Hopp til hovedinnholdet

Søk

Next Helpdesk

Opprette og redigere kunder i Next Project

Denne artikkelen beskriver hvordan du oppretter nye kunder og kontakter og redigerer informasjon i kunderegisteret i Next Project.

Opprette ny kunde

  1. Klikk på "Kunder".

  2. Klikk på "Legg til".

  3. Skriv inn Kunde og Kundetype, uten å oppgi kundenummer.

  4. Lagre enten ved å klikke på disketten øverst til venstre eller ved å klikke på knappen "Lagre" nederst til høyre.

  5. Den nye kunden har nå blitt tildelt neste tilgjengelige kundenummer.

  6. Fortsett deretter registreringen i listen eller fortsett registreringen i kundkortet/Grunninformasjonsfanen. En smakssak, men kanskje kundkortet foretrekkes på grunn av bedre oversikt.

For å sette omvendt avgiftsplikt som standard på kundens fakturaer, kryss av for Entreprenørselskap i Avansert-fanen.

Du kan også importere kunder fra en Excel-fil. Her kan du se en kort film om hvordan du gjør dette.

Legge til kundekontakter

For hver kunde kan du også legge til kontaktpersoner og informasjon om disse.

For å kunne bruke funksjonene knyttet til Skattefradrag i systemet, må en eller flere kundekontakter opprettes med riktig personnummer, og du må fylle inn BRF org nummer og Leilighetsnummer eller Eiendomsbetegnelse.

Det er ikke nok med en kunde, det må være nettopp kundekontakter med personnummer, for å senere kunne fordele ROT/RUT på fakturaen. Kundekontaktene legges inn i fanen Kontaktpersoner / personnr. (ROT).

  1. For å legge til en ny kontaktperson klikker du på plusstegnet "Legg til" over kontaktpersonlisten.

  2. Registrer den informasjonen du ønsker om kontaktpersonen. Hvis du vil kunne bruke ROT/RUT-funksjonaliteten i fakturamodulen, må du oppgi Navn og Person/Orgnr.

  3. Når du er ferdig med registreringen, klikker du på disketten over kontaktpersonlisten for å lagre opplysningene.

Kopiere til kontakt

Hvis du vil bruke kunden også som kontaktperson, for eksempel hvis det er en privatperson, kan du bruke funksjonen "Kopiere til kontakt".

For å bruke funksjonen markerer du kunden i den øverste listen og klikker på "Kopiere til kontakt". En kontaktperson opprettes deretter på fanen "Kontaktpersoner / personnr. (ROT)": Følgende opplysninger følger med til kontaktpersonen: Navn, Person/Orgnr, Mobil, Telefon og Epost.

Importere kundekontakter

Du kan også importere kundekontakter fra en Excel-fil. Her kan du se en kort film om hvordan du gjør dette.

Redigere kundeinformasjon

Her kan du se en kort film om hvordan du redigerer informasjonen om en kunde.

Integrasjon

Hvis "Oppdater kunder" ikke er valgt i prosjektintegreringen i Next Connect, vil kunder bare bli overført til økonomisystemet med nye prosjekter eller en kundefaktura. Informasjonen sendes da bare en gang, så hvis noe må endres, må du gjøre det i begge systemene. Da er det viktig å legge opp korrekt informasjon på kunden før du klikker på bestilt på prosjektet og kjører integreringen. For eksempel tar ikke Visma imot feil personnummer. Det vil si at de skal være i form av YYMMDD-NNNK, der år angis uten århundre og kontrollsifrene K skal være riktig.

Hvis "Oppdater kunder" er valgt i prosjektintegreringen i Next Connect, er NEXT Project master for kundeinformasjonen. Alle eventuelle endringer som er gjort kun i økonomisystemet, blir da overskrevet når integreringen går fra NEXT Project til økonomisystemet.