Denne artikkelen beskriver de nye funksjonene for å gjøre utvalg ved fakturaopprettelse og for å oppdatere en eksisterende faktura med nye kostnader. Funksjonene er tilgjengelige for alle brukere med rett til å opprette faktura.
Bakgrunn
Tidligere manglet muligheten til å velge ut spesifikke poster når en faktura ble opprettet, og en allerede opprettet faktura kunne ikke utfylles med tilleggskostnader. Den eneste løsningen var å slette fakturagrunnlaget og starte på nytt – noe som betydde at eventuelle manuelle justeringer gikk tapt.
Med den nye funksjonen kan du:
Fritt velge hvilke rader som skal inkluderes når du oppretter en faktura
Utfylle en eksisterende, ulåst faktura med nye kostnader – uten å slette og starte på nytt
Utvalg ved fakturaopprettelse
I dialogen for å opprette faktura finnes det nå en utvalgsknapp ved hver seksjon – Leverandørfakturaer, Timer og Ordrerader.
Hvis du vil fakturere alle fakturerbare poster trenger du ikke gjøre noe – klikk bare deg gjennom dialogen som vanlig, akkurat som før.
Hvis du vil velge ut spesifikke rader gjør du slik:
Klikk på utvalgsknappen ved seksjonen du vil filtrere
En liste med fakturerbare, ufakturerte poster vises
Merk av radene du vil inkludere og klikk Lagre
Antallet valgte rader vises ved utvalgsknappen. Hvis ingen rader er valgt vises teksten Klikk for å velge spesifikke rader
Du kan klikke opp listen igjen for å legge til eller fjerne rader når som helst før du lagrer fakturaen. Dine presentasjonsinnstillinger – for eksempel Grupper etter rolle eller Vis detaljer per person – gjelder også for radene du har valgt.
Tips! Du kan kombinere fritt: gjør utvalg på Bokførte kostnader for å plukke ut spesifikke leverandørfakturaer, men la Timer inkluderes i sin helhet – uten å gjøre noe utvalg i den seksjonen.
Oppdater en eksisterende faktura
Du kan nå utfylle en ulåst faktura med tilleggskostnader direkte i Fakturamodulen.
Slik gjør du:
Gå til Fakturamodulen og merk fakturaen du vil oppdatere – fakturaen må være ulåst
Klikk på Oppdater faktura i verktøylinjen, eller høyreklikk på fakturaen og velg Oppdater faktura
Velg hvilken modul du vil hente kostnader fra: Arbeidsordre/ÄTA eller Dagbok - det er bare opprinnelige AO/ÄTA som var med i utvalget i den opprinnelige fakturaen.
Velg ut radene du vil inkludere – eller hopp over utvalget for å inkludere alt som er fakturerbart.
De nye radene vises nederst i fakturaen under en egen overskrift og kan deretter flyttes til ønsket sted
Tips! Du kan blande moduler fritt. Det er mulig å opprette et fakturagrunnlag fra Dagbok og deretter oppdatere det med poster fra Arbeidsordre/ÄTA – eller omvendt - men bare fra de AO/ÄTA/dagbok som var inkludert i den opprinnelige fakturaen.
Viktig å vite
Bare ulåste fakturaer kan oppdateres med nye kostnader.
Hvis du fjerner en rad fra fakturaen er den opprinnelige posten fortsatt merket som fakturert i systemet – gå til riktig modul og fjern merket manuelt hvis det er nødvendig.
Presentasjonsvalg (for eksempel hvordan timer vises) kan variere mellom opprett og oppdater – de nye radene presenteres i henhold til innstillingene du gjør ved oppdateringstidspunktet.
Ved oppdatering gjelder ingen periodefilter fra den opprinnelige fakturaen – du kan fritt hente poster fra hvilken periode som helst.
Ved oppdatering av en ROT-faktura må skattereduksjon fordeles på nytt for at det tilleggsbeløpet skal beregnes korrekt.
Det kreves ingen nye tillatelser eller innstillinger i Administrasjon – funksjonen er tilgjengelig for alle med rett til å opprette faktura.