Marker fakturaen du ønsker å kreditere og klikk på alternativet "Krediter valgt faktura" i fakturamodulen.

Angi om detaljene i fakturaen skal låses opp for eventuell senere fakturering, eller ikke.

Det er også mulig å angi en årsak til kreditnotaen i feltet 'Årsak til kreditnota' for å for eksempel lettere identifisere årsaker til krediteringer. Hvilke årsaker man kan velge mellom settes opp under Administrasjon.

Det er også et kommentarfelt der man kan legge til ytterligere informasjon om for eksempel kreditnotaen.

En kreditnota som tilsvarer hele beløpet på debetfakturaen opprettes, og kolonnen for kreditnota markeres automatisk (kan ikke angis manuelt).

Hvis hele beløpet skal krediteres, er grunnlaget klart.

Hvis deler av beløpet skal krediteres, justeres postene i fakturaradene slik at bare de som skal inkluderes i kreditnotaen forblir. Summen av en kreditering må bli et negativt beløp.

Manuell kreditnota

Manuelle kreditnotaer opprettes ved hjelp av alternativet "Manuell kreditnota".

I fakturaradene legges poster inn på samme måte som for en debetfaktura.

MERK: Ved en manuell kreditnota må et negativt beløp eller negativt antall angis manuelt på postene i fakturaradene. Summen av en kreditering må bli et negativt beløp.