Når du oppretter fakturaer fra Arbeidsordre eller Faktura vil Next Project foreslå den Skattereduksjonstypen og Typen av arbeid som er angitt som standard under Administrasjon. Hvis fakturaen gjelder en annen Skattereduksjonstype eller Typ av arbeid, er det mulig å korrigere valgene før fakturaen opprettes.

Etter at fakturaen er opprettet og eventuelle korrigeringer av fakturarader er gjort, er neste steg å fordele skattereduksjonen. Dette gjøres i følgende rekkefølge (se også mer detaljert beskrivelse i påfølgende avsnitt):

1. Sjekk at riktig reduksjonstype er valgt

2. Sjekk at riktig type arbeid er valgt for dine rader

3. Fordel skattereduksjonen

4. Hvis inntektsbokføring: Kontroller resulterende bokføring + grunnlag for økonomisystemet

Trinn 1: Sjekk at riktig 'Reduksjonstype' er valgt

Hvis feil Reduksjonstype er angitt, er det mulig å korrigere dette på fakturaunderlaget. Dette gjøres under fanen Skattereduksjon. Merk at eventuelle fordelinger og valg av Typ av arbeid vil bli fjernet på dette tidspunktet. Når reduksjonstypen oppdateres, vil også beløpet i "Reduksjonsbeløp" nullstilles, og en advarsel vil vises som beskrevet nedenfor.

MERK: For de som har aktivert inntektskontering, anbefales det å slette fakturaen og opprette den på nytt hvis feil reduksjonstype er valgt, da du ellers må justere dialogen for Underlag til økonomisystem manuelt.

Trinn 2: Sjekk at riktig 'Typ av arbeid' er valgt

Under avsnittet Underlag på denne fakturaen vises det reduksjonsgrunnlagende beløpet delt per konto og Typ av arbeid. Hvis Typ av arbeid ikke er angitt, vil kolonnen for Typ av arbeid være tom, og reduksjonsbeløpet vil være "0".

For å sjekke at Typ av arbeid er angitt på alle rader som skal være reduksjonsgrunnlag, klikk på Velg typ av arbete. Dialogen for Underlag for skattereduksjon vil da åpnes.

I dialogen er det mulig å:

• se hvilke rader som er reduksjonsgrunnlagende (grønt avkryssningsmerke)

• korrigere Typ av arbeid på radnivå

• for å fjerne valgene, klikk på "Fjern typ av arbete"

• for å sette Typ av arbeid på alle reduksjonsgrunnlagende rader, velg ønsket type fra rullegardinmenyen "Typ av arbeid"

MERK: Det er kun de radene som er merket med typ av arbeid som vil utgjøre grunnlaget for fordeling. Dette skyldes at prosentsatsen vi bruker for beregning av reduksjonsbeløpet styres av hvilken Typ av arbeid som er valgt.

Du kan heller ikke redigere fakturaradene i denne visningen.

Trinn 3: Fordele skattereduksjonen

Under Fastighetsägare vil kun de personene som er merket som faste eiendomseiere på kundekortet vises. For å fordele beløpet, klikk på knappen "Fordel skattereduksjon".

Next Project vil da:

• Sjekk tilgjengelig reduksjonsbeløp ved å trekke fra utnyttet reduksjon + utnyttet reduksjon hos annen fra det maksimale reduksjonsbeløpet for året og den valgte reduksjonstypen

• Fordele beløpet jevnt mellom personene

Ved fordeling av reduksjonsbeløp, vil avrunding alltid skje til hele kroner, noe som kan resultere i en differanse mellom fordelt beløp og tilgjengelig reduksjonsbeløp. Se eksemplet nedenfor.

Det er mulig å justere de fordelte beløpene manuelt ved behov. Til hjelp er feltet "Gjenstående å fordele", som vil vise om det fordelte beløpet avviker fra det totale reduksjonsbeløpet

• Et positivt beløp under "kvar å fordele" betyr at det fortsatt er beløp som skal fordeles.

• Et negativt beløp under "kvar å fordele" betyr at det fordelte beløpet er høyere enn det som er mulig.

Vær oppmerksom på:

• Kontroll av tidligere utnyttet reduksjon gjøres kun ved fordelingstidspunktet av Next Project, det vil si når du klikker på "Fordel skattereduksjon", og ikke ved låsing. Hvis beløpet justeres manuelt, er det ditt ansvar å kontrollere at du ikke har fordelt for mye.

• Hvis det av en eller annen grunn må krediteres, skal hele fakturaen krediteres.

Trinn 4 (kun hvis inntektsbokføring er aktivert): Kontroller resulterende bokføring + underlag for økonomisystemet

Under fanen for inntektsbokføring og dialogen "Underlag for økonomisystem" finner du en oppsummering av hvordan fakturaradene i økonomisystemet vil se ut.

Merk at denne dialogen, lik den generelle logikken for inntektsbokføring, ikke vil oppdateres automatisk ved eventuelle justeringer som gjøres på fakturaradene, for eksempel hvis type arbeid oppdateres. Dette skyldes at det ikke er noen kobling mellom fakturaradene og det genererte underlaget under fanen for inntektsbokføring.

Nedenfor er et eksempel på hvordan underlaget kan se ut når bokføringsreglene er satt opp for å styre kostnader til materialer, arbeid og andre kostnader mot ulike inntektskontoer.

For å gjenspeile eventuelle endringer som har skjedd på fakturaen, er det mulig å legge til flere rader. Dette gjøres ved å markere en rad og klikke på "+". En ny rad vil da opprettes der kontonummer, prosjektnummer, arbeidsordre/aktivitet, artikkelnummer, resultat og beskrivelse kopieres fra den markerte raden.

Tips: Hvis en rad skal deles opp i to, kan du begynne med å fylle inn beløpet som skal gjelde for den første raden på den opprinnelige posten og klikke på "Lagre". Gjenstående beløp vil da vises på den opprinnelige bokføringsraden for den aktuelle arbeidsordren i henhold til bildet nedenfor.

Etter at du har lagret, markerer du deretter den opprinnelige posten, klikker på "+", og fyller inn beløpet på den nye raden. Du kan på dette tidspunktet også justere timene om nødvendig. Lagre og kontroller at beløpet er null, som vist på bildet nedenfor.