla i sökord i flera fält samtidigt. Klicka sedan på filterknappen igen.
Kolumnfilter — notera filterikonen som aktiverar eller rensar filtret.
-
I exemplet nedan har vi filtrerat fram alla projekt med ersättningsformen Löpande räkning och projektkategorin Företag:
Projektöversikt — notera aktiva kolumnfilter som begränsar visade projekt.
-
Vill du nollställa filtret kan du antingen klicka på krysset i det fält du fyllt i, eller klicka på filterknappen igen.
Projektöversikt — notera aktiva filter på Ersättningsform och Projektkategori.
Skapa favoritfilter – skriftlig guide
Om du ofta använder filterfunktionen för att ta fram specifik data i Next Project kan du spara dina filterinställningar som favoritfilter. Följ stegen nedan för att skapa ett favoritfilter:
Börja med att filtrera fram den information du vill spara som favoritfilter. I det här exemplet använder vi samma inställningar som ovan i Projektöversikten: Ersättningsform – Löpande räkning och Projektkategori – Företag.
-
Klicka på knappen med en stjärna längst ut till höger och välj sedan Nytt filter.
Projektöversikten — notera filterfunktionen med alternativen Nytt filter, Spara och Radera.
-
Ange ett namn för filtret och klicka på OK.
Dialogrutan 'Nytt filter' — ange filternamn innan du sparar.
-
Ditt favoritfilter är nu sparat. Du hittar det när du klickar på knappen med en stjärna.
Favoritmenyn — här kan du spara eller radera filter.
Ta ut PDF-rapporter – skriftlig guide
PDF-knappen används för att ta fram rapporter ur Next Project. I exemplet nedan utgår vi från ÄTA-modulen. Följ stegen nedan för att ta fram en rapport:
-
Klicka på PDF-knappen och välj vilken typ av rapport du vill ha.
ÄTA-listan — PDF-menyn erbjuder tre utskriftsalternativ.
-
I vyn till vänster kan du ange en egen rubrik och välja vad du vill hämta in eller visa i rapporten.
Dialog för ÄTA-rapportinställningar med förhandsgranskning — notera tillgängliga utskriftsalternativ.
Härifrån kan du även förhandsgranska rapporten, skriva ut den, skicka den som e-post eller spara den som ett dokument. Om du sparar den som ett dokument hamnar det under modulen Dokument.