Kolumn

Beskrivning

Skapad

Datum då fakturan skapades.

Skapad av

 Signatur på den användare som skapat posten

Ändrad

Datum fakturan senast ändrades

Ändrad av

 Signatur på den användare som senast ändrat posten

Varning

Indikerar om det finns något i fakturan som användare bör titta på innan fakturan låses. Om man för muspekaren över symbolen får man mer information om vad som är fel.

• Info: Det saknas viss information i fakturan men det krävs ingen åtgärd av användaren för att gå vidare.

• Varning: Det finns information i fakturan som inte är fullständig eller som bör åtgärdas. Fakturan kan låsas men rekommendationen är att åtgärda.

• Fel: Det finns information i fakturan som inte är fullständig eller som är felaktig. Fakturan kan inte låsas utan att felaktigheterna åtgärdas.

Kreditfaktura

Anger om det är en kreditfaktura som skapats. OBS kreditfaktura-funktionen ska användas!

Faktura nr

Next Project's interna fakturanr. OBS! se även Externt fakturanr!

Externt fakturanr

Fakturanummer från ekonomisystemet.
OBS! Oftast det nummer som ska finnas på fakturan för att fakturan ska anses korrekt. Externt fakturanummer hämtas i samband med att fakturaexport körs.

Fakturarubrik

Fakturans rubrik

Orsak till kreditfaktura

Anger orsaken till denna kreditfaktura

Kommentar

Kommentarsfält där man kan ange ytterligare information om t ex kreditfakturan

Status

Beskriver fakturans status. Vilka fakturastatusar som finns sätts upp under Administration.

Beskrivning

Beskrivning av fakturan

Kundnamn

Namn på kunden, hämtas från Projektkortet eller arbetsorder

Kundtyp

Hämtas från kundregistret om kundtyp är angett på kunden

Kontakt

Kundens kontaktperson, hämtas från Projektkortet eller arbetsorder

Kundref nr

Kundens referensnummer. Hämtas från projektkortet, kundkontakt eller arbetsorder. 

Kundref nr 2

Ytterligare en kundreferens, anges manuellt på fakturan. 

Vår referens

Projektledaren, hämtas från projektkortet

Fakturatyp

 Format på kundfakturan, kan anges som EDI, e-mail, papper. Används i samband med att fakturan skickas med tjänsten c-Invoice.

Klar för fakturering

Märkfält, anger att fakturaunderlaget är klart för fakturering. Se även avsnittet för Tips arbetssätt Produktion och Ekonomi.

Låst

Låser fakturan för editering. Ger möjlighet att skicka fakturan till ekonomisystemet.

Distributionsstatus

Visar hur, när och vem som skickat fakturan. Används i tillsammans med tjänsten c-Invoice.

Dölj påslag

 Döljer kolumnen påslag på fakturarapporten.

Dölj kod

 Döljer kolumnen kod på fakturarapporten.

Fakturadatum

Fakturadatum. Kan anges manuellt. Om fältet är tomt när fakturan låses, sätts dagens datum automatiskt till fakturadatum.

Bokf datum

Skickas som fakturadatum till ekonomisystem. Används då intäkten ska bokföras på annan månad än när den skickas till kund. Vanligtvis månaden innan skapandet.

Förfallodag

Fakturans förfallodag. Styrs av 1. Betalningsvillkor på kunden 2. Betalningsvillkor manuellt angiven/ändrad i underfliken Faktura – övergripande.

Betalad datum

Datum då fakturan betalades. Hämtas tillbaka till Next Project från vissa ekonomisystem.

Nettobelopp

Fakturans belopp exklusive moms

Momsbelopp

Momsbelopp

Fakturabelopp

Fakturabelopp inklusive eventuell moms

Skattereduktion belopp

Skattereduktionsbelopp för fakturor som är typen ROT, RUT, Grön teknik

Kundpris

Beloppet kunden ska betala

Byggmoms

Markeras om fakturan avser omvänd skattskyldighet

Ingen moms

Markeras om hela fakturan är momsfri