Denna artikel beskriver hur du använder filterfunktionen i Next Project för att skapa urval av data i olika moduler. Du lär dig hur du aktiverar och konfigurerar filter, tar bort filtreringar samt sparar och uppdaterar favoritfilter för ett effektivare arbetsflöde.

Här beskriver vi hur du använder filter i Next Project för att skapa urval av data, och hur du sparar dina filtreringar som ett favoritfilter.

Gör en filtrering

Med filterfunktionen kan du filtrera fram olika data i din databas – till exempel en viss typ av projekt i modulen Projektöversikt. Följ stegen nedan för att komma igång:

1. Gå till den modul du vill arbeta i och klicka på filterknappen – den ser ut som en tratt. I exemplet nedan befinner vi oss i Projektöversikten, har ställt oss på 00-projektet högst upp och klickat på knappen Visa underliggande data för att se alla projekt som ligger under 00-projektet.

   När du klickar på filterknappen tänds ett grönt fält under alla kolumnrubriker.

   

   Fliken Projektöversikt — notera filteralternativ och tillgängliga kolumner.

2. Klicka i det gröna fältet under den kolumnrubrik du vill filtrera på och ange ditt sökord. Klicka sedan på filterknappen igen för att aktivera urvalet.

   Du kan använda flera urvalsparametrar samtidigt – både inom samma kolumn och i flera kolumner på en gång.

   Du kan också ställa in hur urvalet ska göras, till exempel om det ska vara exakt, om det ska likna, om det inte ska vara lika med, eller om du vill titta på ett intervall.

   I exemplet nedan har vi filtrerat fram alla projekt med ersättningsformen Löpande räkning och projektstatus som inte är lika med Admin, Anbud eller Avslutat.

   

   Projektlistan — notera hur kolumnfilter aktiveras direkt i tabellvyn.

Ta bort en filtrering

Vill du nollställa eller ta bort delar av din filtrering kan du antingen klicka på krysset i det specifika filterfält du vill rensa, eller klicka på filterknappen igen – då rensas alla dina urval på en gång.

Projektlistan med aktiva kolumnfilter — notera filterikonerna på kolumnerna.

Skapa favoritfilter

Jobbar du mycket med filterfunktionen kan du spara dina vanligaste filtreringar som favoritfilter för att göra arbetet enklare. Följ stegen nedan:

1. Börja med att filtrera fram den information du vill spara som ett favoritfilter.

   I exemplet nedan befinner vi oss i Projektöversikten och gör följande urval: Ersättningsform lika med Löpande räkning och Projektstatus som inte är lika med Admin, Anbud eller Avslutat.

2. Klicka på knappen med en stjärna längst ut till höger över kolumnraderna och välj sedan Nytt filter.

   

   Projektöversikten — notera filtermeny med alternativet 'Nytt filter' markerat.

3. Ange ett namn på filtret och klicka på OK.

   

   Dialogrutan 'Nytt filter' — ange filternamn och bekräfta med OK.

4. Ditt favoritfilter är nu skapat! Du hittar det när som helst genom att klicka på knappen med en stjärna.

   

   Projektfilter — notera att ett filteralternativ är aktivt valt.

Ändra filtrering i ett befintligt favoritfilter

Du kan när som helst uppdatera ett befintligt favoritfilter. Följ stegen nedan:

1. Kontrollera att du använder rätt favoritfilter – det ska vara ibockat i drop-down-menyn för favoritfilter.

2. Gör dina ändringar i filtreringen – lägg till eller ta bort urvalsparametrar efter behov.

3. Klicka på knappen med en stjärna och välj sedan Spara.

   

   Filtermeny — notera alternativet Spara för att bevara filterinställningar.