Denna artikel beskriver funktionen momsfakturering i Next, som används vid försäkringsjobb där enbart momsen faktureras till ett företag. Artikeln går igenom arbetsflödet för att skapa en momsfaktura, hur konteringen hanteras samt vilka begränsningar och förutsättningar som gäller för funktionen.

Momsfakturering används när du har utfört försäkringsjobb och endast får fakturera momsen till ett företag (inte mot privatpersoner). Det gör det möjligt att dra av momsen. Du som användare kan alltså skicka en faktura som består av 100 % moms.

För att göra detta möjligt finns det en särskild fakturatyp i Next som kallas momsfaktura.

Arbetsflöde

1. En momsfaktura skapas i fakturamodulen. Klicka på den svarta pilen som är inbyggd i det gröna plusset — det öppnar ett dropdown-val där du väljer Lägg till momsfaktura.

   

   Fakturadialog — använd knappen för att lägga till en ny momsfaktura.

2. Fyll i informationen i rutan enligt nedan.

   

   Momsfaktura-dialog — kontrollera att rätt momskonto och belopp anges.

Resultatet blir att fakturan skapas med en fakturarad för mervärdesskatt, med kontering och belopp enligt det du angav.

Fakturarader — notera möjligheten att lägga till och redigera rader.

När du skriver ut fakturan visas netto 0 och moms 100 %. Beloppet att betala motsvarar momsbeloppet.

Fakturaunderlag — kontrollera att nettobelopp och momsbelopp stämmer innan utskick.

Intäktskontering

En momsfaktura genererar ingen intäkt utan bokas mot balanskonto och omsättningskonto.

Exempel på kontering: Debet 1510, Kredit 2641.

Intäktskontering: klicka 'Visa resulterande kontering' för att granska kontoverifikat.

Förutsättningar

Den här funktionen fungerar för närvarande endast med Next API. Det innebär att du som integratör kan bygga stöd för funktionen. Mer information om hur man identifierar en momsfaktura i API:et kommer att bli tillgänglig framöver.

Begränsningar

Det finns inget stöd för överföring av momsfaktura via Next Connect eller Cloud Link. Om du vill använda funktionen tillsammans med exempelvis Fortnox behöver du manuellt bokföra fakturan och ange externt fakturanummer själv innan låsning. Har du frågor om att skapa fakturor direkt i ett ekonomisystem rekommenderar vi att du kontaktar din ekonomisystemsleverantör.