Den här artikeln beskriver hur du lägger upp nya kunder och kundkontakter och redigerar information i Kundregistret i Next Project.
Skapa ny kund
För att skapa en ny kund, följ stegen nedan:
-
Klicka på Kunder
-
Klicka på Lägg till-knappen för att skapa en ny kund
-
Skriv in Kund och Kundtyp, utan att ange kundnummer.
-
Spara antingen genom att klicka på disketten uppe till vänster eller genom att klicka på knappen "Spara" nere till höger.
-
Den nya kunden har nu tilldelats nästa lediga kundnummer.
-
Fortsätt nu registrera i listan eller fortsätt registrera i kundkortet/Grundinformationsfliken. En smaksak, men kanske är kundkortet att föredra, tack vare bättre överskådlighet.
För att omvänd skattskyldighet skall sättas som standard på kundens fakturor, kryssa i Entreprenadbolag i Avancerat-fliken.
Importera kunder
Du kan även importera kunder från ett Excel-ark. För mer information om hur du importerar data, klicka här.
Lägga till kundkontakter
För varje kund kan du även lägga till kontaktpersoner och uppgifter om dessa.
För att kunna använda funktionerna kring Skattereduktion i systemet, krävs att en eller flera kundkontakter läggs upp med rätt personnummer, samt att du fyller i Brf org nr och Lägenhetsnummer eller Fastighetsbeteckning.
Det räcker inte med en kund, utan det måste vara just kundkontakter med personnummer, för att senare kunna fördela ROT/RUT i fakturan. Kundkontakterna läggs in i kundregistret, under fliken Kontaktpersoner / personnr. (ROT).
-
För att lägga till en ny kontaktperson klickar du på lägg till-knappen i fliken Kontaktpersoner.
-
Registrera den information som du vill ha om kontaktpersonen. Om du vill kunna använd ROT/RUT funktionaliteten i fakturamodulen, behöver du ange Namn och Person/Orgnr.
-
När du har registrerat klart klickar du på disketten ovanför kontaktpersonslistan för att spara uppgifterna.
Kopiera till kontakt
Om du vill använda kunden även som kontaktperson, exempelvis om det är en privatperson så kan du använda funktionen ”Kopiera till kontakt”.
För att använda funktionen markerar du kunden i den övre listan och klickar på ´Kopiera till kontakt´. En kontaktperson skapas då på fliken ´Kontaktpersoner´. Följande uppgifter följer med till kontaktpersonen: Namn, Person/Orgnr, Mobil, Telefon och Epost.
Importera kundkontakter
På samma sätt som du importerar kunder med en excel-ark kan du importera kundkontakter. För mer information, klicka här.
Redigera kundinformation
Här kan du se en kort film om hur du gör för att redigera informationen om en kund
Integration
Om Uppdatera kunder inte är valt i projektintegrationen i Next Connect, kommer kunder bara komma över till ekonomisystemet med nya projekt eller en kundfaktura. Informationen skickas då bara en gång, så om något behöver ändras, får du göra det i båda systemen. Då är det viktigt att korrekt information läggs upp på kunden innan du klickar i beställt på projektet och kör integrationen. T ex så tar inte Visma emot felaktiga personnummer. Dvs de skall vara på formen YYMMDD-NNNK, där år anges utan århundrande och kontrollsiffran K skall vara rätt.
Om Uppdatera kunder är valt i projektintegrationen i Next Connect, så är Next Project master för kundinformationen. Alla eventuella ändringar som gjorts enbart i ekonomisystemet skrivs då över när integrationen går från Next Project till ekonomisystemet.