Denne artikkelen beskriver hvordan du registrerer og fakturerer forskuddsbetalinger og sluttregninger i Next Project.

Registrer en forskuddsfaktura

Klikk på prosjektet du skal opprette en forskuddsfaktura for.
Gå til fakturamodulen og trykk på den grønne plusstegnet.
I dialogboksen som vises, skriv en beskrivende fakturaoverskrift, for eksempel "Forskudd nr. 1 - Kjølerom Storgaten 45" og velg "Manuell faktura". Klikk Lagre.
Du får nå en melding om at et nytt fakturagrunnlag er opprettet. Klikk OK.
Opprett en tom fakturarad ved å klikke på Ny post.
Registrer fakturaposten din ved å angi følgende på en av radene:
1. Beskrivelse - Denne teksten skal være beskrivende, men ganske kort. Hvis du vil inkludere en lengre tekst som beskriver hva som er utført, skriv denne på fanen "Faktura - overordnet".
2. Kontonr - Angi en relevant kostnadskonto fra listen. Ved å angi kontoen beregnes moms automatisk.
3. Enhet - stk
4. Mengde - 1
5. Pris/enhet - den avtalte beløpet.
Klikk Lagre.
Hvis du vil legge til en mer forklarende tekst, kan du angi dette på fanen "Faktura - overordnet". Lagre.
Gjennomgå fakturaen din ved å klikke på "Skriv ut"-knappen.
Hvis du ikke vil at påslagene skal vises på fakturaen som sendes til kunden, kan du skjule dem (se "Skjul påslag på faktura").
Når du føler deg klar med fakturagrunnlaget, låser du det ved å klikke på "Låst", deretter klikker du Lagre. Når fakturaen er låst, fjernes prefikset "FU" fra fakturanummeret, og den kan ikke lenger redigeres.
Fakturagrunnlag eller faktura:
1. Hvis dere har manuell håndtering av kundefakturaene deres, er dette et fakturagrunnlag i Next Project som skal sendes sammen med fakturaen fra økonomisystemet. Skriv ut fakturagrunnlaget og legg det ved som vedlegg til fakturaen. I fakturaen angir du bare "I henhold til vedlagt grunnlag". Alternativt kan du lagre den som PDF og sende den på e-post til kunden (se "Skriv ut/Forhåndsvis faktura").
2. Hvis bedriften din har en integrasjon for kundefakturaer mot økonomisystemet, er dette fakturaen i Next Project som du skriver ut eller sender på e-post til kunden. I Next Connect kjører integrasjonen for kundefakturaen som overfører relevante opplysninger til økonomisystemet.
Gjenta trinn 1–14 for hver forskuddsfaktura du vil opprette frem til du skal opprette sluttregningen. Du kan også velge å bruke den første forskuddsfakturaen som mal og kopiere den ved neste forskuddsfakturering (se "Kopier forskuddsfaktura"). Når du er klar for å fakturere sluttregningen, se avsnittet "Registrer en sluttregning".

Kopier en forskuddsfaktura

Du kan velge å bruke allerede registrerte forskuddsfakturaer som maler og dermed kopiere innholdet til en ny forskuddsfaktura.

Merk den forskuddsfakturaen du vil kopiere.
Klikk på "Kopier faktura".
Det vises nå en dialog der du skal angi et prosjektnummer. Du angir prosjektnummeret du vil kopiere fakturaen til (i eksemplet kopierer vi til samme prosjekt). Klikk "Kopier".
Du får beskjed om at 1 faktura er kopiert. For at den skal vises, klikker du på
Endre det som trengs for aktuelt grunnlag, f.eks. fakturaoverskriften, beløpet på detaljlinjen, og hvis du har skrevet noe på fanen 'Faktura - overordnet'. Lagre.
Når du føler deg klar med fakturagrunnlaget, låser du det ved å klikke på "Låst".
Lagre. Når fakturaen er låst, forsvinner prefikset "FU" fra fakturanummeret, og den kan ikke lenger redigeres.
Fakturagrunnlag eller faktura:
1. Hvis dere har manuell behandling av kundefakturaene deres, er dette et fakturagrunnlag i Next Project som skal sendes sammen med fakturaen fra økonomisystemet. Skriv ut fakturagrunnlaget og legg det ved som vedlegg til fakturaen. I fakturaen angir du bare "I henhold til vedlagt grunnlag". Alternativt kan du lagre den som PDF og sende den på e-post til kunden (se "Skriv ut/Forhåndsvis faktura").
2. Hvis bedriften din har en kundefakturaintegrasjon mot økonomisystemet, er dette fakturaen i Next Project som du sender via c-invoice (fakturadistribusjon) eller skriver ut eller sender på e-post til kunden. I Next Connect kjører kundefakturaintegrasjonen som overfører relevante opplysninger til økonomisystemet.

Registrer en sluttregning

Når du registrerer sluttregningen, vil den samle alle fakturerbare tilbakerapporterte ordrelinjer fra arbeidsordre, fakturerbare timer og leverandørfakturaer, og trekke fra alt tidligere fakturert innen prosjektet.

Gå til modulen Faktura og trykk på den grønne plus-knappen.
I dialogboksen som vises, skriver du en beskrivende fakturaoverskrift, for eksempel "Sluttregning - Kjølerom Storgaten 45". Velg "Sluttregning".
Nå kan du velge hvordan du vil gruppere leverandørfakturaer.
1. Grupper per konto oppretter en fakturalinje per kostnadskonto som er registrert på leverandørfakturaene i Bokførte kostnader/inntekter, for eksempel.
2. Ikke grupper presenterer alle leverandørfakturaer som separate fakturalinjer gruppert per konto, for eksempel.
3. Totalt oppretter bare en fakturalinje med teksten "Totalt".
Du kan også velge hvordan du vil gruppere timene.
1. Vis detaljer per person presenterer alle rapporterte timer gruppert etter person, for eksempel.
2. Grupper per yrkesrolle summerer tiden per yrkesrolle og oppretter en fakturalinje for hver rolle, for eksempel.
Når du er ferdig med valgene dine, klikker du på "Lagre".
Gjennomgå de opprettede fakturalinjene og endre eventuelle tekster du ikke er fornøyd med. Hvis du vil ha en mer beskrivende tekst på fakturaen, angir du den på fanen "Faktura - overordnet". Merk at du har fått en fakturalinje for hver tidligere fakturerte forskuddsfaktura. Lagre.
Gjennomgå din sluttregning (se "Skriv ut/Forhåndsvis faktura").
Hvis du ikke vil at påslag skal vises på fakturaen som sendes til kunden, skjuler du påslagene (se "Skjul påslag på faktura").
Når du føler deg klar med fakturagrunnlaget, låser du det ved å klikke på "Låst".
Lagre. Når fakturaen er låst, forsvinner prefikset "FU" fra fakturanummeret, og den kan ikke lenger redigeres.
Fakturagrunnlag eller faktura:
1. Hvis dere håndterer kundefakturaene deres manuelt, er dette et fakturagrunnlag i Next Project som skal sendes sammen med fakturaen fra økonomisystemet. Skriv ut fakturagrunnlaget og legg det ved som vedlegg til fakturaen. I fakturaen angir du bare "I henhold til vedlagt grunnlag". Alternativt kan du lagre den som PDF og sende den på e-post til kunden (se "Skriv ut/Forhåndsvis faktura").
2. Hvis bedriften din har en integrasjon for kundefaktura mot økonomisystemet, er dette fakturaen i Next Project som du sender via c-invoice (fakturadistribusjon) eller skriver ut eller sender på e-post til kunden. I Next Connect kjøres integrasjonen for kundefaktura som overfører relevante opplysninger til økonomisystemet.