Här beskriver vi hur du använder dig av filter i Next Project för att skapa urval av data och hur du kan spara dina filtreringar som ett favoritfilter.
Gör en filtrering
Med filterfunktionen kan du filtrera fram olika data i din databas, exempelvis en viss typ av projekt i modulen ´Projektöversikt´ eller fakturor som inte är skickade i modulen ´Faktura´. För att använda filterfunktionen, följ stegen nedan:
Ställ dig på aktuell modul och klicka på filter-knappen (den ser ut som en tratt). I exemplet nedan är vi i projektöversikten och har ställt oss på 00-projeketet högst upp, och klickat i knappen ´Visa underliggande data´, för att få fram alla projekt som ligger under 00-projektet.
När du klickat på filterknappen tänds ett grönt fält under alla kolumnrubriker.
Ange i det gröna fältet vilken data du vill filtrera fram, det gör du genom att klicka i fältet under respektive kolumnrubrik och fyll i sökord, klicka sedan på filternknappen igen för att aktivera urvalet.
Det går bra att ha flera urvalsparametrar. Både i samma kolumn men även ha urval i flera kolumner samtidigt.
Det går även att ställa in hur urvalet ska göras, exempelvis om det ska vara exakt, om det ska likna, om det inte ska vara lika med eller om det kanske är ett intervall vi vill titta på.
I exemplet nedan har vi sorterat fram alla projekt som har ersättningsformen ´Löpande räkning´ och har projektstatus som inte är lika med ´Admin, Anbud eller Avslutat´.
Ta bort en filtrering
Vill du nollställa eller ta bort delar av din filtrering kan du antingen klicka på krysset för det fält du fyllt i filtrering i och vill ta bort eller på filter-knappen igen, då rensas alla urval.
Skapa favoritfilter
Om du jobbar mycket med filterfunktionen för att filtrera fram olika data i Next Project kan du skapa favoritfilter för att underlätta ditt jobb. För att skapa favoritfilter, följ stegen nedan:
Börja med att filtrera fram den information du vill skapa favoritfilter för.
I vårt exempel nedan är vi i Projektöversikten och gör följande urval; Ersättningsform lika med ´Löpande räkning´ och Projektstatus som inte är lika med ´Admin, Anbud eller Avslutat´.
Klicka på knappen med en stjärna längst ut till höger över kolumnraderna och sedan på ´Nytt filter´
Ange filternamn och klicka på OK.
Favoritfiltret är nu skapat, du hittar det genom att klicka på knappen med en stjärna på.
Ändra filtrering i befintligt favoritfilter
Du kan ändra dina favoritfilter och spara uppdateringarna enligt nedan.
- Kontrollera så att du använder ditt favoritfilter, att det är ibockat i drop-down menyn för favoritfilter.
- Ändra din filtrering, lägg till eller ta bort urvalsparametrar.
- Klicka på knappen med en Stjärna, och sedan på Spara.