Artikeln beskriver hur du skapar och redigerar kunder samt kundkontakter i Kundregistret i Next Project. Du lär dig hur du lägger upp nya kunder manuellt eller via Excel-import, hur du hanterar kundkontakter med personnummer för ROT/RUT-funktionalitet, samt hur du använder funktionen Kopiera till kontakt och konfigurerar inställningar för omvänd skattskyldighet.
Den här artikeln beskriver hur du lägger upp nya kunder och kundkontakter samt redigerar information i Kundregistret i Next Project.
Skapa ny kund
Dialogen Kundposter visar kundlistan; notera funktionerna Importera data och Kopiera till kontakt.
Följ stegen nedan för att skapa en ny kund:
Klicka på Kunder.
Klicka på Lägg till-knappen för att skapa en ny kund.
Fyll i Kund och Kundtyp — du behöver inte ange något kundnummer.
Spara antingen genom att klicka på disketten uppe till vänster, eller genom att klicka på knappen Spara nere till höger.
Den nya kunden tilldelas nu automatiskt nästa lediga kundnummer.
Du kan fortsätta registrera information direkt i listan eller via kundkortet/Grundinformationsfliken. Kundkortet ger bättre överskådlighet och kan vara att föredra.
Fliken Avancerat — notera kryssrutan Entreprenadbolag markerad med röd ram.
Om du vill att omvänd skattskyldighet ska sättas som standard på kundens fakturor, kryssar du i Entreprenadbolag under fliken Avancerat.
Importera kunder
Du kan även importera kunder från ett Excel-ark. För mer information om hur du importerar data, klicka här.
Lägga till kundkontakter
För varje kund kan du lägga till kontaktpersoner och information om dessa.
För att kunna använda funktionerna kring Skattereduktion i systemet behöver du lägga upp en eller flera kundkontakter med rätt personnummer. Du behöver också fylla i Brf org nr samt Lägenhetsnummer eller Fastighetsbeteckning.
Det räcker inte med enbart en kund — det måste vara just kundkontakter med personnummer för att du senare ska kunna fördela ROT/RUT i fakturan. Kundkontakterna läggs in i kundregistret under fliken Kontaktpersoner / personnr. (ROT).
Kundposterdialog med fliken Kontaktpersoner vald — notera kontaktlistan nedan.
Klicka på Lägg till-knappen under fliken Kontaktpersoner för att lägga till en ny kontaktperson.
Fyll i den information du vill registrera om kontaktpersonen. Om du vill använda ROT/RUT-funktionaliteten i fakturamodulen behöver du ange Namn och Person/Orgnr.
När du är klar klickar du på disketten ovanför kontaktpersonslistan för att spara uppgifterna.
Kopiera till kontakt
Om du även vill använda kunden som kontaktperson — till exempel om det är en privatperson — kan du använda funktionen Kopiera till kontakt.
Kundposterlistan — notera knappen 'Kopiera till kontakt' för att kopiera kunddata.
Markera kunden i den övre listan och klicka på Kopiera till kontakt. En kontaktperson skapas då automatiskt under fliken Kontaktpersoner. Följande uppgifter förs över: Namn, Person/Orgnr, Mobil, Telefon och Epost.
Importera kundkontakter
Precis som du importerar kunder via ett Excel-ark kan du även importera kundkontakter på samma sätt. För mer information, klicka här.
Redigera kundinformation
Här kan du se en kort film om hur du redigerar informationen om en kund.
Integration
Om Uppdatera kunder inte är valt i projektintegrationen i Next Connect, kommer kunder bara föras över till ekonomisystemet i samband med nya projekt eller en kundfaktura. Informationen skickas då bara en gång, så om något behöver ändras får du göra det i båda systemen. Det är därför viktigt att korrekt information är registrerad på kunden innan du markerar projektet som beställt och kör integrationen. Visma tar exempelvis inte emot felaktiga personnummer — de måste anges i formatet YYMMDD-NNNK, där år anges utan århundrade och kontrollsiffran K ska vara korrekt.
Om Uppdatera kunder är valt i projektintegrationen i Next Connect, är Next Project master för kundinformationen. Det innebär att eventuella ändringar som enbart gjorts i ekonomisystemet skrivs över när integrationen körs från Next Project till ekonomisystemet.