Hur styr jag om en leverantörsfaktura är debiterbar?
Denna artikel beskriver de tre sätten du kan styra om en leverantörsfaktura eller ett verifikat ska vara debiterbart eller icke-debiterbart i Next Project. Du får lära dig hur du ändrar inställningen i e-Invoice före attestering, direkt på ett enskilt verifikat, samt hur du via Next Support kan konfigurera att hela verifikatsserier alltid läses in som icke-debiterbara.
Ändra debiterbarhet i e-Invoice (före attestering)
När du hanterar en inkommande leverantörsfaktura i e-Invoice kan du styra om den ska vara debiterbar redan innan du attesterar den. Inställningen görs i konteringsrutan och gäller det verifikat som skapas vid attest.
- Öppna fakturan i e-Invoice.
- Markera fakturan som debiterbar eller icke-debiterbar i konteringsrutan.
- Attestera fakturan som vanligt.
Läs mer om hur e-Invoice fungerar i artikeln Manual Next e-Invoice.
Ändra debiterbarhet direkt på ett verifikat
Om ett verifikat redan är skapat kan du ändra inställningen manuellt direkt på verifikatet, utan att gå tillbaka till e-Invoice.
- Navigera till verifikatet i Next Project.
- Klicka i eller ur rutan för Debiterbar i kolumnen Debiterbar.
- Spara ändringen.
Tips! Den här metoden passar bra när du behöver korrigera enstaka verifikat i efterhand utan att påverka övriga.
Konfigurera en hel verifikatsserie som icke-debiterbar (via integration)
Som standard läses alla verifikat in som debiterbara när de importeras via integrationen. Om du har en eller flera serier som alltid ska vara icke-debiterbara kan Next Support konfigurera detta åt dig.
Inställningen gäller på seriesnivå, vilket innebär att samtliga verifikat i en given serie får samma inställning. Det går inte att styra debiterbarhet per leverantör eller per enskilt verifikat på det här sättet.
Du kan inte göra den här inställningen själv.
Kontakta Next Support och ange vilken eller vilka serier som ska vara icke-debiterbara, så hjälper vi dig.