Denne artikkelen beskriver hvordan du kommer i gang med fakturering der skattereduksjon blir anvendt i Next Project.

For å kunne opprette og overføre fakturaer knyttet til skattereduksjon til økonomisystemet, kreves det at innstillingene i Next Project blir fylt ut i henhold til instruksjonene nedenfor. Innstillingene finnes under knappen "Administrasjon" øverst i høyre hjørne av Next Project.

Behørigheter

Sjekk at den/de personene som skal ha autoritet til å endre innstillingene for skattereduksjon har autoriteten "Skattereduksjon" som finnes under Administrative rettigheter.

OBS: Ikke glem å laste inn Next Project på nytt slik at innstillingene trer i kraft.

Reduksjonstyper og Type av arbeid

Grunninnstillinger for Reduksjonstyper og Type av arbeid håndteres under fanen "Skattereduksjon" (erstatter fanen "Subsidier" som tidligere eksisterte).

Reduksjonstyper

Under "Standard" angis hvilken reduksjonstype som skal være forvalgt når en ny faktura opprettes. Ingen skattereduksjon vil være forvalgt som standard i alle databaser, men du kan selv angi hvilken type som skal være standard i deres database.

Hvis du bruker Next Connect, la ekstern kode være tom. Hvis du bruker en annen type integrasjonsløsning, bruk feltet til å angi riktig kode for gjeldende økonomisystem.

Maksbeløpet brukes til å beregne fordeling av skattereduksjon på fakturaen. I bakgrunnen finnes også logikk for å sikre at maksbeløpet for ROT + RUT tilsammen ikke overstiger 75 000 kr. Nivåene kan ikke endres, men vil oppdateres av Next Project sentralt i tilfeller der nye regler fastsettes av Skatteverket.

Type av arbeid

Det er mulig å redigere, legge til eller fjerne rader under Type av arbeid, men dette bør gjøres forsiktig for å unngå problemer ved overføringen til økonomisystemet.

Navn angir navnet som vil vises i NEXT.

Prosent angir prosentsatsen som skal gjelde for den aktuelle raden. For ROT og RUT vil prosentsatsen innenfor respektive type ifølge dagens regelverk alltid være 30% og 50%, mens for Grønn teknologi varierer prosentsatsen avhengig av Type av arbeid (15% eller 50%).

Ekstern kode brukes til å kartlegge mot riktig verdi i økonomisystemet og må fylles ut av dere som kunde. Hvilke koder som skal fylles ut, finner du i en separat artikkel, delt opp per økonomisystem.

Avmerkingsboksene for Materiale + Eget arbeid brukes til å angi hvilke typer kostnader som er reduksjonsgrunnlag. For ROT og RUT er det kun arbeid som er reduksjonsgrunnlag, mens for Grønn teknologi er det både materiale og arbeid.

I kolonnen Standard angis hvilken Type av arbeid som skal være forhåndsvalgt når du oppretter en ny faktura. Du kan selv angi hvilken type som skal være standard i deres database.

Kontoplan

For at fordelingen av beløp på fakturaen skal bli korrekt, er det viktig at du kontrollerer at kontoene som gjelder arbeid og materiale er korrekt merket i kontoplanen.

For Rot/Rut vil alle kontoer merket "Arbeid" utgjøre grunnlaget for beregning av skattereduksjon.

For Grønn teknologi vil alle kontoer merket "Arbeid" eller "Materiale" utgjøre grunnlaget for beregning av skattereduksjon.

MERK: Legg merke til at det kun er de kontoene som er merket som "Arbeid" som vil bli inkludert i beregningen av nedlagte timer.

Sørg for at kontaktpersonen som du skal fordele skattereduksjon på er huket av som Fastighetsägare.

Inntektskontering

Hvis du har aktivering av inntektskontering og ønsker å holde oversikt over hvilke rader som gjelder materiale og arbeid på fakturaradene i Underlag til økonomisystemet, må du opprette regler som mapper kostnadskontoer for materiale og arbeid mot forskjellige inntektskontoer i Next Project. Dette gjøres under fanen "Konteringsregler" ved å angi hvilke kostnadskontoer (for eksempel 4010, 7010) som skal mappes mot hvilken inntekts- og balansekonto. Se eksempelet nedenfor der regler er satt opp for å mappe materialer (4010), arbeid (7010) og andre kostnader (alle andre kontoer) mot egne inntektskontoer.

Ved å gjøre mappingen som beskrevet ovenfor, vil du på Faktura - Inntektskontering - Underlag til økonomisystemet få en oppdeling mellom tjeneste, materiale og andre kostnader.

Dette kan sammenlignes med tilfellet nedenfor der bare en grunnregel er satt opp, som innebærer at alle kostnadskontoer mappes mot samme inntektskonto (3001).

Rader som gjelder reduksjonsgrunnlag og som er merket med Type av arbeid, vil resultere i en egen rad, mens andre kostnader vil grupperes på den øverste raden. Dette betyr at du ikke i økonomisystemet kan skille hvilke kostnader som gjelder materiale, andre kostnader og eventuelle arbeidskostnader som ikke er merket med type av arbeid.

MERK: Inntektskontoene som er angitt for materiale og arbeid i inntektskonteringsregelverket må ha en artikkel angitt i feltet "Artikkelnummer på faktura" i kontoplanen. Hvis du vil dele inntektene på flere kontoer i økonomisystemet, kan dette gjøres ved å angi forskjellige artikler for for eksempel tjenestesalg og salg av varer. Dette forutsetter at artiklene er opprettet i økonomisystemet med forskjellige inntektskontoer.

Opprett faktura

Velg Skattereduksjonstype og Type av arbeid når du oppretter fakturaen.

1. Sjekk at Type av arbeid er korrekt merket under Velg type av arbeid.

2. Fordel skattereduksjonen.

3. Hvis ingen kundekontakt vises, klikk på Administrer kontakter og huk av som Fastighetsägare.

4. Hvis inntektskontering er aktivert: Sjekk resultatet av konteringen + underlag til økonomisystemet.

   
   

5. Lås fakturaen.

6. Åpne Next Connect og start integrasjonen av kundefakturaer.

7. Åpne fakturaen i økonomisystemet og rett eventuelle merknader om materiale.

Kjente feil

Visma eEkonomi – Grønn teknologi

Det er en kjent feil hos Visma ved import av fakturaer som gjelder Grønn teknologi til Visma eEkonomi. Dette viser seg ved at Lägenhetsnr og Brf org.nr ikke fylles inn korrekt når fakturaen opprettes i Visma eEkonomi, noe som igjen fører til at Avgår skattereduksjon settes til 0 i noen tilfeller (men ikke alltid). Se bildet nedenfor. Inntil feilen er rettet hos Visma eEkonomi, må disse fylles inn manuelt av deg som kunde etter at fakturaen er overført fra Next Project.

Feilen er rapportert til Visma og venter på korrigering fra deres side. Inntil problemet er løst, må du fylle ut disse feltene manuelt i Visma eEkonomi for fakturaer som gjelder Grønn teknologi:

• Lägenhetsnr

• Brf org.nr