Den här artikeln beskriver de nya funktionerna för att göra urval vid fakturaskapande och för att uppdatera en befintlig faktura med nya kostnader. Funktionerna är tillgängliga för alla användare med rätt att skapa faktura.
Bakgrund
Tidigare saknades möjligheten att välja ut specifika poster när en faktura skapades, och en redan skapad faktura kunde inte kompletteras med tillkommande kostnader. Den enda lösningen var att radera fakturaunderlaget och börja om – vilket innebar att eventuella manuella justeringar gick förlorade.
Med den nya funktionen kan du:
Fritt välja vilka rader som ska inkluderas när du skapar en faktura
Komplettera en befintlig, olåst faktura med nya kostnader – utan att radera och börja om
Urval vid fakturaskapande
I dialogen för att skapa faktura finns nu en urvalsknapp vid varje sektion – Leverantörsfakturor, Timmar och Orderrader.
Om du vill fakturera alla debiterbara poster behöver du inte göra något – klicka bara igenom dialogen som vanligt, precis som tidigare.
Om du vill välja ut specifika rader gör du så här:
Klicka på urvalsknappen vid den sektion du vill filtrera
En lista med debiterbara, ofakturerade poster visas
Bocka i de rader du vill ta med och klicka Spara
Antalet valda rader visas vid urvalsknappen. Är inga rader valda visas texten Klicka för att välja specifika rader
Du kan klicka upp listan igen för att lägga till eller ta bort rader när som helst innan du sparar fakturan. Dina presentationsinställningar – t.ex. Gruppera på roll eller Visa detaljer per person – gäller även för de rader du valt.
Tips! Du kan kombinera fritt: gör urval på Bokförda kostnader för att plocka specifika leverantörsfakturor, men låt Timmar inkluderas i sin helhet – utan att göra något urval i den sektionen.
Uppdatera en befintlig faktura
Du kan nu komplettera en olåst faktura med tillkommande kostnader direkt i Fakturamodulen.
Så här gör du:
Gå till Fakturamodulen och markera den faktura du vill uppdatera – fakturan måste vara olåst
Klicka på Uppdatera faktura i verktygsfältet, eller högerklicka på fakturan och välj Uppdatera faktura
Välj vilken modul du vill hämta kostnader från: Arbetsorder/ÄTA eller Dagbok
Välj ut de rader du vill ha med – eller hoppa över urvalet för att inkludera allt debiterbart
De nya raderna visas längst ned i fakturan under en egen rubrik och kan sedan flyttas till önskad plats
Tips! Du kan blanda moduler fritt. Det är möjligt att skapa ett fakturaunderlag från Dagbok och sedan uppdatera det med poster från Arbetsorder/ÄTA – eller tvärtom.
Viktigt att känna till
Endast olåsta fakturor kan uppdateras med nya kostnader.
Om du tar bort en rad från fakturan är ursprungsposten fortfarande markerad som fakturerad i systemet – gå till rätt modul och bocka ur den manuellt om det behövs.
Presentationsval (t.ex. hur timmar visas) kan skilja sig mellan skapa och uppdatera – de nya raderna presenteras enligt de inställningar du gör vid uppdateringstillfället.
Vid uppdatering gäller inget periodfilter från den ursprungliga fakturan – du kan fritt hämta poster från vilken period som helst.
Vid uppdatering av en ROT-faktura behöver skattereduktion fördelas om för att det tillkommande beloppet ska räknas in korrekt.
Det krävs inga nya behörigheter eller inställningar i Administration – funktionen är tillgänglig för alla med rätt att skapa faktura.