Spar betalplanen som dokument
For å lagre betalplanen som et PDF-dokument, trykk på knappen "Skriv ut" i verktøylinjen, deretter knappen "Lagre dokument" i dialogboksen.
Velg AO eller ÄTA der dokumentet skal lagres. Hvis det er generelt for prosjektet, anbefales det å lagre under "Grundåtagandet – AO 1". Velg dokumenttyp for å lettere kunne finne denne typen dokument.
Tips:
Bruk dokumenttypen "Betalplan" som er satt opp under Administrasjon > Innstillinger > Typer > Dokumenttyp
Send betalplan
Send betalplan via e-post
For å sende betalplan via e-post, bruk knappen "Send betalplan" i verktøylinjen.
-
Åpne dialogboksen "Velg alternativ for rapporten" der du først velger innstillingene som er hensiktsmessige og deretter kan forhåndsvise betalplanen før du sender den.
-
Bruk knappen "Send e-post" fra forhåndsvisningsdialogen.
-
Velg mottaker. Kundekontakten er forhåndsvalgt i listen over mottakere hvis kundekontakten har en e-postadresse i kunderegisteret.
-
Kontroller at "Fra"-feltet inneholder en e-postadresse. Hvis det er tomt, må en e-postadresse legges til brukeren.
-
Velg e-postmal, eller fyll ut emnet og meldingen. Hvis e-postmal mangler, se Administrasjon - E-postmaler.
-
Bruk enten knappen "Send og Lagre" eller "Send".
-
Send og Lagre: Betalplanen sendes først via e-post, deretter vises en dialogboks for å velge hvor du vil lagre betalplanen som PDF-dokument. Se mer i avsnittet "Spar betalplan som dokument".
-
Send: Betalplanen sendes via e-post, og en bekreftelse på at den er sendt vises.
Vis e-postarkiv
For å se e-post sendt med betalplan, bruk knappen "Vis e-postarkiv" i verktøylinjen.