Denna artikel beskriver hur du jobbar med löpande faktura från Faktura-modulen.

Här kan du se en kort film om hur du skapar löpande fakturor. Om du hellre vill ha en skriftlig guide finns det längre ner på sidan.

Fakturera i löpande projekt

Löpande fakturering kan ske via modulerna ´Faktura´, ´Arbetsorder´ eller ´ÄTA´, vi rekommenderar att löpande fakturering sköts från Arbetsorder respektive ÄTA modulen. 

Granska inrapportering

Innan du skapar din löpandefaktura är det viktigt att du granskar allt inrapporterat; timmar, orderrader och leverantörsfakturor och kontrollerar så att du får med dig allt du vill till fakturan. 

Timmar

I arbetsordermodulen hittar du på arbetsordern en flik med bokförda timmar, där kontrollerar du att den nedlagda tiden har rätt roll, dag, pris/enh, om den ska vara debiterbar eller ej, och godkänner tiden.  

De rader som tas med vid fakturering är de som är ibockade som debiterbara och är godkända. 

Bokförda kostnader

Här kontrollerar du de leverantörsfakturor som finns på arbetsordern, ska leverantörsfakturan vidarefaktureras se då till att bocka i kolumnen debiterbar. 

De rader som tas med vid fakturering är de som är ibockade som debiterbara.

Orderrader

Här kontrollerar du de artiklar som är inrapporterade på din arbetsorder. Se till att pris, utförd mängd och bocken debiterbar är korrekt ifyllt.

De rader som tas med vid fakturering är de som är ibockade som debiterbara.

När du granskat all inrapportering kan du skapa fakturan. 

Skapa faktura i Fakturamodulen

Tryck på lägg till-knappen för att skapa en ny faktura.

I dialogrutan bockar du i Löpande faktura och fyller i dina val (beskrivna nedan).

• Ange en Fakturarubrik

• Fakturaalternativ - välj alternativet Löpande faktura.

  • Notering: vid löpande fakturering behöver inte alternativet slutfaktura användas. Next Project hämtar alltid allt som tidigare inte är fakturerat. Funktionen slutfaktura finns beskriven i avsnittet för Slutfaktura.

• Om fakturan endast ska innehålla en viss tidsperiod, klicka i valet Periodfilter och ange perioden.

  • Tips! Ange alltid endast Till så kommer eventuella tillkommande, äldre poster alltid med och risken för att tappa fakturering uppstår inte.

• Dölj påslag innebär att eventuellt procentuellt påslag på leverantörsfakturor inte syns på fakturan.

• Dölj kod innebär att artikel- och timkoder inte syns på fakturan.

• Kryssa i Byggmoms om fakturan avser omvänd skattskyldighet, eller Ingen moms om hela fakturan är momsfri.

• Skattereduktionstyp, se separata artiklar om hur du fakturerar med skattereduktion

• Leverantörsfakturor - Här anger du om du vill att leverantörsfakturor ska tas med till fakturan samt hur de ska presenteras.

• Bokförda timmar - Här anger du om du vill att timmarna ska tas med till fakturan, samt hur de ska presenteras.

• Orderrader - Här anger du om du vill att orderrader ska tas med till fakturan, samt hur de ska presenteras.

• Avancerat AO/ÄTA - Här anger du om du vill ta med alla kostnader som finns på projektet, eller endast de som ligger på projektets grundåtagande.

• I fakturadialogens sektioner för timmar, orderrader och kostnader finns nu en urvalsknapp. Klicka för att se debiterbara, ofakturerade rader och fritt välja vilka som ska faktureras. Gör du inget urval inkluderas allt debiterbart som vanligt.

När du trycker på Spara skapas fakturaunderlaget. Om det finns timmar som inte är godkända får du en varning. Du kan välja att svara Nej (inte skapa fakturan), granska och godkänna timmarna för att sedan skapa fakturan på nytt. Om du svarar Ja, utan att godkänna timmarna, kommer fakturaunderlaget skapas utan dessa timmar.

När fakturaunderlaget skapats, kan du göra eventuella korrigeringar direkt i fliken Fakturarader. De korrigeringar som görs i Faktura-modulen påverkar inte inrapporterade timmar, egna orderrader eller kostnader. Historiken hålls intakt, det är endast fakturainnehållet och intäkten som ändras.

Uppdatera en befintlig faktura med nya kostnader

Behöver du lägga till kostnader på en faktura du redan skapat? Det är nu möjligt att komplettera en olåst faktura utan att behöva radera och börja om. Du kan enbart hämta kostnader från AO och ÄTA som ingick i ursprungsfakturan - du kan inte hämta kostnader från andra AO eller ÄTA än de var med när du skapade fakturan. 

Så här gör du:

1. Gå till Fakturamodulen och öppna den faktura du vill uppdatera

2. Klicka på Uppdatera faktura i verktygsfältet, eller högerklicka på fakturan och välj Uppdatera faktura

3. Välj vilken modul du hämtar kostnader från: Arbetsorder/ÄTA eller Dagbok

4. Välj ut de rader du vill ha med – eller hoppa över för att inkludera allt debiterbart

5. De nya raderna visas längst ned i fakturan under en egen rubrik och kan sedan flyttas till önskad plats

Bilagor bifogas genom att kryssa i dem i fliken Fakturabilagor.

Granska alltid fakturan innan du går vidare! Klicka på PDF-ikonen, tryck på Förhandsgranska och välj alternativ för rapporten, exempelvis om fakturabilagor ska inkluderas.

Om du ser något du vill korrigera, stänger du förhandsvisningen och gör dina korrigeringar och granskar igen. Upprepa tills du är nöjd.

För att granska, låsa och skicka fakturan, se artiklar om C-invoice.

För mer information och rekommendation på arbetssätt i faktureringen, se Fakturering - Arbetssätt produktion och ekonomi.

Läs mer: Urval och uppdatering av kundfaktura

Nyheter – senaste uppdateringar från release notes

Sammanfattning av förändringar och förbättringar hämtade från Next Projects release notes.

2026

Juni 2026

• Uppdatering av befintlig kundfaktura
• Vid skapande av fakturan kan du nu göra ett urval för vilka kostnader du vill inkludera på din faktura. Urvalsknappen finner du till höger i respektive del för Leverantörsfakturor, Timmar och Orderrader i dialogen där valen för fakturan görs. Urvalet inkluderar debiterbara poster från samma AO/ÄTA som ingick i ursprungsfakturan och om urval ej görs så inkluderas allt debiterbart precis som tidigare
• Du kan nu även uppdatera en redan skapad, olåst kundfaktura med nya kostnader. Välj kostnadskälla (AO/ÄTA eller dagbok), välj ut specifika rader och kombinera kostnader från flera moduler i samma faktura. Nya rader visas längst ned i fakturan, under en egen rubrik. Dessa går att flytta tillönskad plats
• Granska raderna – du kan ta bort enskilda rader på fakturan om de inte ska inkluderas (OBS!ursprungsposten är fortfarande märkt som fakturerad tillsvidare likt den övrigafunktionalitet som finns idag.)
• Läs mer om urval och uppdatering av kundfaktura här