Denne artikkelen beskriver hvordan du fakturerer når fakturaen skal ta hensyn til skattereduksjon.

Systemet gir deg muligheten til å beregne og holde oversikt over bruk av skattereduksjon for en kunde. Dette forutsetter at det finnes kundekontakter med personnummer registrert på den aktuelle kunden.

Her kan du se en kort film om hvordan du oppretter fakturaer med skattereduksjon. Hvis du heller foretrekker en skriftlig veiledning, finner du det lenger ned på siden.

Bakgrunnsinnstillinger

På kunderegistreringens fanen Grunnleggende informasjon, marker kunden med kundetypen Privatperson.

På fanen Kontaktpersoner, angi personnummer samt alternativet Fastighetsägare.

På fanen Avansert, angi Fastighetsbetegnelse eller Lägenhetsnummer og Brf organisasjonsnummer.

Timer og materialer som rapporteres og skal danne grunnlag for skattereduksjon, skal i det bakomliggende registeret være merket med en konto som i Next Project kontoplan er merket som Arbete respektive Material.

Opprett faktura med skattereduksjon

Ved opprettelse av fakturaunderlaget, angi Skattereduksjonstype samt Typ av arbeid.

Når fakturaunderlaget er opprettet, gjøres fordelingen i underfanen Skattereduksjon. Underlaget presenteres til venstre, og fordelingen gjøres i den høyre delen.

Hvis for eksempel en person mangler for å fordele beløpet, kan dette korrigeres ved å klikke på ikonet "Behandle kontakter". Når en person er lagt til eller fjernet, må beløpet fordeles på nytt. "Kvar att fördela" skal bli null. Lagre.