Denna artikel beskriver funktionen Intäktskontering i Next Project och förklarar i vilka situationer den behövs, exempelvis vid integration med Next Cloud Link eller när intäkter ska fördelas på rätt arbetsorder och ÄTA. Artikeln går igenom hur funktionen ställs in under Administration – Ekonomi – Intäktskontering, inklusive hur konteringsdimensioner konfigureras för att styra vilken information som följer med kundfakturan till ekonomisystemet.

Bakgrund

I Next finns det två sätt att hantera vilket konto en kundfaktura ska konteras på. Det ena sättet är att utgå från kostnadskonto som matchar mot en artikel från ekonomisystemet. Det andra sättet är funktionen Intäktskontering – och det är den vi tittar närmare på i den här instruktionen.

Intäktskontering behövs exempelvis i följande situationer:

• Integrationen kräver den, exempelvis Next Cloud Link (som ersätter Next Connect för kunder med Fortnox och Visma e-Ekonomi).
• Om du vill att intäkten ska tillfalla rätt arbetsorder eller ÄTA, och inte enbart Grundåtagande.
• Om samma typ av tjänst eller vara kan tillfalla olika intäktskonton beroende på situation eller mottagare. Till exempel kan arbetstid som faktureras konteras på ett konto vid försäljning till systerbolag och ett annat vid försäljning till externa kunder. Ett annat exempel är om du har olika intäktskonton beroende på ersättningsform.

Om du har blivit kontaktad av Next för flytt till integrationen Next Cloud Link, som ersätter Next Connect för Fortnox-kunder, bör du kontrollera din uppsättning av intäktskontering. Om du saknar den här funktionen kommer vi tillsammans att göra uppsättningen – läs gärna igenom informationen för att förbereda dig inför kommande möte.

Uppsättning i Next Project

Regelverket som styr funktionen Intäktskontering hittar du under Administration – Ekonomi – Intäktskontering. Observera att endast användare med den administrativa rättigheten "Intäktskontering" har åtkomst till den här fliken. Dessutom krävs att funktionen är aktiverad i er databas. Vill du aktivera funktionen är du välkommen att kontakta vår support.

Konteringsdimensioner

Konteringsdimensioner avser den information som potentiellt kan följa med kundfakturan i exporten till ekonomisystemet. I våra standardintegrationer Next Connect och Next Cloud Link är dimensionerna 1–4 aktuella. Dimensionerna 5–6 ingår inte i vår standardintegration och kan därför inte följa med till ekonomisystemet.

Fliken Konteringsdimensioner — notera vilka dimensioner som är vald och obligatorisk.

Den vanligaste uppsättningen är att dimensionerna 1–3 är ibockade och att dessa även är obligatoriska. Om du enbart vill att intäkten ska komma på projektets grundåtagande bockar du inte i rad 3. Vill du att Kostnadsställe ska följa med i integrationen bockar du även i den.

Observera att om du i integrationen överför arbetsorder och ÄTA som projekt till ekonomisystemet måste rad 3 "arbetsorder" vara ibockad. Det innebär att intäkten tillfaller rätt arbetsorder eller ÄTA både i Next Project och i ditt ekonomisystem. Till exempel kommer projekt 10 000 arbetsorder 2 i Next att motsvara projektnummer 10 000-2 i ditt ekonomisystem. Notera att formateringen av projektnummer kan skilja sig mellan ekonomisystem och uppsättningar.

Om du inte tar med arbetsorder som en dimension konteras alla intäkter mot huvudprojektet. Projekt 10 000 arbetsorder 2 i Next kommer då att motsvara projektnummer 10 000 i ditt ekonomisystem.

Konteringsregler

Under fliken Konteringsregler sätter du upp regelverket för de intäktskonton som används vid fakturering. Konton för öresavrundning eller konton som används i enstaka fall – till exempel för inventarier – behöver inte sättas upp här.

Den första raden är en huvudregel som intäkten alltid hamnar på om ingen undantagsregel på övriga rader uppfylls. Kontot som är satt som huvudregel används även vid manuella fakturor samt manuella justeringar på fakturarader. Undantagsregler kan skapas utifrån olika kriterier beroende på vilken typ av försäljning intäkten ska hamna på.

Observera att balanskonto för kundfordran behöver anges i Next Project. I våra standardintegrationer är det ekonomisystemet som styr vilket konto det blir i bokföringen – det vill säga det kommer inte från Next Project, även om det anges i konteringsreglerna.

Nedan följer några vanliga uppsättningar av Intäktskontering. För mer komplicerade uppsättningar rekommenderar vi att du tar kontakt med oss. Observera att det enbart är exempel – konton och uppsättning kan skilja sig beroende på era behov.

Exempel 1. Avser när du har två intäktskonton för fakturering: ett för försäljning med 25 % moms (3001) och ett för försäljning med omvänd skattskyldighet (3231). Om merparten av era fakturor avser omvänd skattskyldighet går det att sätta konto 3231 som huvudregel och på rad två sätta "exkluderad" i kolumnen byggmoms med konto 3001.

Fliken Konteringsregler — kontrollera kriterier och kontoinställningar för varje rad.

Exempel 2. Avser när du har fyra intäktskonton, där det utöver uppdelningen mellan försäljning med 25 % moms och omvänd skattskyldighet även görs skillnad mellan extern försäljning och försäljning inom koncernen.

Sidan Konteringsregler visar konfigurerbara regler med kriterier och kontokopplingar.

Exempel 3. Avser när du separerar försäljning av varor och tjänster vid 25 % moms och sedan har ett konto för omvänd skattskyldighet. Huvudkontot är satt till materialförsäljning då det kan komma många olika kostnadskonton. Angivna kostnadskonton är de konton som används vid tidrapportering i Next och ska generera en intäkt för tjänster vid fakturering.

Fliken Konteringsregler visar regelrader med kriterier och kontoinställningar.

Koppling till ekonomisystem

För dig som använder Next Cloud Link för Fortnox som integration behöver inga artiklar skapas i ekonomisystemet.

Om du använder Next Connect eller Cloud Link för Spiris eller Bjorn Lunden som integration mellan Next Project och ditt ekonomisystem behöver artiklar skapas i ekonomisystemet. Dessa kopplar du sedan ihop med rätt intäktskonto i Next kontoplan. Artikelnumret från ekonomisystemet skriver du in i kolumnen Artikelnr på faktura, och momskoden på intäktskontot i ekonomisystemet fyller du i under kolumnen Extern momskod i Next kontoplan (Administration – Ekonomi – Kontoplan). En och samma artikel kan användas både för ett konto med 25 % moms och ett konto för omvänd skattskyldighet.

Kontoplansvy där fälten Artikelnr på faktura och Extern momskod bör granskas.

För mer information om artiklar vid användning av Next Connect, se följande instruktioner:
Integration Next Connect - Fortnox
Integration Next Connect - Visma Administration
Integration Next Connect - Spiris

Behörigheter

Behörigheter för Intäktskontering styrs under Administration – Grupper/Rättigheter. För att kunna se och hantera uppsättningen av Intäktskontering behöver du den administrativa rättigheten "Intäktskontering" – den här inställningen rekommenderas för ekonomiadministratörer. För att se fliken Intäktskontering i fakturamodulen behöver du modulrättigheten "Använd intäktskontering i fakturor".

Sidan visar behörighetsinställningar; notera skillnaden mellan läs- och fullrättighet.

Du kan även ställa in en specifik behörighet för hur intäktskontering får användas i fakturor. Det går till exempel att begränsa så att användaren enbart får ändra projekt, arbetsorder eller ÄTA – och inte konton eller andra parametrar i regelverket för intäktskontering.

Intäktskontering på en faktura i Next Project

När en ny faktura skapas i Next Project får du automatiskt ett förslag på intäktskontering, genererat utifrån det regelverk som satts upp.

Observera att manuella fakturor och ändringar på fakturarader i regel konteras mot det intäktskonto som är satt som huvudregel i regelverket. Uppgifter om Intäktskontering måste därför uppdateras manuellt per rad om du vill använda ett annat konto än huvudregeln.

Förslaget på intäktskontering baseras på när underlaget skapas, inte när fakturan låses. Därför bör du alltid kontrollera fakturans intäktskontering innan den markeras som låst och överförs till ekonomisystemet. Fakturans intäktskontering uppdateras om du ändrar till exempel moms och byggmoms.

OBS! Om du sedan ändrar tillbaka till moms kommer alla rader att uppdateras enligt gällande regelverk och eventuella egna ändringar försvinner. Det är i de flesta fall inget problem, men något du bör vara uppmärksam på om du till exempel byter från moms till byggmoms och tillbaka till moms.

Du kan se på varje enskild rad på fakturan till vilket intäktskonto raden kommer att bokföras. Det här går att redigera manuellt, under förutsättning att du har rätt behörighet. En stor fördel med att intäktskontot syns på varje rad är att du enkelt kan styra hur intäkten ska konteras. Du får även en sammanställning av konteringen på fliken Intäktskontering, där du ser alla villkor och tillhörande rader.

Du kan välja att visa eller dölja intäktskonteringen genom att visa eller dölja kolumner, eller genom att klicka på knappen Visa intäktskontering.

Fliken Fakturarader visar rader med tillhörande intäktskontering och projektinformation.

På underfliken Intäktskontering i fakturamodulen ser du hur konteringen fördelas. Till vänster ser du regelverket och till höger ser du de rader på fakturan som omfattas av regelverket. Om du gör ändringar här uppdateras alla rader på fakturan automatiskt.

Fliken Intäktskontering — notera kolumnerna för konto, arbetsorder och belopp.

Fakturering med ROT/RUT/Grön Teknik

När du fakturerar ROT/RUT/Grön Teknik hanterar du reduktionen under fliken Skattereduktion. Vid manuella ändringar eller tillägg av Typ av arbete och reduktionsbelopp – på fakturarader eller under fliken Skattereduktion – påverkas enbart fakturan som skickas till kunden, inte det som går över till ekonomisystemet. Dessa ändringar måste även göras under Intäktskontering – Underlag till ekonomisystemet, eftersom det är dessa uppgifter som skickas till ekonomisystemet och i nästa steg kan användas för ansökan till Skatteverket.

Uppgifterna i Underlag till ekonomisystem skapas i samband med att fakturaunderlaget skapas, inte när fakturan låses, och uppdateras endast till viss del vid justeringar på fakturan. Därför bör du alltid kontrollera intäktskonteringen och underlaget till ekonomisystemet.

För att underlätta hanteringen av fakturor med skattereduktion rekommenderar vi att fakturan förbereds genom att kontrollera prissättningen och till exempel om orderrader ska vara debiterbara eller inte.

Vid fastprisfakturor med skattereduktion rekommenderar vi att du lägger en eller två orderrader som faktureras, till exempel "Fastpris material" och "Fastpris timmar". Vill du från Next Project komplettera med hur många timmar fastpriset avser kan du göra det under Skattereduktion – Välj typ av arbete – Arbetstimmar. Timmarna skickas då enbart med till ekonomisystemet utan att redovisas på kundfakturan.

Dialogen 'Underlag för skattereduktion' — notera filtret Typ av arbete.

Dela rad

En ny funktion i intäktskonteringen i fakturavyn i Next är möjligheten att dela en rad på fakturan. Detta innebär att man från en enskild rad kan fördela intäkten på flera olika ställen i projektet, om du t.ex. har en fastpris-faktura vars intäkt du vill fördela på flera AO/ÄTA eller om du t.ex. har behov av olika ROT-typer på en fakturarad. 

Du kan kombinera hur du vill använda dela rad precis som du önskar på en faktura, om du t.ex. bara vill att någon eller några rader ska delas upp så kan du så klart göra det individuellt. 

Nytt i gränssnittet

En ny knapp, Dela rad, finns nu i verktygsfältet i fliken Fakturarader.


Varje enskild fakturarad kan delas upp i flera intäktsrader. I exemplet nedan har vi en fastprisfaktura där vi har delat upp fakturaraden i fyra enskilda rader som kopplar mot olika AO/ÄTA i projektet. För att dela upp i flera rader, klicka på det gröna plusset och välj sedan hur du vill fördela intäkten.



Konteringen av alla fakturarader som är skapade sammanställs i fliken Intäktskontering, det är precis som innan men nu visas även varje enskild konterad rad som en post. 


I bilden ovan ser man de fyra raderna som är skapade i intäkskonteringen och hur deras belopp och kopplingar ser ut.

Dela rad introduceras också i Underlag för skattereduktion, dvs knappen Välj typ av arbete, i fliken Skattereduktion. 

I bilden kan du se fyra olika uppdelningar på olika typer av ROT-tjänster.  
I samma dialog finns nu också möjligheten att själv välja vilka rader som är reduktionsgrundande som du kan se i bilden ovan.

OBS!

När du skapar en faktura med skattereduktion i Next kommer respektive konto på fakturaraderna föreslås om det är reduktionsgrundande, material eller övrigt. De förvalda alternativen kommer utifrån inställningarna på kontoplanen i Next. 

I bilden nedan ser du ett exempel från en kontoplan. På varje konto kan man välja mellan Kostnad (om kontot är ett kostnadskonto i Next), Arbete (om kontot är ett konto som rör arbetstid) samt Material som definerar om det är ett materialkonto. Dessa inställningar påverkar direkt skattereduktionen i Next och vilka kostnader som ska vara underlag för skattereduktionen. Om inget val är gjort så räknas konto som övrigt. 

När fakturan skapas fördelas reduktionstyp baserat på konto, men du kan manuellt justera detta i efterhand.



För mer info om skattereduktion, Läs mer om skattereduktion i denna artikel.

Vanliga frågor vid aktivering av Intäktskontering

• Fråga: Varför kan jag inte låsa min faktura?
  Svar: Om det fanns fakturor som var påbörjade men saknade externt fakturanummer när Intäktskontering aktiverades behöver du manuellt lägga till raden för Intäktskontering. Det gör du genom att trycka på Balansera kontering, alternativt det gröna plusset, på fliken Intäktskontering och komplettera med de obligatoriska fälten.

• Fråga: Jag får ett felmeddelande när jag försöker kreditera en faktura?

  

  Feldialog vid bokföring — kontakta administratör vid denna felkod.

  Svar: Felmeddelandet beror på att originalfakturan skapades innan Intäktskontering aktiverades och därmed saknar raden för Intäktskontering, som systemet kopierar vid kreditering. Gör så här för att lösa problemet:

  1. Lås upp originalfakturan.
  2. Gå till fliken Intäktskontering och skapa raden genom att trycka på Balansera kontering och lägg till rätt konto och eventuell övrig information som saknas.
  3. Lås originalfakturan.
  4. Kreditera fakturan på nytt.
• Fråga: Tidigare har jag haft mer information om kundfakturan i ekonomisystemet men nu ser jag bara summan – kan vi ändra tillbaka?
  Svar: Det stämmer. Vid aktivering av Intäktskontering skickas enbart en rad per konto och projekt till ekonomisystemet, med undantag för skattereduktionsfakturor där arbete och material/övrigt separeras trots samma intäktskonto. Vid övergång till Cloud Link skickar vi med kundfakturabilden för att underlätta hanteringen.
• Fråga: Måste jag ha både "Byggmoms-bocken" i fakturan och rätt konto i Intäktskontering?
  Svar: Vid Cloud Link – ja, det är nödvändigt. Bocken för byggmoms påverkar fakturans utseende och momssats, medan Intäktskonteringen styr hur fakturan bokförs. Vid Next Connect-integration påverkar Byggmoms-bocken även hur fakturan bokförs i ekonomisystemet.

Nyheter – senaste uppdateringar från release notes

Sammanfattning av förändringar och förbättringar hämtade från Next Projects release notes.

2026

Maj 2026

• PDF rapporter skapade av fakturaunderlag namnges nu enligt fakturaunderlagets FU nummer
• Intäktskontering i kundfaktura:En enskild fakturarad kan nu delas upp till flera intäktsrader med individuella dimensioner (projekt, AO/ÄTA, konto). Detta förenklar arbetsflödet för er kunder som behöver kategorisera fakturerade belopp på olika sätt i sitt ekonomisystem, exempelvis vid ansökan om ROT-avdrag
• En ny knapp, Dela rad, finns nu i verktygsfältet i fliken Fakturarader
• Varje enskild fakturarad kan delas upp i flera intäktsrader
• Konteringen av alla fakturarader sammanställs i fliken Intäktskontering
• Dela rad introduceras också i Underlag för skattereduktion, dvs knappen Välj typ av arbete, i fliken Skattereduktion. OBS! När du skapar en faktura med skattereduktion i Next kommer respektive konto på fakturaraderna föreslås om det är reduktionsgrundande, material eller övrigt. De förvalda alternativen kommer utifrån inställningarna på kontoplanen i Next
• I intäktskontering separeras nu material och övrigt på skattereduktionsfakturor
• På måndag 18 maj kommer uppdaterad lathund att finnas tillgänglig med mer detaljerad information. Den länkas HÄR. Läs under rubriken Dela rad