Den här artikeln beskriver hur du fakturerar från Arbetsorder. Fakturering av arbetsordrar sker från modulen Arbetsorder. Detta gäller främst dig som arbetar med serviceärenden eller löpande projekt där du har delat upp ett projekt i aktiviteter/delmoment i arbetsordermodulen.
Kontrollera att du har gått igenom inställningarna för kundfakturaintegration för ditt ekonomisystem innan du börjar fakturera från Next Project! Du hittar dessa här Visma administration, Spiris via connect, Fortnox via Next Cloud Link, Fortnox via connect
Här kan du se en kort film om hur du skapar upp fakturor baserat på Arbetsorder. Om du hellre vill ha en skriftlig guide finns det längre ner på sidan.
Vissa färger och ikoner i Next Project kan ha ändrats sedan filmerna spelades in men beskrivningen av funktionerna är fortfarande aktuella.
Granska inrapportering
Innan du skapar din faktura är det viktigt att du granskar det som är inrapporterat och kontrollerar det som du vill ska följa med på fakturan.
Timmar
I arbetsordermodulen hittar du på arbetsordern en flik med bokförda timmar, där kontrollerar du att den nedlagda tiden har rätt roll, dag, pris/enh, om den ska vara debiterbar eller ej, och godkänner tiden.
De rader som tas med vid fakturering är de som är ibockade som debiterbara och är godkända.
Bokförda kostnader
Här kontrollerar du de leverantörsfakturor som finns på arbetsordern, ska leverantörsfakturan vidarefaktureras se då till att bocka i kolumnen debiterbar.
De rader som tas med vid fakturering är de som är ibockade som debiterbara.
Orderrader
Här kontrollerar du de artiklar som är inrapporterade på din arbetsorder. Se till att pris, utförd mängd och bocken debiterbar är korrekt ifyllt.
De rader som tas med vid fakturering är de som är ibockade som debiterbara.
När du granskat all inrapportering kan du skapa fakturan.
Skapa faktura - faktura alternativ
Markera den eller de arbetsorder som du vill fakturera.
Med hjälp av filterfunktionen kan du filtrera fram de arbetsordrar du vill fakturera, exempelvis de som är markerade med status "Utförd".
Om valda arbetsorder har samma kund angiven kan du skapa en samlingsfaktura med flera arbetsorder. Annars skapar en faktura per arbetsorder.
Tryck på ikonen för 'Skapa faktura' och välj sedan relevanta fakturaalternativ.
Periodfilter
Om fakturan endast ska innehålla en viss tidsperiod, klicka i valet Periodfilter och ange perioden.
Tips! Ange alltid endast Till så kommer eventuella tillkommande, äldre poster alltid med och risken för att tappa fakturering uppstår inte.
Skattereduktionstyp
Ifall det är någon typ av skattereduktion som ska tillämpas anger du det här tillsammans med vilken typ av arbete det rör.
Inställningar
Här anger du vad du vill ta med på fakturan om påslag och koder ska döljas. Kryssa i Byggmoms om fakturan avser omvänd skattskyldighet, eller Ingen moms om hela fakturan är momsfri etc.
Tips! Om man använd valet Markera arbetsorder avslutade, avslutas arbetsordern i samma moment som fakturaunderlaget skapas och därefter går det inte att återrapportera på ordern mer. Att använda statusar på arbetsorder, t ex Beställd, Pågående, Utförd och, Avslutad skapar ordning och reda som är till nytta i exempelvis en serviceintensiv verksamhet med många arbetsordrar!
Leverantörsfakturor
Här anger du om du vill att leverantörsfakturor ska tas med till fakturan samt hur de ska presenteras.
Bokförda timmar
Här anger du om du vill att timmarna ska tas med till fakturan, samt hur de ska presenteras.
Orderrader
Här anger du om du vill att orderrader ska tas med till fakturan, samt hur de ska presenteras.
När du trycker på Spara upprättas fakturan i Fakturamodulen och där kan du nu granska den och kontrollera att du fått med allt på det sätt som du önskat. Skulle du sakna något eller önskar en annan gruppering av fakturaraderna rekommenderar vi att du slänger fakturaunderlaget och justerar i Arbetsordermodulen innan du skapar ett nytt underlag.
Det går att göra manuella justeringar på fakturan i Fakturamodulen, observera att detta inte påverkar det inrapporterade underlaget (dvs. nedlagda kostnader, förväntad intäkt och timmar till lön ändras inte när justering görs i fakturan), därför rekommenderar vi att du istället slänger fakturaunderlaget, justerar i arbetsordermodulen och skapar en ny faktura.
För mer detaljer kring löpande faktura, se artikel om löpande fakturering.